Vous êtes ici :
Considérations relatives à la configuration des prévisions Einstein
Avant de configurer les prévisions Einstein, prenez connaissance des exigences et des considérations ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec Sales Cloud Einstein, qui est disponible avec les éditions Performance et Unlimited, et moyennant un coût supplémentaire avec l'édition Enterprise |
- Salesforce Forecasting doit être activée.
- Vous devez travailler avec des opportunités dans Salesforce pendant au moins 12 mois. Plus précisément, l'historique des opportunités doit afficher au moins une mise à jour au cours des 12 derniers mois.
- Vous devez utiliser un exercice fiscal standard. Les exercices fiscaux standard suivent le calendrier grégorien, mais peuvent débuter le premier jour de n'importe quel mois de l'année.
- Les prévisions doivent être mesurées par chiffre d'affaires d'opportunité. Les prédictions sont générées uniquement pour le type de prévision de chiffre d'affaires d'opportunité activé le plus ancien.
- Votre hiérarchie des prévisions doit inclure au moins un utilisateur des prévisions activé, qui est subordonné à un responsable des prévisions.
- Vous devez utiliser l'objet standard Opportunité et les champs standard Date de fermeture et Montant. Les champs de date personnalisés ne sont pas pris en charge.
- Le champ Montant doit être rempli dans au moins 80 % des opportunités en cours.
- Les parts d'opportunité ne sont pas prises en charge. Les prédictions des prévisions sont basées sur le chiffre d'affaires total, pas sur le chiffre d'affaires partagé.
- Les territoires ne sont pas pris en charge. Les prévisions sont mesurées par le chiffre d'affaires des opportunités, qui est basé sur la hiérarchie des rôles utilisateur.
- Pour afficher le graphique des prédictions dans la page d'accueil lorsque Prévisions Einstein est activée, vous devez activer les tendances historiques pour Élément de prévision.
- Vous pouvez utiliser les prévisions Einstein uniquement dans des organisations de production, pas dans des sandbox.
- Évitez de définir la sécurité au niveau du champ dans le profil Utilisateur de l'intégration des connaissances commerciales, pour les champs d'opportunité que vous souhaitez utiliser afin d'optimiser vos prédictions. Elle peut impacter la précision de vos prévisions.
- Si vous envisagez utiliser des filtres de champ pour segmenter vos opportunités, tenez compte des conséquences de la suppression ou de la désactivation des valeurs de champ de liste de sélection.
- Si vous supprimez une valeur de liste de sélection d'un champ standard, vous ne pouvez pas utiliser la valeur pour configurer un filtre de champ.
- Si vous désactivez une valeur de liste de sélection d'un champ standard, vous ne pouvez pas l'utiliser pour configurer un filtre de champ. Cependant, les filtres de champs existants basés sur cette valeur continuent de fonctionner avec les enregistrements d'opportunité qui contiennent la valeur désactivée.
- Si vous créez un filtre de champ en utilisant une valeur de champ standard, puis supprimez la valeur filtrée du champ, le filtre continue de fonctionner, mais est affiché avec une valeur vide dans la Configuration.
- Si vous supprimez une valeur de liste de sélection d'un champ personnalisé, il reste affiché dans la Configuration, mais les filtres créés avec cette valeur ne fonctionnent plus.
- Si vous désactivez une valeur de liste de sélection d'un champ personnalisé, elle peut encore être utilisée pour configurer un filtre de champ.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
