Connecteur d'API Salesforce Account Engagement

• Canal : Marketing par e-mail, Génération de prospects, Vente, Formulaires
• Type de flux de données : Messagerie (pour les données Marketing par e-mail Account Engagement) ; Pistes CRM (pour les données Prospects Account Engagement) ; CRM (pour les données Opportunités Account Engagement) ; Conversions (pour les données Formulaires Account Engagement)
• Décalage des données : 1 jour

Prérequis

• Nouveaux flux de données Account Engagement : pour vous connecter à un nouveau flux de données, vous devez utiliser les identifiants d'un utilisateur Salesforce activé pour l'authentification unique qui a accès à Account Engagement.
  • Lorsque la section Organisation affiche 'Saisie manuelle de l'ID d'unité commerciale', insérez votre ID d'unité commerciale dans la section Propriétés étendues. Pour récupérer votre ID d'unité commerciale :
    1. Connectez-vous à Salesforce avec le compte utilisé pour la connexion à Account Engagement.
    2. Accédez à Configuration > Account Engagement > Configuration de l'unité commerciale.
    3. L'ID d'unité commerciale (BUID) commence par '0Uv' et contient 18 caractères.
• Flux de données Account Engagement existants : ils continuent d'utiliser la méthode d'authentification héritée (Clé d'API et Nom d'utilisateur Account Engagement). Cependant, nous recommandons vivement de vous réauthentifier avec la nouvelle approche, qui exploite le BUID (si nécessaire) décrit plus haut.

Détails

Les données sont récupérées selon une répartition Quotidienne, pas LIFETIME. Pour récupérer les données LIFETIME, traitez le flux de données à partir de la date de début de la Campagne.

Les données sont suivies par jour dans Marketing Cloud Intelligence. Par conséquent, une mesure 'Ouvertures' augmente au fil du temps, à mesure qu'un plus grand nombre de personnes ouvre l'e-mail. Par exemple, si vous filtrez sur la date d'envoi du 14 juin, vous remarquerez une différence entre Marketing Cloud Intelligence et Account Engagement.

Configuration générale

Dans cette section, après avoir saisi vos identifiants, sélectionnez l'organisation appropriée dont vous souhaitez récupérer les données.

Paramètres avancés

Cette section permet de définir les paramètres avancés de votre connecteur d'API. Les paramètres sont identiques pour tous les connecteurs d'API.

Propriétés étendues

• Obtenir le nom de l'e-mail : sélectionnez cette case pour récupérer le nom de l'e-mail lors de l'extraction des données de Pardot.
  

  Remarque La récupération du nom de l'e-mail augmente significativement le nombre d'appels d'API. Vous risquez risquer d'atteindre la limite en taux votre profil (consultez 'Problèmes connus').
• Obtenir les données des prospects : sélectionnez cette case pour récupérer les données des prospects ainsi que les données marketing par e-mail.
• Obtenir les données des opportunités : sélectionnez cette case pour récupérer les données des opportunités ainsi que les données marketing par e-mail.
• ID d'unité commerciale : lorsque la section Organisation affiche 'Saisie manuelle de l'ID d'unité commerciale', insérez votre ID d'unité commerciale dans la section Propriétés étendues, comme indiqué plus haut.
• Obtenir les données des formulaires : sélectionnez cette case pour récupérer les données des formulaires ainsi que les données marketing par e-mail.

Problèmes connus

Account Engagement fait l'objet d'une limite en appels d'API au niveau du profil, qui peut entraîner des échecs lors du traitement de statistiques erronées ou de nombres de jours importants. Avant d'effectuer un traitement en masse, vérifiez votre limite en nombre d'appels d'API simultanés sous Profil utilisateur Pardot afin d'éviter les échecs. Pour plus d'informations sur l'API Account Engagement, consultez la documentation sur l'API Account Engagement.

