转移记录
您可以使用几种方法转移 Salesforce 中的记录所有权，这取决于对象和要转移的记录数量。谁可以转移记录，以及需要哪些权限，这取决于您是在转移单个记录还是在相同操作中转移多个记录。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic |
适用于：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Developer 和 Database.com Edition 客户、市场活动、联系人、合同、潜在客户和个案在 Database.com 中不可用。 合同适用于：具有 Service Cloud 的 Performance、Developer、Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
转移单个记录
您可以使用所有者字段转移任何对象的单个记录。
在未启用区域管理时，如果满足以下条件，您可以转移单个记录：
- 您拥有适当的编辑权限。
- 您是记录所有人，或在角色层次结构中高于记录所有人。或者，您拥有给定对象的“修改所有数据”权限或“修改所有记录”权限，这允许您转移任何记录，而不管谁拥有该记录。
- 新所有者至少拥有对象的读取权限。
- 您拥有对象所需的任何其他权限。请参阅“按对象划分的其他权限要求”部分。
或者，如果对象的共享设置为“公用完全访问权限”或“公用读/写/转移”，则所有用户都可以转移该类型记录的所有权。
“转移记录”权限用于转移多个记录，不允许您转移单个记录，除非您已经满足前面提到的条件。
转移多个记录
转移多个记录的可用方法取决于对象。
| 方法 | 可用对象 |
|---|---|
| 从列表视图选择记录并单击更改所有人以转移多个记录 | 个案、潜在客户和自定义对象可以属于一个用户或一个队列 |
| 使用批量转移工具转移多个记录 | 客户、潜在客户、自定义对象和其他标准对象（因 Salesforce 组织而异） |
要转移多个记录，您无需成为记录所有人，或在角色层次结构中高于记录所有人。相反，需要这些权限，以及“按对象划分的其他权限要求”部分中列出的任何要求。
| 对象 | 所需权限 |
|---|---|
| 客户 | 转移记录 以及 对客户拥有编辑权限 |
| 潜在客户 | 转移潜在客户或转移记录权限 以及 对潜在客户拥有编辑权限 |
| 个案 | 转移个案或转移记录权限 以及 对个案拥有编辑权限 以及 对相关客户拥有读取和转移记录权限 |
| 自定义对象 | 转移记录 以及 对对象拥有编辑权限 |
| 在您的 Salesforce 组织中可用的其他标准对象（仅限批量转移） | 转移记录 以及 对对象拥有编辑权限 |
按对象划分的其他权限要求
| 对象 | 其他要求 |
|---|---|
| 市场活动 | 市场营销用户功能许可证 |
| 具有外部用户相关联系人的客户 | 管理角色 或者 管理外部用户 |
| 个案、联系人和业务机会 | 以下其中一个条件必须为真：
|
其他场景的权限要求
| 场景 | 所需权限 | 其他要求 |
|---|---|---|
| 转移合作伙伴客户： | 管理用户 或者 管理外部用户 |
新所有人还必须拥有管理外部用户权限 |
| 转移客户入口网站帐户： | 无 | 当前所有者可以将客户转移到您相同角色的任何用户，而无需特殊权限。您无法将客户入口网站客户转移给具有更高或更低角色的用户。 您不能将具有客户入口网站用户的客户转移到合作伙伴用户。 |
| 要向客户和合作伙伴入口网站用户转移入口网站客户： | 管理用户 | 您无法将客户入口网站客户转移给具有更高或更低角色的用户。 |
| 要将记录转移到非活动用户： | 使用非活动所有者更新记录（仅限 API） 以及 对对象拥有编辑权限 |
仅适用于客户、资产、个案、联系人、潜在客户、备注、业务机会、订单、PersonAccount、ServiceContract 和自定义对象。 备注 在 Salesforce Classic 中，Apex 代码不能用于将潜在客户记录所有人更新为无效用户，即使用户拥有“创建记录时设置审计字段”和“使用无效所有人更新记录”权限。 |
| 要从非活动用户转移记录： | 使用非活动所有者更新记录 以及 转移潜在客户或转移个案或转移记录（仅限 Classic） 以及 对对象拥有编辑权限 |
仅适用于客户、资产、个案、联系人、潜在客户、备注、业务机会、订单、PersonAccount、ServiceContract 和自定义对象。 |
