E-Mail- und Kalenderintegrationen

Sie verbringen viel Zeit damit, potenzielle Kunden über Ihre E-Mail zu bearbeiten und Termine in Ihrem Kalender zu planen. Nachdem Salesforce-Administratoren diese Integrationsprodukte eingerichtet haben, können Sie Ihre Salesforce-Arbeit direkt in Ihren Microsoft- oder Google-Anwendungen wie Outlook, Gmail und Google Kalender erledigen.

• Erkunden von E-Mail- und Kalenderintegrationsprodukten
  Salesforce bietet verschiedene Tools, die in E-Mail- und Kalenderanwendungen von Microsoft oder Google integriert werden können. Wenn Sie Salesforce for Outlook (Einstellung) oder Lightning Sync verwenden, bereiten Sie sich auf den Wechsel zu einem Ersatzprodukt vor.
• Outlook- und Gmail-Integration
  Vertriebsmitarbeiter verbringen einen Großteil ihres Tages damit, ihre E-Mails zu bearbeiten und zu Salesforce zurückzuwechseln, um Kunden-, potenzielle und Opportunity-Informationen zu erhalten. Ist es nicht an der Zeit, E-Mails und Salesforce zusammen zu verwenden? Die Salesforce-Integration in Outlook® und GmailTM hilft Ihren Mitarbeitern, ihre Umsätze effizienter zu verwalten. Ihre Mitarbeiter können Salesforce-Datensätze direkt in ihrer E-Mail anzeigen, bearbeiten und hinzufügen sowie E-Mails und Ereignisse Salesforce-Datensätzen zuordnen.
• Einstein-Aktivitätserfassung
  Entfernen Sie die manuelle Dateneingabe und wandeln Sie eine Liste von Engagements in Aktionen um. Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert Ihren Microsoft- oder Google-Account mit Salesforce und verknüpft E-Mail- und Kalenderaktivitäten mit den relevanten Kontakten, Leads und Opportunities. Die Einstein-Aktivitätserfassung bietet Ihrem Team und AI-Agenten den wichtigen Kontext, der für den nächsten Schritt erforderlich ist.
• Salesforce Inbox
  Inbox Funktionen steigern die Produktivität von Vertriebsmitarbeitern bei jeder E-Mail, unabhängig davon, ob sie unterwegs oder am Schreibtisch sind.
• Lightning Sync
  Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync für neue Salesforce-Organisationen nicht mehr verfügbar. Vor der Einstellung von Lightning Sync müssen aktuelle Benutzer zur Einstein-Aktivitätserfassung migrieren. Wenn Sie Lightning Sync mit Microsoft Office 365 und Exchange Web Service (EWS) verwenden, schließen Sie Ihre Migration bis August 2026 ab, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Microsoft hat angekündigt, dass EWS im Oktober 2026 eingestellt werden soll.
• E-Mail-Anwendungsherausgeber-Layouts
  Salesforce-Administratoren können Outlook-Integrations- und Gmail-Integrationsbenutzer so einrichten, dass Accounts, Kundenvorgänge, Leads, Opportunities und benutzerdefinierte Objekte direkt in ihren E-Mail-Anwendungen erstellt werden. Mitarbeiter erstellen Datensätze mithilfe von Aktionsmenüs, die Sie über Salesforce einrichten können. Die Salesforce-Edition Ihres Unternehmens bestimmt, wie Sie Aktionsmenüs einrichten und ob Sie sie anpassen können.
• Meine nicht aufgelösten Elemente
  Mit der Einstein-Aktivitätserfassung, Lightning Sync, Salesforce for Outlook (Einstellung) und "E-Mail an Salesforce" können Sie die Arbeit, die Sie aus Ihren E-Mail- und Kalenderanwendungen ausführen, in Salesforce integrieren. Microsoft- oder Google-Elemente, die nicht automatisch Salesforce-Datensätzen zugeordnet sind, werden unter "Meine nicht aufgelösten Elemente" angezeigt. Vertriebsmitarbeiter können die nicht gelösten Elemente überprüfen und manuell zuordnen.
• Salesforce for Outlook (Außerbetriebnahme)
  Synchronisieren Sie Kontakte, Ereignisse und Aufgaben zwischen Ihrer Desktop-basierten Version von Outlook und Salesforce. Wählen Sie eine E-Mail in Outlook aus, um zugehörige Salesforce-Datensätze wie Leads, Kontakte, Aufgaben und Opportunities anzuzeigen. Verknüpfen Sie diese E-Mail mit den Salesforce-Datensätzen Ihrer Wahl.
• Erweiterter Seriendruck
  Mit dem erweiterten Seriendruck können Sie Daten aus Ihren Salesforce-Accounts, Kontakten, Leads und Kundenvorgängen zusammenführen. Opportunities und benutzerdefinierte Objekte in Microsoft Word-Dokumenten. Die Dokumente können in Formularbriefe, Umschläge, Bezeichnungen oder ein beliebiges Word-Dokument umgewandelt werden, das Sie für Empfänger personalisieren möchten. Sie können Dokumente einzeln oder per Massenbrief per Massenvorgang generieren.