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Considérations relatives à la fusion des contacts dupliqués
Lors de la fusion d'enregistrements de contact dupliqués, tenez compte des considérations ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : toutes les éditions |
Compte principal
Dans Lightning Experience, vous pouvez fusionner des contacts qui ont des comptes principaux différents, sauf si le contact est associé à un utilisateur du portail. Dans Salesforce Classic, vous pouvez fusionner uniquement des contacts qui partagent le même compte principal. Le compte principal est le compte répertorié dans le champ Nom du compte de l'enregistrement du contact.
Préférences de confidentialité des données
Lorsque vous fusionnez des pistes ou des contacts dupliqué(e)s, vous associez également un enregistrement de confidentialité des données à l’enregistrement principal. Si vous avez sélectionné l’option pour conserver le dernier enregistrement de confidentialité des données mis à jour pour la fusion de pistes et de contacts, nous associons pour vous l’enregistrement correct. Sinon, nous vous invitons à sélectionner celui que vous souhaitez conserver pour les enregistrements que vous fusionnez.
Relations redondantes
Si vous essayez de fusionner des contacts associés indirectement au même compte, Salesforce affiche un message invitant à supprimer la relation redondante. Dans les enregistrements de contact, les relations indirectes sont gérées depuis la liste associée Comptes associés.
Rôles des contacts
Lors de la fusion de contacts, les rôles des contacts non principaux perdent leur statut de contact principal.
Utilisateurs du portail
Lorsque vous utilisez Lightning Experience pour fusionner des contacts associés à des utilisateurs de portail, le statut des utilisateurs de portail n'est pas affiché pendant la fusion. L'enregistrement fusionné garde le statut d'utilisateur de portail de l'enregistrement principal. Lorsque vous utilisez Salesforce Classic pour fusionner des contacts associés à des utilisateurs de portail, le statut des utilisateurs de portail n'est pas affiché pendant la fusion. Vous choisissez le statut de portail que vous souhaitez conserver dans l'enregistrement fusionné. Dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic, le contact principal doit être associé à un utilisateur du portail. Le contact fusionné conserve le statut de l’utilisateur de portail du contact principal. Si un contact secondaire est associé à un utilisateur de portail, cet utilisateur est désactivé.
Campagnes
Lors de la fusion de contacts dupliquées membres de campagnes différentes, Salesforce conserve la date de Statut de membres mis à jour de chaque campagne dont les contacts fusionnés sont membres.
Éléments associés, fils Chatter et pièces jointes
Lorsque des enregistrements dupliqués sont associés à des éléments tels que des campagnes ou des activités, Salesforce associe les éléments à l’enregistrement fusionné, avec quelques exceptions. Les fils Chatter sont conservés uniquement depuis l’enregistrement principal. Les fichiers Salesforce Files joints au fil Chatter ou à la liste associée Fichiers sont conservés dans l'enregistrement fusionné.
Champs masqués et en lecture seule
Salesforce conserve toutes les données des champs masqués ou en lecture seule de l'enregistrement principal, notamment les paramètres de partage. Les champs masqués ne sont pas affichés pendant la fusion. Un enregistrement fusionné conserve l'utilisateur Créé par et la Date de création du plus ancien enregistrement fusionné, quel que soit l'enregistrement principal. L'enregistrement définit la date de fusion sur la date de Dernière modification par.
