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Modificar e organizar categorias de dados
A modificação e a organização de categorias podem resultar em longos tempos de processamento, alterações na visibilidade e na categorização de artigos e outras consequências significativas. Leia todo este tópico atentamente antes de modificar categorias.
Edições obrigatórias
| Disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience. Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para exibir a página Categorias de dados: | Exibir categorias de dados em Configuração |
| Para criar, editar ou excluir categorias de dados: | Gerenciar categorias de dados |
Importante Modifique a hierarquia de categorias quando a atividade do usuário estiver baixa. Como o processo de salvamento envolve recálculos potencialmente extensos e complexos, essa ação pode demorar um longo tempo para ser concluída. Durante o processamento, os representantes de suporte podem enfrentar problemas de desempenho ao pesquisar artigos ou perguntas ou usar listas suspensas de categorias.
- Em Configuração, insira Categoria de dados na caixa Busca rápida e selecione Configuração da categoria de dados.
- Clique no nome do grupo da categoria.
- Você também pode clicar em Expandir tudo para exibir a hierarquia completa das categorias ou Recolher tudo para exibir somente as categorias no nível superior.
- Para editar o nome de uma categoria ou o nome de sua API exclusiva, clique duas vezes nele.
-
Use a edição de arrastar e soltar para repor uma categoria na hierarquia. Ao arrastar, um ícone vermelho indica um destino inválido e um ícone verde indica um destino válido.
- Arraste uma categoria para a parte superior de outra categoria para reposicioná-la como um filho da categoria de destino. Por exemplo, arraste EUA para a parte superior de América do Norte para tornar EUA um nível abaixo de América do Norte. Após arrastar, a categoria será exibida abaixo de outras categorias filho naquele nível.
- Arraste uma categoria para uma linha que margeie outra categoria par reposicioná-la como um irmão daquela categoria. Por exemplo, para posicionar EUA entre Canadá e México, arraste-o para a linha entre Canadá e México.
- Para reordenar os filhos de uma categoria em ordem alfabética, passe o cursor sobre seu nome e escolha Classificar as categorias filho alfabeticamente na lista suspensa Ações. Essa reordenação afetará somente os filhos de primeiro nível, não os netos ou níveis mais profundos.
- Ao modificar a hierarquia da categoria, clique em Desfazer para cancelar suas últimas ações. Da mesma forma, clique em Refazer para percorrer seu fluxo de ações desempenhadas.
-
Clique em Salvar. Você receberá um email quando o processo de salvamento estiver concluído.
O processo de salvar recalcula essas configurações de visibilidade e categoria:
- O conteúdo do menu suspenso de categorias
- Os artigos e perguntas visíveis para cada usuário
- Os artigos e perguntas associados às categorias.
Nota Salve suas alterações com frequência. Quanto mais ações você executar antes de clicar em Salvar, mais demorado será o salvamento.
Exemplo
- Como a alteração da hierarquia afeta a visibilidade de artigos
- A alteração da hierarquia de categorias pode alterar os artigos que são visíveis aos leitores. No exemplo mostrado na ilustração a seguir, a categoria PDAs é movida da categoria pai original Computers para a nova categoria pai Consumer Electronics.Nota Quando uma categoria se move para uma nova categoria pai, os usuários que não têm visibilidade na nova categoria pai perdem sua visibilidade para a categoria reposicionada.
Mover a categoria "PDAs"
Para entender como essa alteração afeta quais leitores podem ver os artigos classificados com a categoria PDAs, consulte a tabela a seguir.
Quando meu papel, conjunto de permissões ou perfil está mapeado para: Posso ver artigos sobre PDA no local antigo em Computers? Posso ver artigos sobre PDA no novo local Consumer Electronics? Por quê? Todos os produtos Sim Sim Quando o seu papel, conjunto de permissões ou perfil é mapeado para a categoria de nível superior "Todos os produtos", você pode ver tudo na hierarquia de categorias. Computadores Sim Não Você não tem acesso à ramificação da hierarquia de categorias em que a categoria PDAs agora está localizada. Componentes eletrônicos para o consumidor Não Sim A categoria PDAs foi movida para a ramificação da hierarquia de categorias à qual você obteve acesso. - Como a alteração da hierarquia afeta a classificação de artigos
- Classificar um artigo com uma categoria pai implicitamente concede acesso aos filhos daquela categoria. Você não pode aplicar explicitamente uma categoria pai e um de seus filhos a um artigo. Na página de edição de artigos, selecionar uma categoria pai exibe suas categorias filho em cinza — você não pode selecioná-las além da categoria pai. O Salesforce respeita esse fato quando você move uma categoria para um novo pai. Ele impedirá a adição explícita de uma categoria filho em um artigo quando a nova categoria pai já estiver presente.
No exemplo descrito acima, os PDAs das categorias são movidos da categoria pai original Computadores para a nova categoria pai Componentes eletrônicos para o consumidor. Assim, a classificação de cada artigo pode mudar.
- Os artigos classificados anteriormente com Componentes eletrônicos para o consumidor e PDAs perdem PDAs porque ter Componentes eletrônicos para o consumidor agora implica em ter PDAs.
- Os artigos classificados anteriormente com apenas Componentes eletrônicos para o consumidor, mas não PDAs, não são alterados. O acesso aos PDAs agora é implícito.
- Os artigos classificados anteriormente com apenas PDAs, mas não Componentes eletrônicos para o consumidor, mantêm os PDAs.
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