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Rechnungserstellung
Auf Rechnungen wird neben dem Gesamtbetrag, den ein Kunde zahlen muss, eine Liste der erworbenen Artikel und Services angezeigt. Der Rechnungsdatensatz selbst enthält wichtige Details wie Saldo, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus. Sie können mehrere Datumsfelder in den Paketen Salesforce CPQ und Salesforce Billing steuern, um die Anzahl der aus einem Auftrag generierten Rechnungen, deren Abrechnungstermine und die in Rechnungsposten konvertierten Auftragsprodukte zu verwalten. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen |
Mit Salesforce Billing können Sie eine Rechnung manuell aus einem einzelnen Auftrag erstellen oder den Prozess der Rechnungserstellung per Rechnungsplanung automatisieren. Die Rechnungsplanung wertet nicht abgerechnete Auftragsprodukte nach vom Benutzer definierten Kriterien aus und erstellt für jedes übereinstimmende Auftragsprodukt eine Rechnung mit Rechnungsposten.
Eine Rechnung übernimmt die folgenden Felder von ihrem übergeordneten Auftrag.
- Startdatum des Service
- Enddatum des Service
- Abonnementlaufzeit
- Zahlungsbedingungen
- Auftragsprodukte, die in Rechnungsposten umgewandelt werden
Rechnungen können die folgenden Status haben.
- Entwurf: Salesforce Billing hat für diese Rechnung und ihre Posten noch keine Feldwerte berechnet.
- Eingeleitet: Salesforce Billing berechnet Feldwerte für die Rechnungsposten in diesem Datensatz und Feldwerte für die Rechnung selbst.
- Fehler: Salesforce Billing konnte die Berechnung der Feldwerte auf dieser Rechnung nicht abschließen. Informationen zu diesen Fehlern finden Sie in der Themenlisten "Fehlerprotokoll" der Rechnung.
- Buchung wird durchgeführt: Salesforce Billing arbeitet an der Buchung dieser Rechnung. Wenn dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen wird, ändert sich das Feld "Status" in "Gebucht". Wenn Salesforce Billing einen Fehler feststellt, ändert sich das Feld "Status" in "Fehler".
- Gebucht: Salesforce Billing hat für diese Rechnung und ihre Posten das Berechnen der Feldwerte abgeschlossen. Sie können sie jetzt an einen Kunden senden.
- Storniert: Ein Benutzer oder Prozess hat diese Rechnung storniert. Salesforce Billing hat die Rechnung mit einer Gutschriftanzeige in Höhe des Restsaldos verknüpft, wobei jedem Rechnungsposten automatisch Gutschriftsposten zugeordnet werden.
- Neu abgerechnet: Ein Benutzer oder Prozess hat diese Rechnung storniert und über die Schaltfläche Stornieren und neu abrechnen neu abgerechnet.
Rechnungen werden standardmäßig mit einem auf "Entwurf" festgelegten Feld "Status" erstellt. Dieser Status ermöglicht Administratoren, die Rechnung auf Richtigkeit zu überprüfen, bevor sie an einen Kunden gesendet wird. Wenn Sie Rechnungen manuell buchen, ändern Sie, sobald Sie zur Buchung bereit sind, das Feld "Status" von "Entwurf" in "Gebucht". Andernfalls automatisiert Ihr Rechnungslauf Änderungen zwischen Statusfeldern.
