Transferir registros
Você pode transferir a propriedade do registro no Salesforce usando vários métodos, dependendo do objeto e de quantos registros você deseja transferir. Quem pode transferir um registro e quais permissões são necessárias dependem de se você está transferindo um único registro ou vários registros na mesma operação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
Disponível em: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com Editions Contas, campanhas, contatos, contratos, leads e casos não estão disponíveis em Database.com. Os contratos estão disponíveis nas: Performance e Developer Editions e Professional, Enterprise e Unlimited Edition com Sales Cloud. |
Transferir um único registro
Você pode transferir um único registro para qualquer objeto com um campo Proprietário.
Quando o gerenciamento de território não estiver habilitado, você poderá transferir um único registro se estas condições forem atendidas:
- Você tem a permissão Editar adequada.
- Você é o proprietário do registro ou está acima dele na hierarquia de papéis. Ou você tem a permissão Modificar todos os dados ou Modificar todos os registros para o objeto especificado, que permite transferir qualquer registro, independentemente de quem é o proprietário do registro.
- O novo proprietário tem pelo menos a permissão Ler no objeto.
- Você tem todas as permissões adicionais necessárias para o objeto. Consulte a seção "Requisitos de permissão adicionais por objeto".
Como alternativa, se a configuração de compartilhamento do objeto for Acesso total público ou Leitura/Gravação/Transferência pública, todos os usuários poderão transferir a propriedade desse tipo de registro.
A permissão Transferir registro é destinada a transferir vários registros e não permite transferir registros únicos, a menos que você já cumpra as condições mencionadas anteriormente.
Transferência de vários registros
Os métodos disponíveis para transferir vários registros dependem do objeto.
| Método | Objetos disponíveis |
|---|---|
| Transferir vários registros ao selecioná-los na exibição em lista e clicar em Alterar proprietário | Casos, leads e objetos personalizados, que podem pertencer a um usuário ou a uma fila |
| Transfira vários registros usando a ferramenta de Transferência em massa | Contas, leads, objetos personalizados e objetos padrão adicionais (pode variar de acordo com a organização do Salesforce) |
Para transferir vários registros, não é necessário ser o proprietário do registro nem estar acima do proprietário do registro na hierarquia de papéis. Em vez disso, essas permissões são necessárias, bem como quaisquer requisitos listados na seção "Requisitos de permissão adicionais por objeto".
| Objeto | Permissões necessárias |
|---|---|
| Contas | Transferir registro E Editar em contas |
| Leads | Transferir leads OU Transferir registro E Editar em leads |
| Casos | Transferir casos OU Transferir registro E Editar em casos E Ler e transferir registro em contas relacionadas |
| Objetos personalizados | Transferir registro E Editar no objeto |
| Objetos padrão adicionais, conforme disponíveis na sua organização do Salesforce (somente transferência em massa) | Transferir registro E Editar no objeto |
Requisitos de permissão adicionais por objeto
| Objeto | Requisitos adicionais |
|---|---|
| Campanhas | Licença do recurso Usuário de marketing |
| Contas com contatos relacionados que são usuários externos | Gerenciar papéis OU Gerenciar usuários externos |
| Casos, contatos e oportunidades | Uma destas condições deve ser verdadeira:
|
Requisitos de permissão para cenários adicionais
| Cenário | Permissões necessárias | Requisitos adicionais |
|---|---|---|
| Para transferir uma conta de parceiro: | Gerenciar usuários OU Gerenciar usuários externos |
O novo proprietário também deve ter a permissão Gerenciar usuários externos |
| Para transferir uma conta do Portal de clientes: | Nenhum | O proprietário atual pode transferir a conta para qualquer usuário no seu mesmo papel sem permissões especiais. Não é possível transferir uma conta do Portal de clientes para um usuário com papel superior ou inferior. Não é possível transferir uma conta com usuários do Portal de clientes para um usuário parceiro. |
| Para transferir uma conta de portal com usuários do Portal de clientes e do Portal do parceiro: | Gerenciar usuários | Não é possível transferir uma conta do Portal de clientes para um usuário com papel superior ou inferior. |
| Para transferir um registro para um usuário inativo: | Atualizar registros com proprietários inativos (somente API) E Editar no objeto |
Disponível apenas para contas, ativos, casos, contatos, leads, notas, oportunidades, pedidos, PersonAccount, ServiceContract e objetos personalizados. Nota No Salesforce Classic, o Apex code não pode ser usado para atualizar proprietários de registro de lead para usuários inativos, mesmo que os usuários tenham as permissões "Definir campos de auditoria na criação do registro" e "Atualizar registros com proprietários inativos". |
| Para transferir um registro de um usuário inativo: | Atualizar registros com proprietários inativos E Transferir leads OU Transferir casos OU Transferir registro (somente clássico) E Editar no objeto |
Disponível apenas para contas, ativos, casos, contatos, leads, notas, oportunidades, pedidos, PersonAccount, ServiceContract e objetos personalizados. |
