Considerações sobre o uso de eventos no Lightning Experience

Lembretes de atividades

• Não é possível definir lembretes de ações globais de Novo evento, mesmo que o administrador adicione o campo Conjunto de lembretes ao layout de ação global.
• Os lembretes de atividade do Lightning Experience são atualizados a cada 10 minutos. Como resultado, os usuários devem salvar as alterações que afetam os lembretes pelo menos 10 minutos antes do agendamento dos lembretes. Por exemplo, se um usuário agendar um lembrete para aparecer 1 hora antes de um evento, ele deverá salvar as alterações pelo menos 1 hora e 10 minutos antes do evento para ver essas alterações no lembrete. Caso contrário, os usuários poderão enfrentar limitações como:
  • Os usuários atualizam suas configurações de fuso horário e os lembretes aparecem no horário agendado no fuso horário original.
  • Os organizadores de evento convidam os participantes fora do ciclo de atualização e os participantes não recebem o lembrete.
  • Os eventos podem ser sincronizados com o Salesforce (do Google CalendarTM ou do Microsoft® Exchange) fora do ciclo de atualização e os participantes não recebem o lembrete.

Participantes

• No Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel, as pessoas que você convida para seus eventos são chamadas de participantes. (No Salesforce Classic, eles são chamados de convidados.)
• No Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel, os usuários obtêm o campo Participantes quando os administradores o adicionam a layouts de página de Evento ou a layouts de ações rápidas para eventos.
• O campo Participantes não tem suporte em layouts compactos.
• O campo Participantes não pode ser renomeado.
• O campo Participantes não está disponível na linha do tempo da atividade.
• Os participantes veem seu nome no campo Atribuído a.
• Um participante do evento não pode alterar o tipo de evento.

Série de eventos

Eventos que se repetem têm nomes e comportamentos diferentes dependendo de onde você os cria. No Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel, eles são chamados de série de eventos. No Salesforce Classic, são chamados de eventos recorrentes. É prática recomendada editar eventos repetidos na interface do usuário em que eles foram criados.

• Se você tiver ativado a criptografia de plataforma para Descrição do evento, as séries de eventos criadas durante a versão Winter '19 não serão criptografadas automaticamente. Para criptografar séries criadas durante a versão Winter '19, edite a série de eventos. Eventos atualizados para estar fora do padrão de série não são criptografados com a série. Para criptografar essas exceções para a série, edite a ocorrência individual.
• Para carregar seu calendário rapidamente, algumas séries são projetadas inicialmente no Salesforce e só ficam visíveis em seu calendário mais tarde. Como resultado, mesmo após a atualização, às vezes você não vê todos os eventos da série em seu calendário imediatamente após salvar. Você pode enfrentar atrasos semelhantes ao excluir ou editar seus eventos. Por exemplo:
  • Se você agendar uma série que dura mais de 365 dias, poderá ver eventos agendados nos próximos 365 dias. Para ver eventos subsequentes na série, verifique seu calendário quando esses eventos estiverem dentro de 365 dias da ocorrência.
  • Se você agendar uma série que comece mais de 365 dias no futuro, somente a primeira ocorrência aparecerá no calendário. As ocorrências adicionais aparecem no calendário quando estão dentro dos próximos 365 dias.
  • Se o administrador tiver ativado atividades compartilhadas, que permitem associar vários contatos ou um lead aos seus eventos, alguns eventos da série poderão demorar alguns momentos para aparecerem no calendário.
• Você pode adicionar arquivos relacionados e notas a eventos individuais em uma série, mas não a série como um todo.
• Eventos em uma série não podem ser sobrepostos a outros eventos na série.
• Se você criar uma série no Lightning Experience, não poderá atualizar nem excluir a série do Salesforce Classic.
• Você não pode editar a data inicial de uma série. Em vez disso, exclua a série e recrie-a com uma nova data inicial.
• Ao editar um evento em uma série, a caixa de seleção Repetir está desabilitada.
• Quando você altera um evento passado em uma série, apenas esse evento passado muda. Quando você altera um evento futuro, todos os eventos futuros na série também mudam, embora eventos passados permaneçam inalterados.
• Não é possível editar a série a partir de eventos que estejam fora do padrão da série.
• Não é possível excluir uma série de um evento editado para ocorrer antes da data de início original da série.
• Você pode excluir eventos individuais que fazem parte de uma série apenas na página de detalhes do evento.
• Os participantes podem excluir apenas eventos individuais.
• Se você editar qualquer um desses campos para uma série de eventos, os eventos que ficam fora do padrão de série serão atualizados junto com a série. Alterações anteriores a esses eventos não são mantidas e eventos excluídos são recriados.
  • Caixa de seleção de evento de dia inteiro
  • Horário de início ou término
  • Padrão de recorrência
  • Data de início ou término da recorrência
• Se você alterar um campo em um único evento e depois alterar esse campo na série, a alteração de série substituirá a alteração para o único evento.
• Um único evento de série pode durar até 14 dias, a menos que seu administrador tenha habilitado limites para duração do evento. Nesse caso, não será possível criar um evento que dure mais de 24 horas.
• Editar o campo Atribuído a para uma série de eventos não atualiza eventos que estão fora do padrão da série. Reatribua esses eventos ao novo proprietário individualmente.
• Se você agendar uma série com eventos que ocorrem mais de 180 dias no passado, todos os eventos na série não serão exibidos no seu calendário. Você pode ver o primeiro evento na série e os eventos que ocorrem dentro de 180 dias da data atual.
• Quando você visualiza a série de eventos excluída (eventos que se repetem no Lightning Experience) da Lixeira, verá um item que representa o padrão da série e não é um evento em uma série. Se você restaurar esse item e não vir o evento de série em seu calendário, tente restaurar outro evento na Lixeira.
• Se você tiver um campo personalizado em um Evento com uma restrição exclusiva, essa restrição será imposta em todas as instâncias de uma série recorrente.
• Regras de validação com erros podem interromper a criação de série de eventos. Para garantir que sua série mostre todos os eventos, teste as regras de validação em relação a eventos únicos e séries de eventos

