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Gestion de vos devis avec CPQ
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            Salesforce CPQ : Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans l'application mobile Salesforce

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            3. Salesforce CPQ

            Salesforce CPQ : Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans l'application mobile Salesforce

            Les fonctionnalités de Salesforce CPQ ne sont pas toutes présentes dans l’application mobile Salesforce. Découvrez les différences entre les expériences mobile et de bureau dans Salesforce CPQ. En outre, l’application mobile Salesforce utilise votre édition Salesforce CPQ et vos ensembles d'autorisations et profil d'utilisateur pour déterminer les fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder. (package géré Salesforce CPQ)

            Éditions requises

            Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce CPQ

            Devis

            • Sélectionner des contacts principaux sur les devis ne remplit pas automatiquement le champ du téléphone, du fax ou de l’e-mail des contacts sous les détails du devis de la page d’accueil d'enregistrement du devis.
            • La création de documents de devis n’est pas prise en charge. Vous générez d’abord des documents de devis dans l’application de bureau. Vos documents s’affichent ensuite dans la liste associée Documents de devis sur le devis correspondant.
            • L’action Cloner avec associé vous permet de prévisualiser les éléments associés, mais la page n’est pas mise en forme pour l’expérience mobile.
            • Pour afficher un nouveau devis après l’avoir créé, touchez le devis à partir de la liste associée Devis de l’opportunité ou de la vue de liste du devis.

            Éditeur de ligne de devis

            • La recherche de produits n'est pas disponible. Utilisez l’icône Filtrer pour rechercher des produits en fonction du Nom du produit et Code produit.
            • Sur mobile, Salesforce CPQ n’utilise pas les attributs du tiroir d’option produit. Cela signifie également que le paramètre du mode compact n’est pas pris en charge. L’ensemble de champs Tiroir d'élément de ligne standard est ajouté à la fin de l’ensemble de champs Éditeur de ligne.
            • Pour afficher la colonne Actions, fermez les détails de l’en-tête de la ligne de devis et balayez vers la gauche sur la ligne de devis au niveau de l’en-tête du produit configurable. Vous devez fermer l’en-tête de la ligne de devis pour pouvoir balayer.
            • L’éditeur de ligne de devis n’apparaît pas sur une page, mais il y a des onglets qui séparent les champs de devis et de ligne de devis. Plus précisément, l’ensemble de champs Éditeur de ligne du devis apparaît sur un onglet, et l’ensemble de champs Éditeur de ligne de la ligne de devis apparaît sur un autre onglet.
            • Éditeur de texte enrichi (RTE) n’est pas disponible, donc les champs RTE tels que Description ne sont pas modifiables.
            • Lorsque vous ajoutez des produits configurés pour les devis à plusieurs dimensions, un autre onglet Segment apparaît. Cet onglet permet de configurer la quantité et la tarification pour chaque segment de la durée.
            • Regrouper des lignes de devis permet d’ajouter un autre ensemble d'onglets qui remplace l’onglet standard avec un onglet Groupe. L’onglet standard est déplacé dans le groupe et un onglet Détail spécifique au groupe est ajouté au niveau du groupe.
            • Une fois que vous avez ajouté des groupes de lignes de devis à un devis, vous ne pouvez pas ajouter de produits au devis en dehors des groupes de lignes de devis.
            • Le champ Groupe des résultats produit dans les paramètres au niveau du package Salesforce CPQ n’est pas pris en charge. Pour cette raison, les produits de l’écran de sélection des produits apparaissent de façon chronologique, en fonction du champ Ordre de tri, suivi par le Code produit.

            Commandes

            • Pour créer une commande, utilisez la case à cocher Commandé du devis ou de l’opportunité.
            • Les commandes peuvent être contractées dans l'application mobile Salesforce.

            Salesforce CPQ dans l’application mobile Salesforce pour les administrateurs Salesforce

            • Les administrateurs Salesforce ne peuvent pas accéder à Configuration pour configurer ou modifier les paramètres du package Salesforce CPQ dans l’application mobile Salesforce.
            • Les administrateurs sont limités à quelques tâches de configuration sur les objets Règle de prix, Produit, Règle de produit, et Variable de synthèse.

            Fonctionnalités de Salesforce CPQ non disponibles dans l'application mobile Salesforce

            • La tarification basée sur l'utilisation n’est pas prise en charge.
            • Les taux de consommation, planifications de consommation et catalogues de prix ne sont pas disponibles.
            • Vous ne pouvez pas redimensionner les colonnes dans l'application mobile Salesforce. Les largeurs de colonne que vous avez définies dans le site pour le bureau s’appliquent à l’application mobile Salesforce. La réinitialisation des largeurs de colonne sur les valeurs par défaut est disponible uniquement dans le site pour le bureau.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article