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Compartilhar arquivos com pessoas no Salesforce Classic
Compartilhe os arquivos privativamente com pessoas e configure o acesso de Visualizador ou Colaborador para cada pessoa com quem você compartilha o arquivo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Grupo, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Contact Manager |
Compartilhe um arquivo privativamente para que apenas pessoas específicas na sua empresa possam vê-lo. Por padrão, qualquer pessoa que pode ver um arquivo pode compartilhá-lo.
Para compartilhar um arquivo com um ou mais usuários em sua empresa:
-
Inicie compartilhando o arquivo de uma dessas localizações:
- Na página de detalhes do arquivo que você deseja compartilhar, clique em
Configurações de compartilhamento de arquivos | Compartilhar com pessoas
. Ou clique em Configurações de compartilhamento e clique em Pessoas na caixa de diálogo Configurações de compartilhamento. - Ao lado do arquivo em um feed, clique em Mais ações | Configurações de compartilhamento de arquivos e clique em Pessoas na caixa de diálogo Configurações de compartilhamento.
- Ao lado do arquivo na página inicial de Arquivos, clique em
Compartilhar com pessoas. - Em uma navegação de arquivo, clique em Compartilhar arquivo e, em seguida, clique em Pessoas na caixa de diálogo Configurações de compartilhamento.
- Na página de detalhes do arquivo que você deseja compartilhar, clique em
- Insira o nome da pessoa com quem você deseja compartilhar o arquivo e selecione um arquivo clicando no nome dele.
- Escolha a permissão de arquivo que deseja que seu público tenha. Por padrão, eles têm permissão de colaborador, que permite visualizar, fazer download, compartilhar, alterar permissão, editar o arquivo e carregar novas versões. Dê a eles permissão para visualizar, baixar e compartilhar arquivos selecionado Visualizador.
- Para compartilhar o arquivo com mais pessoas, insira mais nomes.
- Como alternativa, adicione as informações à mensagem que os destinatários recebem.
- Clique em Compartilhar e em Fechar. Os destinatários recebem um link para o arquivo e uma mensagem informando que você compartilhou o arquivo com eles. Os usuários do Lightning Experience recebem essa mensagem como uma notificação por email. Os usuários do Salesforce Classic obtêm uma mensagem privada do Chatter na página Minhas mensagens na guia Chatter. Se os usuários do Classic tiverem notificações por email para mensagens do Chatter habilitadas, eles também receberão uma notificação por email.
A menos que o arquivo já tenha sido compartilhado com sua empresa, ele é privadamente compartilhado e exibe o ícone de privadamente compartilhado (
). Ele não é publicado em nenhum outro local e somente as pessoas com quem você o compartilha especificamente podem localizá-lo e exibi-lo. Se o arquivo já tiver sido compartilhado com sua empresa, ele manterá o ícone de "sua empresa" (
) e qualquer pessoa na sua empresa poderá localizá-lo e exibi-lo.
Para deixar de compartilhar o arquivo com uma pessoa ou grupo, na caixa de diálogo Configurações de compartilhamento, clique em 
ao lado do nome da pessoa ou do grupo. Se não quiser que outros alterem quem pode acessar o arquivo, selecione Impedir que outros compartilhem ou deixem de compartilhar.
- Não haverá um botão ou opção de compartilhamento na página de detalhes do arquivo em um site do Experience Cloud ou em uma organização interna se o arquivo tiver se originado do site.
- Os documentos da guia Documentos e os anexos da lista relacionada Notas e anexos não são listados no início de Arquivos. Eles não podem ser compartilhados como Salesforce Files.
- Se os arquivos de conteúdo fizerem parte de um pacote ou entrega de conteúdo, eles poderão ser compartilhados com mais pessoas que o mostrado em Compartilhar com pessoas.
- Um arquivo pode ser compartilhado no máximo 2000 vezes. Essa contagem inclui compartilhamentos com registros, pessoas e grupos. Se um arquivo estiver se aproximando do número máximo de compartilhamentos, considere a possibilidade de criar um link público ou tornar o arquivo público publicando-o em seu feed.
