Gestionar objetos personalizados
Cree, personalice, modifique, elimine o trunque objetos personalizados para ampliar la funcionalidad que ofrecen los objetos estándar, como las cuentas y contactos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition Los paquetes gestionados no están disponibles en Database.com. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar objetos personalizados: | Personalizar aplicación |
Su configuración de gestión de objetos enumera los objetos personalizados que están definidos para su organización. Desde esta lista, puede:
- Definir un objeto personalizado.
- Mostrar información detallada sobre un objeto personalizado.
Entre las funciones opcionales que puede personalizar se incluyen la activación de las búsquedas e informes, el seguimiento de las actividades, el seguimiento del historial de campos y hacer que el objeto esté disponible en el Portal de clientes de Salesforce.
- Para actualizar la definición del objeto personalizado, haga clic en Modificar y actualice los campos que desee.Nota Los campos Permitir informes, Permitir actividades y Permitir buscar no están bloqueados en Gestionado y editado y el desarrollador podrá modificarlos en versiones futuras del paquete gestionado.
- Para eliminar un objeto personalizado, haga clic en Eliminar.
- Para truncar un objeto personalizado, haga clic en Truncar.
- Para ver objetos personalizados eliminados, haga clic en el vínculo Objetos eliminados. El número total de objetos eliminados de su organización se muestra entre paréntesis.
La página de detalles del objeto personalizado proporciona información acerca de varias características del objeto, incluyendo campos estándar, campos personalizados, seguimiento del historial del campo, relaciones, vínculos personalizados, formatos de búsqueda, formatos de página y límites del objeto. Tiene diferentes opciones:
- Haga clic en elementos individuales de los que desee ver más detalles.
- Para eliminar un campo personalizado, haga clic en Eliminar junto a su nombre en la sección Campos personalizados y relaciones.
- Para mostrar más elementos, haga clic en Más en la parte inferior de la página o en Ver más debajo de una lista relacionada.
- Haga clic en Nuevo para agregar directamente elementos nuevos.
- Estado de implementación para objetos personalizados y objetos externos
Utilice la opción Estado de implementación en la definición del objeto para controlar el momento en que los usuarios podrán ver y utilizar el objeto así como la ficha personalizada, las listas relacionadas y los informes asociados a él. - Crear un objeto personalizado
Siga y almacene datos exclusivos para su organización. Siga los pasos dependiendo de la experiencia de Salesforce que esté utilizando. - Modificar objetos personalizados
Personalice la interfaz de usuario para su objetos personalizados. - Campos estándar de objeto personalizado
Cuando crea un objeto personalizado, estos campos predeterminados se asignan automáticamente al objeto. - Eliminar objetos personalizados
Cuando elimina un objeto personalizado, Salesforce no lo agrega a la papelera. En su lugar, los objetos eliminados aparecen en la lista Objetos eliminados durante 15 días. Durante este tiempo, el objeto y sus datos se eliminan de forma temporal, lo que significa que puede restaurar o eliminar permanentemente (eliminar de forma permanente) el objeto y sus datos. Después de 15 días, el objeto y sus datos se eliminan permanentemente de forma automática. - Gestionar objetos personalizados eliminados
Los objetos personalizados eliminados aparecen en la lista Objetos eliminados durante 15 días. Durante este tiempo, puede decidir eliminar permanentemente el objeto y sus datos o restaurarlos. Si anula la eliminación de un objeto personalizado, puede que se requiera cierta limpieza manual para restaurar vistas de lista y otras personalizaciones que utilicen el objeto. - Consideraciones para truncar objetos personalizados
Es importante comprender lo que supone truncar un objeto antes de utilizarlo para eliminar registros. - Truncar objetos personalizados
El truncado de objetos personalizados le permite eliminar todos los registros de objetos de forma permanente, pero mantiene los objetos vacíos y sus metadatos.
