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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
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            Vorschlagen von Optionen mit Empfehlungsstrategien

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            Vorschlagen von Optionen mit Empfehlungsstrategien

            Verwenden Sie Einstein Next Best Action, um zum richtigen Zeitpunkt maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben. Definieren Sie Strategien, die Ihre Geschäftslogik anwenden, um einige hochwertige Angebote wie Reparaturen, Rabatte oder Add-On-Services anzuzeigen. Stellen Sie die endgültigen Empfehlungen in Ihrer Lightning-Anwendung für die Automatisierung oder auf Ihrer Erfahrungsgenerator-Site vor.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen für Next Best Action anzeigen.
            Hinweis
            Hinweis Wo immer es möglich ist, wird das Erstellen von Strategien in Flow Builder mit dem Flow-Typ "Empfehlungsstrategie" empfohlen. Sie können sie jedoch auch in Strategy Builder erstellen.
            • Informationen zu Next Best Actions
              Erstellen Sie maßgeschneiderte Angebote und Aktionen für Benutzer, die einzigartige Kriterien erfüllen. Entwickeln Sie eine Strategie, die Ihre Geschäftslogik anwendet, um diese Empfehlungen weiter einzugrenzen. Ihre Strategie filtert die Empfehlungen, bis nur noch die wichtigsten Empfehlungen vorhanden sind, wie beispielsweise eine Reparatur, ein Rabatt oder ein Add-On-Service. Zeigen Sie die endgültigen Empfehlungen in Ihrer Lightning-Anwendung oder Erfahrungsgenerator-Site an.
            • Erstellen von Empfehlungen
              Erstellen Sie Angebote oder Aktionen, die Benutzern mit Einstein Next Best Action empfohlen werden sollen. Bei Empfehlungen handelt es sich um Accounts und Kontakten ähnelnde Salesforce-Standarddatensätze, die von Strategien verarbeitet werden und Flows zugeordnet sind. Strategien bestimmen, welche Empfehlungsdatensätze mit Geschäftsregeln, Prognosemodellen und anderen Datenquellen angezeigt werden. Das Ergebnis dieses Vorgangs sind kontextspezifische Empfehlungen, die Ihren Kunden angezeigt werden.
            • Erstellen einer Strategie
              Eine Strategie bestimmt, wann und wie eine Einstein Next Best Action-Empfehlung auf einer Salesforce Lightning-Datensatzseite dargestellt wird. Wenn Sie beispielsweise einem Teil Ihrer Kunden einen Rabatt anbieten möchten, erstellen Sie eine Strategie, die die entsprechenden Kundendatensätze erfasst und die anzuzeigende Rabattoption identifiziert. Zum Erstellen einer Strategie können Sie Flow Builder (empfohlen) oder Strategy Builder verwenden.
            • Anzeigen von Empfehlungen
              Nachdem Sie eine Strategie erstellt haben, wählen Sie eine Seite aus, auf der Ihre Strategie ausgeführt wird und Ihre Empfehlungen angezeigt werden. Sie können eine Lightning-Datensatzseite, die Startseite einer Anwendung, eine Seite einer Experience Cloud-Site, eine Visualforce-Seite oder eine externe Site verwenden, je nachdem, wo die Empfehlungen angezeigt werden sollen.
            • Erstellen von Berichten zu und Verfolgen einer Empfehlung
              Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp, um über Empfehlungsdaten und Strategiekennzahlen zu berichten und diese zu verfolgen. Sie können die monatlichen Gesamtempfehlungen sehen, die von den Strategien einer Salesforce-Organisation bereitgestellt wurden. Außerdem können Sie analysieren, welche Empfehlungen akzeptiert und abgelehnt werden, wer auf sie reagiert und vieles mehr.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article