레코드 전송
개체 및 전송할 레코드 수에 따라 몇 가지 방법을 사용하여 Salesforce에서 레코드 소유권을 이전할 수 있습니다. 레코드를 전송할 수 있는 사람 및 필요한 권한은 단일 레코드 또는 동일한 작업에서 여러 레코드를 전송하는지 여부에 따라 다릅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 계정, 캠페인, 연락처, 계약, 리드, 사례는 Database.com에서 사용할 수 없습니다. 계약 지원 제품: Performance 및 Developer Edition과 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition(Sales Cloud 포함) |
단일 레코드 전송
소유자 필드가 있는 개체에 대해 단일 레코드를 전송할 수 있습니다.
영역 관리가 활성화되지 않은 경우 다음 조건을 충족하는 경우 단일 레코드를 전송할 수 있습니다.
- 적절한 편집 권한이 있습니다.
- 사용자는 역할 계층에서 레코드 소유자 또는 레코드 소유자 상위입니다. 또는 해당 개체에 대해 모든 데이터 수정 권한 또는 모든 레코드 수정 권한이 있는 경우 레코드 소유자와 상관없이 레코드를 전송할 수 있습니다.
- 새 소유자에게 개체에 대한 읽기 이상의 권한이 있습니다.
- 개체에 필요한 추가 권한이 있습니다. "개체별 추가 권한 요구 사항" 섹션을 참조하십시오.
또는 개체의 공유 설정이 공용 전체 액세스 또는 공용 읽기/쓰기/전송인 경우 모든 사용자가 해당 유형의 레코드 소유권을 이전할 수 있습니다.
레코드 전송 권한은 여러 레코드를 전송하는 데 사용되며, 앞서 언급된 조건을 이미 충족하지 않는 한 단일 레코드를 전송할 수 없습니다.
여러 레코드 전송
여러 레코드를 전송하는 데 사용 가능한 방법은 개체에 따라 다릅니다.
| 방법 | 사용 가능한 개체 |
|---|---|
| 목록 보기에서 레코드를 선택하고 담당자 변경을 클릭하여 다중 레코드 전송 | 사용자 또는 대기열에 속할 수 있는 사례, 리드 및 사용자 정의 개체 |
| 대량 전송 도구를 사용하여 다중 레코드 전송 | 계정, 리드, 사용자 정의 개체 및 추가 표준 개체(Salesforce 조직에 따라 다를 수 있음) |
여러 레코드를 전송하려면 역할 계층에서 레코드 소유자 또는 레코드 소유자 상위가 될 필요가 없습니다. 대신 해당 권한과 "개체별 추가 권한 요구 사항" 섹션에 나열된 모든 요구 사항이 필요합니다.
| 개체 | 필수 권한 |
|---|---|
| 계정 | 레코드 전송 AND 계정에 대한 편집 |
| 리드 | 리드 전송 또는 레코드 전송 AND 리드에 대한 편집 |
| 사례 | 사례 전송 또는 레코드 전송 AND 사례에 대한 편집 AND 관련 계정에 대한 레코드 읽기 및 전송 |
| 사용자 정의 개체 | 레코드 전송 AND 개체에 대한 편집 |
| Salesforce 조직에서 사용할 수 있는 추가 표준 개체(대량 전송만 해당) | 레코드 전송 AND 개체에 대한 편집 |
개체별 추가 권한 요구 사항
| 개체 | 추가 요구 사항 |
|---|---|
| 캠페인 | 마케팅 사용자 기능 라이센스 |
| 외부 사용자인 관련 연락처가 있는 계정 | 역할 관리 OR 외부 사용자 관리 |
| 사례, 연락처 및 기회 | 다음 조건 중 하나가 true여야 합니다.
|
추가 시나리오에 대한 권한 요구 사항
| 시나리오 | 필수 권한 | 추가 요구 사항 |
|---|---|---|
| 파트너 계정 전송: | 사용자 관리 OR 외부 사용자 관리 |
새 소유자에게 외부 사용자 관리 권한도 있어야 합니다. |
| 고객 포털 계정 전송: | 없음 | 현재 소유자는 특별 권한 없이 동일한 역할의 모든 사용자에게 계정을 이전할 수 있습니다. 역할이 상위 또는 하위인 사용자에게는 고객 포털 계정을 이전할 수 없습니다. 고객 포털 사용자가 있는 계정을 파트너 사용자에게 이전할 수 없습니다. |
| 고객 및 파트너 포털 사용자 모두가 있는 포털 계정 전송: | 사용자 관리 | 역할이 상위 또는 하위인 사용자에게는 고객 포털 계정을 이전할 수 없습니다. |
| 비활성 사용자에게 레코드 전송: | 비활성 소유자로 레코드 업데이트(API만 해당) AND 개체에 대한 편집 |
계정, 자산, 사례, 연락처, 리드, 노트, 기회, 주문, PersonAccount, ServiceContract, 사용자 정의 개체에만 사용할 수 있습니다. 노트 Salesforce Classic 사용자에게 "레코드 생성 시 감사 필드 설정" 및 "비활성 소유자로 레코드 업데이트" 권한이 있는 경우에도 Apex 코드를 사용하여 리드 레코드 소유자를 비활성 사용자로 업데이트할 수 없습니다. |
| 비활성 사용자의 레코드 전송: | 비활성 소유자로 레코드 업데이트 AND 리드 전송 OR 사례 전송 OR 레코드 전송(Classic만 해당) AND 개체에 대한 편집 |
계정, 자산, 사례, 연락처, 리드, 노트, 기회, 주문, PersonAccount, ServiceContract, 사용자 정의 개체에만 사용할 수 있습니다. |
