Sie befinden sich hier:
Konfigurieren der Leadverwaltung
Unterstützen Sie Ihr Vertriebsteam beim Verfolgen von potenziellen Kunden und beim Erstellen einer starken Pipeline von Opportunities. Ihre Vertriebsteams verwenden Salesforce-Leads für die Arbeit mit und die Qualifizierung von potenziellen Kunden mit dem Ziel, Opportunities zu erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite und Developer Edition mit Sales |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Leads: | Anwendung anpassen |
| Zuordnen von Leadfeldern: | Anwendung anpassen |
Durch die Verwendung von Leads können Ihre Vertriebsmitarbeiter auf die neuesten potenziellen Kunden zugreifen und sicherstellen, dass keine Leads verworfen werden. Das erfolgreiche Leadmanagement unterstützt Vertrieb und Marketing bei der Verwaltung des eingehenden Leadvorgangs, beim Nachverfolgen von Leadquellen sowie beim Analysieren der Rendite ihrer Marketinginvestition.
Um mit der Verwendung der Lead-Verwaltung zu beginnen, führen Sie unter "Setup" folgende Schritte durch:
-
Aktivieren Sie die Ansicht mit Informationen zum Lead (nur Lightning Experience).
- Geben Sie im Feld Schnellsuche den Text Ansicht mit Informationen zum Lead ein und wählen Sie dann Setup der Ansicht mit Informationen zum Lead aus.
- Aktivieren Sie die Ansicht mit Informationen zum Lead und fügen Sie Ihren Lead-Seitenlayouts die Schaltfläche "Ansicht mit Informationen" hinzu.
- Aktivieren Sie die Einstein-Aktivitätserfassung, um die Ansicht mit Informationen zu Leads optimal nutzen zu können.
-
Wechseln Sie zu den Objektverwaltungseinstellungen für Leads.
- Erstellen Sie im Abschnitt "Felder" benutzerdefinierte Lead-Felder, die Informationen nachverfolgen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind.
- Ordnen Sie Ihre benutzerdefinierten Lead-Felder Account-, Kontakt- und Opportunity-Feldern zu, damit die Daten konvertiert werden, wenn Benutzer Leads konvertieren.
- Wenn Sie den Standardstatus für neue und konvertierte Leads auswählen möchten, bearbeiten Sie die Auswahlliste Leadstatus.
-
Geben Sie Ihre standardmäßigen Leadeinstellungen an.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Leadeinstellungen ein und wählen Sie dann Leadeinstellungen aus.
- Benutzer, die Leads konvertieren, werden zum neuen Leadinhaber. Aktivieren Sie Leadstatus beibehalten, damit der Wert "Leadstatus" den Standardwert des neuen Inhabers nicht ändert.
- Geben Sie im Feld Schnellsuche den Text Zuweisungsregeln ein und wählen Sie dann Leadzuweisungsregeln aus, um Leadzuweisungsregeln einzurichten, die Leads automatisch zuweisen.
- (Optional) Geben Sie im Feld Schnellsuche den Text Online-Lead-Erfassung ein und wählen Sie dann Online-Lead-Erfassung aus, um Leads automatisch über Ihre Website zu erfassen.
- (Optional) Wenn Ihr Unternehmen Anzeigen zur LinkedIn-Lead-Generierung verwendet, geben Sie im Feld Schnellsuche den Text LinkedIn-Lead-Generierung ein und klicken Sie dann auf LinkedIn-Accounts.
- Damit Ihre Marketing- und Vertriebsteams konvertierte Leads bearbeiten können, müssen Sie den entsprechenden Benutzern die Berechtigung "Konvertierte Leads anzeigen und bearbeiten" zuweisen.
- Um Vertriebs-Warteschlangen für Leads oder benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Warteschlangen ein und wählen Sie dann Warteschlangen aus.
