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Installieren oder Aktualisieren von Salesforce CPQ
Installieren oder aktualisieren Sie Salesforce CPQ über den Installationslink Ihres Pakets. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Alle Salesforce CPQ-Editionen |
- Klicken Sie im Installationslink auf Weiter. Installationslinks für Salesforce CPQ und andere Produkte finden Sie unter Salesforce Quote-to-Cash.
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Wählen Sie die Sicherheitsebene aus, die den Benutzern nach der Installation zugeteilt werden soll, und klicken Sie auf Installieren (für neue Installationen) oder Upgrade.
Ihre Sicherheitsebene variiert, je nachdem, welche Berechtigungen Sie Ihren Benutzern erteilen möchten. Um sich einen Überblick über die grundlegenden Salesforce-Berechtigungen zu machen, die auf jeder Ebene eingeräumt werden, lesen Sie den Abschnitt "Benutzerdefinierte Installation" im Thema Installieren von Paketen. Wenn Sie Für bestimmte Profile installieren auswählen, müssen Sie auch das Standardbenutzerprofil auf Vollen Zugriff setzen.
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Wenn Sie Salesforce CPQ zum ersten Mal installieren, werden Sie in einer Eingabeaufforderung gebeten, den Zugriff auf Drittanbieter-Websites zu genehmigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf Weiter.
Salesforce sendet Ihnen eine E-Mail, sobald die Installation abgeschlossen ist.
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Bei erstmaliger Installation von Salesforce CPQ müssen Sie nach der Installation den Salesforce CPQ-Rechner autorisieren.
- Geben Sie unter "Setup" den Text Installierte Pakete ein und klicken Sie dann auf Installierte Pakete.
- Suchen Sie Salesforce CPQ und klicken Sie dann auf Konfigurieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Preise und Berechnung".
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Klicken Sie auf Neuen Berechnungsservice autorisieren.
Wenn ein Benutzer auf "Neuen Berechnungsservice autorisieren" klickt, erstellt Salesforce CPQ ein Token für den Benutzer. Salesforce CPQ verwendet die Kombination aus Token und Benutzer, um mit einem Heroku-Service zu kommunizieren, der asynchrone Berechnungen mit dem JavaScript-Angebotsrechner durchführt. Wenn der Berechnungsservice nicht autorisiert wurde, sehen Organisationsadministratoren beim Upgrade oder der Installation von Salesforce CPQ einen Fehler.
Aufgrund dieser aktiven Benutzeranforderung wird empfohlen, dass das Benutzerprofil, das den Rechner autorisiert, kein menschlicher Administratorbenutzer ist. Dadurch können Sie erforderliche Verwaltungs- und Ausfallzeiten vermeiden, wenn der Administratorbenutzer, der den Rechner autorisiert hat, später deaktiviert wird.
Das Benutzerprofil, das den Rechner autorisiert, muss Zugriff auf das CPQ-Angebot und alle verwandten Objekte haben. Sie müssen auch Zugriff auf Objekte haben, die durch Auslöser, Workflow-Regeln und Prozessgeneratoren aktualisiert werden, die das Angebot und die jeweiligen verwandten Objekte erstellen oder aktualisieren. Der Benutzer muss außerdem über die Berechtigung "Anwendung anpassen" verfügen, um auf das Menü zur Autorisierung des Rechners zuzugreifen.
- Weisen Sie Ihren Benutzern Berechtigungssatz-Lizenzen zu.
Wenn Ihre Post-Installations-Skripts anfänglich fehlschlagen, führen Sie sie erneut aus, nachdem Sie das CPQ-Paket installiert haben. Post-Installations-Skripts schaden Ihrer Organisation nicht.
Ab der Version Winter '21 verwaltet Salesforce CPQ die Benutzerlizenzen anhand von Berechtigungssatz-Lizenzen anstelle von Lizenzen für verwaltete Pakete. Felder und Einstellungen, die sich auf Lizenzen für verwaltete Pakete in Salesforce CPQ beziehen, wurden ersetzt. Die Felder "Zulässige Lizenzen" und "Ablaufdatum" auf der Seite "Installierte Pakete" beziehen sich auf verwaltete Pakete. Sie wurden für Salesforce CPQ durch "Unbegrenzt" und "Läuft nicht ab" ersetzt.