Contrôle qualité de vos données

Cette section présente comment vérifier le fonctionnement de vos données dans Marketing Cloud Intelligence.

• Créez le rapport de votre choix dans Actifs marketing, sur la plate-forme Salesforce Account Engagement, pour la plage de dates requise.
• Ensuite, traitez les données du flux de données correspondant dans Marketing Cloud Intelligence pour la même plage de dates.
• Dans Marketing Cloud Intelligence, créez un rapport/tableau ou un widget/tableau croisé dynamique contenant les mêmes dimensions et mesures pour le même rapport et la même plage de dates.
• Comparez les totaux des mesures et assurez-vous qu’ils sont identiques.

Suppression des données Account Engagement

La suppression de votre connecteur Account Engagement supprime uniquement les données marketing par e-mail, pas les pistes CRM ni les données CRM. Les données des Prospects et des Opportunités sont récupérées depuis Account Engagement via des types de flux de données CRM qui chargent les données au niveau de l'espace de travail, pas au niveau du flux de données. Vous pouvez supprimer les données CRM uniquement depuis l'explorateur de dimension. Pour supprimer les données CRM, procédez comme suit :

1. Accédez à Connecter et unifier.
2. Agrandissez l'onglet Dimensions, puis sélectionnez Explorateur de dimension.
3. Dans la case de recherche, sélectionnez l'entité que vous souhaitez supprimer, par exemple Piste. Notez que deux entités Piste et deux entités Opportunité s'affichent. En supprimant une entité, choisissez toujours l'entité inférieure.
4. Toutes les données récupérées pour l'entité sélectionnée dans l'espace de travail sont affichées. Par exemple, si Piste a été sélectionnée, toutes les pistes récupérées dans l'espace de travail sont affichées.
5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer toutes les clés dans l'entité sélectionnée, ou sélectionnez la clé que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

Meilleures pratiques suggérées

• Renommez les noms d'affichage des dimensions suivantes pour faciliter leur identification :
  • Nom d'envoi du message en Campagne Account Engagement (e-mail)
  • Attribut personnalisé de piste 01 en Campagne Account Engagement (pistes)
  • Attribut personnalisé d'opportunités 01 en Campagne Account Engagement (opportunités) Attribut personnalisé 01 est réservé aux valeurs plus longues. Si vos valeurs sont courtes, il est recommandé de mapper avec un autre attribut personnalisé afin d'éviter tout problème.
• Pour créer l'interconnectivité au niveau de la Campagne Account Engagement, entre les différents types de flux de données, il est recommandé de créer les deux fusions suivantes :
  • Campagne Pardot (e-mail) <---> Campagne Pardot (pistes)
  • Campagne Pardot (pistes) <---> Campagne Pardot (opportunités)
  Ces fusions sont également effectuées entre Campagne Pardot (e-mail) et Campagne Pardot (opportunités), ce qui signifie que vous pouvez afficher les mesures et les attributs des trois types de flux de données pour n'importe quelle campagne Pardot.

  Cependant, l'exemple considère que vous avez changé les noms d'affichage comme suggéré ci-dessus. Sinon, utilisez les noms de dimension d'origine.

• Dans Account Engagement, les prospects n'ont pas de dimension ‘Statut’. Cependant, le statut du prospect peut être déterminé à partir de la dimension Étape du prospect. Il est recommandé de ne pas laisser la dimension Statut de la piste Marketing Cloud Intelligence non mappée. Vous pouvez à la place utiliser une formule de mappage pour créer la valeur de statut de la piste en fonction de l'étape du prospect. L'image ci-dessous montre un exemple de cette configuration :

  

  Lorsque vous configurez vous-même la logique ci-dessus, il est important d'appliquer la logique appropriée en fonction des valeurs d'étape de prospect considérées comme des prospects convertis en opportunités dans vos données, par exemple avec un statut « QUALIFIED », et qui ne sont encore que des pistes, par exemple un statut « UNQUALIFIED ».