在 Salesforce Classic 中计划仪表板刷新
计划仪表板以按照您设置的计划（每天、每周或每月）刷新它们，并通过电子邮件接收刷新的仪表板结果。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 计划和通过电子邮件发送仪表板刷新： |
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| 删除仪表板刷新计划： |
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备注
- 拥有“查看设置和配置”权限的用户还可以查看“所有计划作业”页面上贵组织的所有计划刷新的仪表板。若要查看“所有计划作业”页面，从“设置”中，在快速查找方框中输入计划作业，然后选择计划作业。具有“修改所有数据”权限的用户可单击某个计划仪表板刷新旁边的删除以永久删除计划刷新的所有实例。
您也可设置 Salesforce 在刷新完成时发送包含仪表板 HTML 版本的电子邮件。对于不支持 HTML 的电子邮件应用程序，电子邮件将包括文本和到仪表板的链接。
- 在“仪表板”选项卡上，使用查看仪表板字段选择仪表板。
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单击刷新并选择计划刷新
计划或发送仪表板时不能应用筛选器。
每个仪表板有一个运行用户，该用户的安全性设置决定了要在仪表板上显示哪些数据。
备注 如果运行用户变为无效，则仪表板不会运行。 -
选择通知设置。
- 单击至自己以发送电子邮件到您的用户的地址。
- 单击至其他人...以发送电子邮件给其他的 Salesforce 用户。
- 仪表板刷新通知在 Outlook 2007 中可能显示不正确。
- 在 HTML 格式的仪表板刷新通知中，用户可以单击仪表板名称以登录到 Salesforce 并查看仪表板。
- 要向其他用户发送仪表板刷新通知，将仪表板存储在其他用户拥有访问权限的公共文件夹中。其他用户无法访问个人文件夹中的仪表板。要向公共文件夹添加仪表板，编辑仪表板属性。
- 用户可单击仪表板刷新通知中的组件以查看 Salesforce 中的源报表。
- 包含 Visualforce 页面和 S-Control 的仪表板组件可能不会显示在仪表板刷新通知中。用户必须在 Salesforce 中进行查看。
- 您可在电子邮件客户端中离线查看仪表板刷新通知。
- 如果仪表板带有筛选器，则只有未筛选的版本会作为电子邮件发送。
- 在默认情况下，Salesforce 会将仪表板电子邮件中的图像作为 .png (Portable Network Graphic) 文件发送，它在 Lotus Notes 中不受支持。当您启用在仪表板电子邮件中使用与 Lotus Notes 兼容的图像选项时，Salesforce 将在发送仪表板电子邮件时使用 Lotus Notes 支持的 .jpg 图像。查看此选项需要“计划仪表板”权限。备注 包含与 Lotus Notes 兼容的图像的仪表板电子邮件更大，图像质量更低。
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计划刷新。
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设置频率字段。
单击每天、每周或每月字段以显示更多选项。您的计划仪表板刷新总数和频率取决于您的 Salesforce 版本。Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition 最多可有 200 次计划仪表板刷新。Unlimited 和 Performance Edition 用户最多可计划每天每小时两次仪表板刷新。Enterprise Edition 用户最多可以计划每天每小时刷新一次仪表板。额外的计划仪表板可能可以购买。有关信息，请联系您的 Salesforce 代表。
- 在开始和结束字段中指定日期。
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在首选开始时间下单击查找可用选项...以选择时间。
仪表板刷新将在您的首选开始时间后的 30 分钟内运行。例如，如果您选择 2:00 PM，则根据可用性，刷新可能会在 2:00 PM 和 2:29 PM 之间执行。备注 如果其他用户已选择了您的首选时间，则该时间可能不可用。
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设置频率字段。
- 单击保存。
要删除计划的仪表板刷新，请单击刷新 | 计划刷新 | 取消计划仪表板。
计划的刷新会被永久性删除，而不会发往回收站。删除计划刷新不影响仪表板本身。
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