- Übersicht über den Abrechnungsprozess
Salesforce Billing bietet mehrere Möglichkeiten, die Abonnementabrechnung, nutzungsabhängige Abrechnung von Produkten, Meilensteinabrechnung und kundenspezifische Abrechnung mit wiederkehrenden Rechnungen zu automatisieren. Der Rechnungsdatensatz stellt einmalige, wiederkehrende und nutzungsabhängige Kosten dar, die über einen bestimmten Zeitraum anfallen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Typ der anteiligen Zuordnung für Teilabrechnungszeiträume
Salesforce Billing berechnet Salden für Rechnungsposten, die Teilabrechnungszeiträume abdecken, per anteiliger Zuordnung. Wenngleich die Rechnungsposten kein Multiplikatorfeld für anteilige Zuordnungen haben, berechnet Salesforce Billing den entsprechenden Wert im Hintergrund und multipliziert ihn mit dem abrechenbaren Stückpreis des Auftragsprodukts, um den Saldo des Rechnungspostens zu ermitteln. Die Salesforce Billing-Rechnungspaketeinstellung "Typ der anteiligen Zuordnung" bietet verschiedene Optionen für das Verfahren, das zur Berechnung des Multiplikators für die anteilige Zuordnung verwendet wird. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Gruppieren von Auftragsprodukten in Rechnungen
Salesforce Billing erstellt Rechnungen für verschiedene Gruppen von Auftragsprodukten auf Grundlage mehrerer Auftrags- und Auftragsproduktfelder. Dies ist nützlich, um bestimmte Arten von Auftragsprodukten von den anderen Auftragsprodukten getrennt in Rechnung zu stellen. Es ist auch nützlich, wenn Ihre Sachbearbeiter einen einzigen Rechnungsdatensatz für alle ihre Aufträge wünschen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Rechnungsplanungen zur Automatisierung der Rechnungserstellung
Richten Sie eine Rechnungsplanung für Ihre abrechenbaren Auftragsprodukte ein, damit Rechnungen automatisch generiert werden können. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Rechnungspräsentation
Salesforce Billing bietet mehrere Möglichkeiten, Dokumente auf Grundlage Ihrer Rechnungen zu erstellen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Verwalten von Rechnungsposten für Ihre Vermögenswerte
Ein Vermögenswert enthält mehrere Felder und Beziehungen, mit denen Sie nachverfolgen können, wie oft und in welcher Höhe Sie einem Kunden eine Rechnung gestellt haben. Sie können eine Beziehung erstellen, indem Sie zum Feld "Vermögenswert mit Lebenszyklusverwaltung" des Auftragsprodukts einen Vermögenswert hinzufügen. Das Feld "Rechnungspostensaldo" des Vermögenswerts zeigt die Summe der Felder "Saldo" für gebuchte Rechnungsposten an, die mit dem Vermögenswert verknüpft sind. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Jetzt abrechnen
Benutzer können einen Auftrag manuell in Rechnung stellen, indem sie im Auftragsdatensatz "Jetzt abrechnen" wählen und dann speichern. Dies ist hilfreich, wenn ein Vertriebsmitarbeiter schnell eine Erst- oder Schlussrechnung ausstellen muss. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Rechnungsfelder
Bevor Sie mit der Abrechnung und Rechnungsstellung beginnen, sollten Sie sich mit den Rechnungsfeldern und -attributen vertraut machen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Rechnungspostenfelder
Bevor Sie mit der Abrechnung und Rechnungsstellung beginnen, sollten Sie sich mit den Rechnungspostenfeldern und -attributen vertraut machen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Bearbeitbare Felder in Rechnungen und Rechnungsposten
Salesforce Billing folgt den Generally Accepted Accounting Principles, die vorschreiben, dass Benutzer stets in der Lage sein müssen, die Einzelheiten zu Rechnungen und Rechnungsposten nachzuvollziehen. Damit sichergestellt ist, dass Rechnungsinformationen für bilanztechnische Zwecke korrekt sind, ist es in Salesforce Billing nicht möglich, bestimmte Felder in gebuchten Rechnungen und den dazugehörigen Rechnungsposten zu bearbeiten oder zu löschen. Einige andere Felder können zwar bearbeitet werden, aber wenn sie geändert werden, werden Daten möglicherweise nicht mehr korrekt an andere Salesforce Billing-Verfahren wie Zahlungen oder geänderte Aufträge weitergegeben. Wenn Sie mit Rechnungen arbeiten, sollten Sie sich damit vertraut machen, welche Felder in Rechnungen und Rechnungsposten Sie unbesorgt ändern können. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
