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Activar programaciones de productos en Salesforce Classic
Cree programas de ingresos y cantidad predeterminados para productos que se entregan o se pagan durante un periodo de tiempo. Permita a los usuarios crear programaciones para productos individuales en oportunidades.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar programaciones de productos: | Personalizar aplicación |
| Para personalizar los formatos de página: | Personalizar aplicación |
| Para definir o cambiar reglas de validación: | Ver parámetros y configuración |
| Para definir desencadenadores de Apex: | Apex de autor |
Activar programaciones de productos
Advertencia La activación o desactivación de programaciones de productos no afecta a los productos archivados. Si desactiva un tipo de programación, se elimina toda la información de programaciones para ese tipo de productos activos. La desactivación de programaciones de productos desactiva y elimina cualquier tipo de previsiones de fecha de programación y elimina los datos de previsiones relacionados.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Programas de productos y selecciónelo.
- Seleccione Activar programación de cantidades, Activar programación de ingresos o ambas.
- Para activar un tipo de programación para cada producto en sus listas de precios, seleccione Activar para todos los productos.
-
Guarde sus cambios.
La opción Activar para todos los productos actúa como un cambio puntual. Cuando se selecciona, el tipo de programación de producto seleccionado queda disponible para todos los productos preexistentes. Los nuevos productos deben tener la programación de productos activada de nuevo, ya sea en el momento en que se crea el registro de producto o más adelante, a través de Configuración.
Agregar campos de programación de productos a formatos de página
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Productos y seleccione Formatos de página.
- Haga clic en Modificar junto al formato para personalizar.
-
Dependiendo de los tipos de programación de productos que activó, arrastre estos campos al formato.
- Programación de cantidad activada
- Tipo de programa de cantidad
- Unidad de medición de cantidad
- Periodo de plazos de cantidad
- Número de plazos de cantidad
- Programación de ingresos activada
- Tipo de programa de ingresos
- Periodo de pago a plazos de ingresos
- Número de cuotas de ingresos
- Haga clic en Guardar.
Permitir a los usuarios administradores activar programaciones de productos en nuevos productos
Para permitir a los usuarios administradores activar programaciones de productos en nuevos productos, establezca visibilidad de campo en perfiles de Administrador del sistema.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Controles de seguridad y seleccione Accesibilidad de campo.
- Seleccione Producto.
- Seleccione Ver por perfiles.
- Seleccione el perfil para Administrador del sistema.
-
Si activó Programación de ingresos:
- Busque Programación de ingresos activada y haga clic en el valor correspondiente bajo la columna Acceso a campo.
- Seleccione Visible.
- Haga clic en Guardar.
-
Si activó Programación de cantidad:
- Busque Programación de cantidad activada y haga clic en el valor correspondiente bajo la columna Acceso a campo.
- Seleccione Visible.
- Haga clic en Guardar.
Repita estos pasos para todos los perfiles que deben tener permiso para activar programaciones de productos.
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