使用数据类别
在 Salesforce Knowledge 中（文章和文章翻译）、意见、Answers 和 Chatter Answers 中使用数据类别有助于分类并查找文章、问题和意见。您可以使用数据类别控制对特定文章、问题和意见集的访问权限。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。查看支持版本。 |
数据类别的默认最大数量是 100。如果您需要超过分配的默认最大值，您可以要求 Salesforce 支持团队增加（活动）数据类别组数量的数据类别限值，以及组内数据类别的数量。
Salesforce Knowledge 会使用数据类别分类文章，并使其更容易查找。例如，要按照销售区域和产品分类文章，创建两个类别组：销售区域和产品。“销售区域”类别组可以由一个地理层次结构组成，如“所有销售区域”在顶级，“北美洲”、“欧洲”和“亚洲”在第二级。产品组会将所有产品归为顶级，而电话、计算机和打印机则归为第二级。
| 数据类别限制 | 详细信息 |
|---|---|
| 数据类别组及活动数据类别组的最大数 | 共有 5 个类别组，但一次激活 3 个小组 |
| 每个数据类别组的最大类别数 | 每个数据类别组中 100 个类别 |
| 数据类别组层次结构中的最大级别数 | 每个数据类别组层次结构中 5 个级别 |
| 分配给文章的数据类别组的最大数据类别数 | 分配给文章的数据类别组有 8 个数据类别 |
| 翻译文章的数据类别分配 | 数据类别只能添加到主要文章。翻译的数据类别从主要文章继承，不能添加。 |
在回答区域中，数据类别帮助组织问题，以便更加轻松地进行浏览。每个回答区域支持一个类别组。例如，如果您是一家计算机制造商，您可能会创建具有四个同级类别的“产品”类别组：高性能笔记本电脑、便携式笔记本电脑、游戏台式电脑和企业台式电脑。在“回答”选项卡上，区域成员可以分配四个类别中的一个给每个问题，然后浏览这些类别以查找特定问题的回答。
- 文章的逻辑分类
- 作为知识库管理员，您可将您的知识库文章组织成逻辑层次关系并使用对您的业务很重要的属性来标记文章。
- 轻松访问问题
- 作为回答管理员，您可以选择哪些数据类别在“回答”选项卡上可见。区域成员可以使用类别标记一个问题，这可使其他成员查找问题和回答更加简单。
- 控制文章和问题可见性
- 作为知识库或回答社区管理员，您可通过将角色、权限集或简档映射到类别组中的类别来集中控制文章或问题的可见性。当对文章或问题分类时，具有可见性的用户会自动看到该文章或问题。
- 文章筛选
- 作为支持代表，当文章被分类到逻辑类别时，您可以通过筛选组织的 Knowledge 库来快速轻松地找到您需要的文章。为了确保您看到所有相关对象，按类别筛选将显示包括类别在类别层次结构中的向上和向下关系在内的很多结果。例如，如果您产品的类别层次结构具有以下级别：所有产品 > 计算机 > 笔记本电脑 > 游戏笔记本电脑，同时您正帮助客户处理笔记本电脑问题，则按“笔记本电脑”筛选将返回分类为“笔记本电脑”的文章，以及分类为“计算机”、“所有产品”或“游戏笔记本电脑”的文章。实际上，您注意到了有用的相关文章，如所有产品的免费发货优惠或游戏笔记本电脑的升级优惠。（为了防止不相关的结果，类别筛选不返回非直系关系，如同级类别和表亲类别。不显示有关作为“笔记本电脑”同级类别的“台式电脑”的内容。）
- 文章和问题导航
- 作为最终用户，您可在“文章”选项卡或“回答”选项卡上导航类别以查找解决问题所需的信息。
- 管理文章和问题的类别组
- 如果贵组织拥有 Salesforce Knowledge 和回答社区，您可以创建单独的类别组或为文章和问题使用相同的类别组。
- 文章中的数据类别
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类别组是一组类别的容器。在 Salesforce Knowledge 中，它对应于类别下拉菜单的名称。例如，如果您使用“设置”中的“数据类别”页面（在快速查找方框中输入数据类别，然后选择数据类别设置）来创建和启用称为“产品”的类别组，则将在“文章管理”选项卡、文章编辑页面、所有渠道中的“文章”选项卡和公用知识库中显示“产品”菜单。
作为一个例子，下图显示的是，一位知识基础管理员对一篇有关笔记本电脑交易文章的观点；管理员使用文章编辑页面，在产品类别组中将该文章归类为笔记本电脑，在地里区域类别组中归类为美国。
