Gerenciamento de consentimento para Sales Cloud
Atenda e respeite os desejos de seus clientes quando eles solicitarem apenas formas específicas de contato por parte da sua empresa ou recusarem determinados tipos de compartilhamento de dados. Fornecemos detalhes para ajudá-lo a determinar a melhor maneira de cumprir as normas de proteção de dados e privacidade aplicáveis à sua empresa.
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Muitas normas de proteção de dados e privacidade exigem que você e sua empresa honrem as solicitações das pessoas sobre como usar seus dados. Relacionamos a seguir algumas normas que são importantes para muitas empresas que coletam e processam dados de seus clientes.
- Regulação geral de proteção de dados (GDPR), União Europeia
- Lei de privacidade do consumidor da Califórnia (CCPA), Estados Unidos
- Lei antispam do Canadá (CASL)
Se você tiver clientes ou usuários que solicitem métodos específicos de contato por parte da sua empresa, revise estas solicitações comuns e os procedimentos relacionados.
| Solicitação comum de cliente | Ações a considerar | Aspectos a considerar |
|---|---|---|
Alguns clientes potenciais não querem receber chamadas ou mensagens de email da minha empresa. Eles nos proibiram especificamente de ligar, enviar mensagens de email e enviar materiais de vendas pelo correio. |
Excluas as informações destes campos nos registros de lead.
Além disso, selecione estas opções nesses registros.
Se você não estiver vendo essas opções para leads e contatos, adicione-as aos layouts de página de lead e contato ou peça ajuda ao seu administrador. |
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| Uma de minhas clientes perguntou se não rastreamos se e quando ela abre um email nosso. | Ativar rastreamento de email para indivíduos que abrem o email de sua empresa | Desative o rastreamento para se e quando seus clientes abrem emails que você envia do Salesforce. Além disso, pergunte à sua cliente se você pode enviar a ela emails de sua empresa. Se não puder, abra o contato, lead ou registro de conta pessoal dela e:
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| Uma cliente da Califórnia solicitou que seus dados pessoais não fossem compartilhados. | Gerenciar contatos | Se você tiver compartilhado os dados pessoais da cliente com outras partes, peça a elas que os excluam. Os dados pessoais da cliente poderiam ser armazenados em outros locais, incluindo outras áreas do Salesforce. |
| Alguns clientes ativos e potenciais não querem receber mensagens da minha empresa, a menos que as tenham autorizado especificamente. | Ao trabalhar com leads e contatos, selecione as opções de:
Se você não estiver vendo essas opções para leads e contatos, adicione-as aos layouts de página de lead e contato ou peça ajuda ao seu administrador. Considere a possibilidade de excluir números de telefone, endereços de email e endereços de correspondência, a menos que seus clientes lhe forneçam consentimento para usá-los. Além disso, evite enviar materiais de marketing e vendas pelo correio. |
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| Eu uso o Salesforce Inbox e quero excluir contatos e clientes potenciais do recebimento de distribuições de email em massa enviadas por mim. | ||
| Para o Salesforce Inbox ou a Captura de atividades do Einstein, decidimos não receber recibos de leitura quando nossos clientes abrem nossas mensagens de email. | Desativar rastreamento de email para usuários do Inbox | A desativação dos recibos de leitura impede que todos os usuários do Salesforce recebam recibos de leitura. Se você não desativar os recibos de leitura de todos os usuários, os usuários individuais controlarão se devem incluir um recibo de leitura para as mensagens de email enviadas. |
| Um cliente potencial não quer que armazenemos seu endereço de email e número de telefone. | Gerenciar leads | Exclua campos que armazenem o endereço de email ou o número de telefone do cliente potencial. Comece pelo registro de lead. Se tiver criado outros registros ou atividades relacionados ao cliente potencial, remova o endereço de email e o número de telefone desses registros. |
Um lead que estou explorando está interessado em nossos serviços, mas está se mudando para outro estado. Ele me solicitou uma pausa de dois meses antes de voltar a oferecer nossos serviços. |
Gerenciar leads | Não envie email, agende reuniões ou ligue para esses clientes. Selecione estas opções no registro de lead ou contato.
Se você não estiver vendo essas opções para leads e contatos, adicione-as aos layouts de página de lead e contato ou peça ajuda ao seu administrador. Além disso, defina um lembrete para contatar o cliente potencial no momento especificado por ele. |
Eu uso o Sales Cloud Einstein. Meu cliente pediu que excluíssemos seus dados pessoais dos modelos de aprendizado de máquina. Isso porque ele não quer que geremos previsões com base em seus dados pessoais. |
Para qualquer um dos objetos a seguir, crie um campo personalizado usando o tipo Caixa de seleção e forneça o nome da API AI_HasOptedOutProfiling__c.
E se você estiver usando o Salesforce Inbox ou a Captura de atividades do Einstein, considere excluir os dados de email de modelos de aprendizado de máquina. Para encontrar detalhes, consulte Excluir dados pessoais de usuários da modelagem e do aprimoramento de dados. |
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| Para o Salesforce Inbox ou a Captura de atividades do Einstein, desejo impedir que os dados pessoais de um cliente específico sejam usados por outros recursos do Salesforce. | Excluir dados pessoais de usuários da modelagem e do aprimoramento de dados | Ao excluir os dados do seu cliente do aprimoramento de dados de terceiros, seus dados de perfil padrão ainda serão exibidos. Ao excluir seus dados da modelagem, não mostramos mais as conexões recomendadas com base nas conversas com ele. |
