Een aangepaste lijstweergave maken in Lightning Experience
Als u een oneindig scrolbare lijst wilt zien van records die aan uw filtercriteria voldoen, maakt u een aangepaste lijstweergave. U kunt helemaal opnieuw beginnen of u kunt een bestaande lijstweergave klonen en deze vervolgens aanpassen met filters.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Lijstweergaven maken: | Lezen voor het type record dat in de lijst is opgenomen EN Lijstweergaven maken en aanpassen |
| Openbare lijstweergaven maken, bewerken, delen of verwijderen: | Openbare-lijstweergaven beheren |
| Persoonlijke lijstweergaven delen: | Gedeelde lijstweergaven beheren |
| Lijstweergaven delen met groepen gebruikers op rol: | Rollen en rollenhiërarchie weergeven |
) aan de linkerkant van de navigatiebalk bovenaan uw scherm ziet, bevindt u zich in Lightning Experience. Als dit niet het geval is, bevindt u zich in Salesforce Classic.-
Klik op
en selecteer Nieuw. Of klik op klonen om een kopie van de huidige lijstweergave te maken.
- Geef uw lijst een naam en een unieke API-naam.
-
Bepaal wie deze lijstweergave kan zien: alleen u, alle gebruikers (inclusief partner- en klantportalgebruikers) of specifieke groepen gebruikers.
Als u ervoor kiest om de lijstweergave te delen met specifieke groepen gebruikers, selecteert u openbare groepen of rollen in de vervolgkeuzelijst Zoeken. Als u de rollen van uw organisatie wilt zien en selecteren, hebt u de machtiging Rollen en rollenhiërarchie weergeven nodig.
- Klik op Opslaan. Het deelvenster Filters verschijnt.
- Klik op Toon mij en selecteer vervolgens Alle objecten of Mijn objecten.
- Klik op Gereed.
-
Voeg filters toe en stel deze in om alleen de records te zien die aan uw criteria voldoen. U hebt verschillende opties, afhankelijk van het veld dat u wilt filteren en de operator die u kiest.
- Klik op Filter toevoegen.
-
Selecteer het te filteren veld, een operator en een waarde.
Afhankelijk van het type veld dat u hebt geselecteerd, kunt een waarde selecteren of een eigen waarde opgeven. Filters ondersteunen alleen waarden tussen het minimum en maximum voor een ondertekende integerwaarde van 32 bits, oftewel tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.648. Een waarde buiten dit bereik schakelt die filter uit.
- Klik op Gereed.
Opmerking Het opgeven van onlogische filtercriteria, zoals someDate <= null, kan leiden tot een onverwachte werking in een lijstweergave. Wanneer u een lijstweergave gebruikt in een meer stringente context, zoals bij een standaard lijstcontroller van Visualforce, kunnen onlogische filtercriteria tot fouten leiden. -
Klik voor het toevoegen van logica die verder verfijnt welke records worden weergegeven in uw lijstweergave, op Filterlogica. Gebruik voor het verwijzen naar filters in uw logica-instructie het nummer dat aan elk filter is toegewezen.
Belangrijk Neem elk filternummer in uw instructie voor de logica op. U kunt geen filters hebben waarnaar niet wordt verwezen in de instructie voor de logica.Operande Definitie EN Zoekt records die overeenkomen met beide waarden.
1 AND 2
OF Zoekt records die overeenkomen met een van beide waarden.
1 OR 2
NOT Zoekt records die waarden uitsluiten.
Bijvoorbeeld, Filter 1 is Sector is gelijk aan Biotechnologie. U stelt de filterlogica in op NOT 1. Uw rapport retourneert records die niet Biotechnologie als waarde voor Sector hebben.
Stel dat een vertegenwoordiger alle opportunities wil zien, die in juli 2015 of daarna zijn gemaakt, die in een vergevorderde fase van onderhandeling zijn, of een grote waarschijnlijkheid van sluiten hebben, of beide. Hier zijn de filters.
- Datum van laatste wijziging groter dan of gelijk aan 7/1/2015
- Fase bevat Voorstel/prijsofferte, Onderhandeling/beoordeling
- Waarschijnlijkheid groter dan of gelijk aan 50
De vertegenwoordiger voegt vervolgens de instructie voor de logica toe: 1 AND (2 OR 3)
NOT functioneert niet bij expressies tussen haakjes. Zo wordt de expressie 1 AND NOT (2 AND 3) geëvalueerd als 1 AND (NOT 2 AND 3). In de filterresultaten worden geen records geretourneerd wanneer u enkele records verwacht te zien.
- Klik op Opslaan. De weergave wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Lijstweergave zodat u deze later kunt openen. Zet desgewenst een lijstweergave vast als u deze de standaardlijst voor dat object wilt laten laden.
-
Optioneel kunt u de kolommen in uw lijstweergave kiezen en sorteren.
- Selecteer Weer te geven velden selecteren vanuit het menu Besturingselementen voor lijstweergave.
- Gebruik de pijlen voor het toevoegen, verwijderen en opnieuw ordenen van uw zichtbare velden.
- Klik op Opslaan.
In lijstweergaven ziet u alleen de gegevens waartoe u toegang hebt. U ziet records die uw eigendom zijn of waartoe u lees- of schrijftoegang hebt, en records die met u zijn gedeeld. Lijstweergaven omvatten ook records die eigendom zijn van of zijn gedeeld met gebruikers in rollen onder u in de rollenhiërarchie. U kunt alleen de velden zien, die zichtbaar zijn volgens de instellingen van uw paginalay-out en beveiliging op veldniveau.
Als u wilt bewerken wie een bestaande lijstweergave ziet, klikt u op en selecteert u Instellingen voor delen.
Wanneer u Digitale omgevingen inschakelt, worden lijstweergaven die zijn gedeeld met de delende groep Rollen en interne ondergeschikten in plaats daarvan automatisch gedeeld met de groep Rollen, Interne en Portalondergeschikten. Als u externe gebruikers geen toegang tot deze lijstweergaven wilt geven, werkt u uw instellingen voor delen bij.