文章管理选项卡中笔记本电脑文章的详情
下图现在显示服务代表发现在“文章”选项卡上发布的相同文章；伺服代表在“产品”和“地理位置”下拉菜单中分别选择了笔记本电脑和美国，以检索同时归类为笔记本电脑和美国的文章。
文章选项卡中笔记本电脑文章的详情
当您添加类别到一个类别组时，构建一个可包含最多五个等级和最多 100 个类别的层次结构。每个类别可以有一个父级、许多同级和许多子级。组织良好的强大类别层次结构可帮助用户快速轻松地找到与他们需要的文章。
默认情况下，所有 Salesforce Knowledge 用户都拥有对所有类别的访问权限；但是，您可以按角色、权限集或简档限制类别可见性。
- 数据类别实施提示
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为您的组织规划和实施数据类别时考虑以下信息：
- 您最多可创建三个类别组，每个组中最多有五个层次关系级别。每个类别组可包含总共 100 个类别。
- 如果希望与回答一起使用数据类别，则必须在创建类别组后，通过从“设置”中，在快速查找方框中输入数据类别分配，然后选择“回答”下面的数据类别分配进行分配。您只能为回答社区分配一个类别组。Salesforce Knowledge 支持多个类别组。
- 对用户隐藏类别组，除非启用了类别组。在定义完类别组的类别及访问设置后启用类别组，包括它们的可见性。
- 当分配类别给文章时，您可以在一个类别组中选择最多 8 个类别。
- 如果文章没有类别，则它只在选择类别下拉菜单中的无筛选选项时显示。
- 当搜索文章或文章翻译时，选择一个类别将自动包含该类别的父类别和子类别，以及任何祖父类别，直到顶级类别（包括顶级类别）。不包括同级类别。例如，如果类别层次关系具有等级“所有产品”、“开关”、“光纤网络”和“市中心”，则从类别下拉菜单选择“光纤网络”返回分配给以上任一类别的文章。然而，如果“开关”类别具有名叫“路由器”的同级类别，则选择“光纤网络”不会返回具有“路由器”分类的文章。类别可见性设置可能会限制您可以找到的特定文章。
- 一旦为类别选择了可见性设置：
- 未分配有可见性的用户只能看到未分类的文章和问题，除非设置了默认类别可见性。
- 对于基于角色的可见性，默认情况下，客户入口网站用户和合作伙伴入口网站用户会继承分配给其客户管理员的类别组可见性设置。您可以更改每个入口网站角色的类别组可见性设置。
- 如果您只有权访问类别组中的一个类别，则该类别组的类别下拉菜单不会显示在“文章”选项卡上。
- 您可以使用翻译工作台翻译类别和类别组的标签。
- 数据类别的最佳实践
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使用数据类别时考虑以下提示：
- 要快速管理数据类别，使用键盘快捷方式。
- 创建或更新类别之后，您可设置类别组可见性规则。
- 频繁保存您的更改。您单击“保存”之前执行的操作越多，则执行用时越长。
- 数据类别键盘快捷方式
使用键盘快捷方式快速对数据类别操作。 - 创建和修改类别组
Salesforce Knowledge（文章）、答案（问题）或意见均使用类别组。在所有情况中，类别组都是单个数据类别的容器。例如，“合同”类别组有时会包含类别“固定价格”、“成本报销”和“不确定发货”类别。 - 删除和取消删除类别组
删除类别组会删除其全部类别，并删除类别与文章或问题之间的所有关联。请仔细阅读本完整主题以理解删除类别组的后果。 - 添加数据类别到类别组
在拥有类别组后，您可以添加数据类别，以帮助支持代表分类并查找文章、问题或意见。 - 修改和安排数据类别
修改和安排类别可导致较长的处理时间、更改文章的可见性和类别，以及其他明显的后果。请在修改类别之前仔细阅读本整篇主题。 - 删除数据类别
删除数据类别可导致较长的处理时间、更改文章和问题的可见性和类别，以及其他明显的后果。请在删除类别之前仔细阅读本整篇主题。 - 在 LWR 站点上激活数据类别
数据类别是内部 Knowledge 和目录项目的一个组织结构，可帮助您对用户分类、发现和显示最相关的文章、问题或意见。 - 添加网络数据类别对象页面 (Beta)
将网络数据类别对象页面快速添加到 LWR 站点。 - 在 LWR 站点上管理数据类别
在 LWR 站点上激活数据类别后，您可以自定义它们对站点访问者的显示方式。