Arrastando para editar eventos

No Lightning Experience, nenhuma configuração de administração é necessária para ativar o arraste de calendário. Porém, arrastar eventos é diferente do que ocorre no Salesforce Classic.

• Os usuários podem arrastar eventos e outros registros que adicionaram aos calendários para reagendá-los. No entanto, os usuários não podem arrastar um contato ou lead para o calendário para criar uma reunião com essa pessoa.
• Os usuários não podem arrastar eventos de dia inteiro para períodos para adicionar horas de início e término. Da mesma forma, os usuários não podem arrastar eventos para torná-los eventos de dia inteiro.
• Os usuários não podem arrastar séries de eventos ou eventos recorrentes para novos períodos no calendário do Lightning Experience.

Exportar eventos

Não é possível criar um compromisso para outro aplicativo de calendário usando o botão Exportar compromisso (anteriormente, Adicionar ao Outlook). No entanto, se você estiver configurado para sincronizar eventos usando a Captura de atividades do Einstein ou o Lightning Sync, os compromissos que você criar e editar no Lightning Experience ou em qualquer dos aplicativos Salesforce móveis serão sincronizados automaticamente com os calendários da Microsoft® ou com o Google Calendar™.

Convites

Para enviar convites para eventos criados no Lightning Experience ou no aplicativo Salesforce móvel, é necessário configurar a sincronização de eventos usando a Captura de atividades do Einstein ou Lightning Sync. Consulte Configurar usuários para enviar convites a participantes do Lightning Experience e do aplicativo Salesforce móvel.

Importante

A partir da versão Winter '21, o Lightning Sync não estará disponível para novos clientes do Salesforce. Se você estiver usando o Lightning Sync, use o assistente de migração Lightning Sync para fazer a transição perfeita para a Captura de atividades do Einstein, nossa solução de longo prazo para sincronizar contatos e eventos entre aplicativos Microsoft® ou Google e o Salesforce.

Em outubro de 2026, o Microsoft 365 substitui o Exchange Web Service (EWS) pela API do Microsoft Graph. Recomendamos aproveitar esta oportunidade para fazer a transição do Lightning Sync para a Captura de atividades do Einstein com a API do Graph ou outro método de conexão com suporte. Consulte Atualizar o método de autenticação do Microsoft Office 365 para o Microsoft Graph na Captura de atividades do Einstein.

• Convites iniciados no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel são enviados por email aos participantes do Microsoft® Exchange ou do Google CalendarTM.
• Convites iniciados ou atualizados no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel são sempre enviados aos participantes. Os usuários não podem salvar edições em eventos sem enviar atualizações aos participantes.
• Os usuários não podem responder a convites para eventos do Lightning Experience ou do aplicativo Salesforce móvel. Embora os usuários possam responder a convites do Salesforce Classic, essa ação não é recomendada para usuários da Captura de atividades do Einstein ou do Lightning Sync definidos para determinadas direções de sincronização. Consulte Responder a convites para evento do seu Calendário da Microsoft ou do Google.