Exclusão de dados do Sales Cloud
Exclua os dados pessoais de clientes quando isso for necessário para cumprir diferentes normas de proteção de dados e privacidade. Fornecemos exemplos de solicitações comuns e aspectos a serem considerados. Isso vai lhe permitir determinar um plano de ação para cumprir as normas que são importantes para você.
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As normas de proteção de dados e privacidade podem exigir que você exclua os dados pessoais de clientes quando solicitado por eles ou quando esses dados não precisam mais ser mantidos. Relacionamos a seguir algumas normas que são importantes para muitas empresas que coletam e processam dados de seus clientes.
- Regulação geral de proteção de dados (GDPR), União Europeia
- Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPA), Japão
- Lei da Privacidade, Austrália
Se você tiver clientes ou usuários que queiram que os dados coletados sobre eles sejam excluídos, revise estas solicitações comuns e seus procedimentos relacionados.
| Solicitação comum de cliente | Ações a considerar | Aspectos a considerar |
|---|---|---|
| Um cliente nosso mudou-se para outro país, onde não tem licença para realizar negócios. Por esse motivo, ele quer que seus dados sejam removidos. | Excluir registros | Exclua estes registros e campos referentes ao seu cliente.
Se você for assinante do Salesforce CPQ, considere a possibilidade de excluir estes registros, caso incluam dados pessoais do seu cliente.
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| Meu cliente decidiu fechar negócio com nosso competidor. Ele nos pediu que excluíssemos seus dados pessoais. | Excluir registros | Além de excluir o registro de contato ou lead do seu cliente, considere a possibilidade de excluir:
Além disso, se você mantiver um ambiente de sandbox, atualize o ambiente posteriormente para remover os dados desse cliente. Se você usa o Salesforce Inbox, exclua o contato do Salesforce Inbox e de qualquer outro sistema de email usado, como Outlook ou Gmail. |
| Meu cliente morreu. A empresa onde ele trabalhava nos pediu para removê-lo de nossos sistemas. | Excluir registros | |
| Um cliente potencial não quer que armazenemos seu endereço de email e número de telefone. | Gerenciar leads | Exclua campos que armazenem o endereço de email ou o número de telefone do cliente potencial. Comece pelo registro de lead. Se tiver criado outros registros ou atividades relacionados ao cliente potencial, lembre-se de remover o endereço de email e o número de telefone também desses registros. Se você for assinante do Sales Cloud Einstein, a exclusão de campos em registros de lead não excluirá totalmente o respectivo conteúdo em todo o sistema. Considere a possibilidade de excluir o próprio registro de lead, o que também exclui o seu conteúdo. Em seguida, crie outro registro de lead para seu cliente potencial, mas sem endereços de email e números de telefone. |
| Um representante de vendas não trabalha mais em minha firma. Ele quer que todas as suas informações pessoais sejam removidas do Salesforce. | Excluir usuários | Considere a possibilidade de excluir:
Armazenamos notificações e quaisquer dados pessoais neles por 90 dias. Lembre-se que a edição de dados pessoais em registros de usuário não altera o conteúdo que aparece nessas notificações. O Salesforce exclui as notificações com mais de 90 dias. |
Às vezes, registros relacionados a dados que os clientes querem que sejam excluídos estão associados a fluxos de trabalho e outros dados que desejamos reter. Como evitar atrapalhar os fluxos de trabalho e criar outros problemas ao excluir dados associados? |
Gerenciar contatos | Converse com o jurídico da empresa sobre opções para ocultar os dados pessoais nos registros, em vez de excluir totalmente os registros. Uma maneira de ocultar dados pessoais é alterar os detalhes no registro de contato do cliente. Portanto, no registro, você excluiria dados em todos os campos, exceto os campos Conta e Sobrenome, que são obrigatórios. Em seguida, no campo Sobrenome, você substituiria o nome do cliente por algo como Contato excluído ou Contato esquecido. |
| Para o Salesforce Inbox ou a Captura de atividades do Einstein, gostaria de excluir emails e compromissos relacionados a um cliente específico. | Se o cliente não quiser que sua empresa mantenha suas informações pessoais, exclua-as de:
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