Qu'est-ce que Salesforce Essentials ?

Salesforce Essentials permet de consulter toutes les informations sur vos clients à un emplacement unique. Vendez plus intelligemment et plus vite avec l'intelligence intégrée, et offrez un service personnalisé à chaque client. Élaborez des rapports et des tableaux de bord adaptés à vos besoins afin de visualiser dynamiquement les données critiques de votre société, notamment les pistes gagnées et les requêtes fermées.

Salesforce vous aide à gérer vos relations avec vos pistes, les clients qui s'apprêtent à signer, les clients satisfaits et les clients qui vous ont contacté pour une assistance. Salesforce Essentials offre aux petites entreprises les avantages d'une plate-forme massive et d'un écosystème avec Salesforce, mais avec une configuration rapide et de simples personnalisations.

Remarque Salesforce retire notre édition Essentials pour aider nos petites et moyennes entreprises à tirer davantage de valeur de nos produits. Avant la date de retrait, vous pouvez mettre à niveau vers l'édition Pro Suite et conserver votre tarification actuelle (tant que vous continuez votre abonnement Salesforce). Pour plus d'informations, consultez Essentials Migration Guide.

Remarque Pour connaître les restrictions d'utilisation qui s'appliquent à ce produit, consultez ce document.

• Compréhension des bases
  Découvrez les fonctionnalités de base de Salesforce, notamment les comptes, les pistes et les requêtes. Apprenez à importer vos données dans Essentials. Améliorez vos données avec des champs, des rapports et des tableaux de bord personnalisés.
• Découverte de Salesforce Essentials
  Découvrez comment les vues de liste peuvent vous aider ainsi que votre équipe à gérer les informations de vos clients et à accroître votre productivité. Découvrez la barre d'utilitaires qui augmente la productivité de votre équipe.
• Configuration des fonctionnalités les plus utilisées
  Soyez plus efficace en moins de temps en configurant votre pipeline, en convertissant automatiquement les e-mails entrants et les publications sur les médias sociaux en requêtes, en utilisant le libre-service et en ajoutant un téléphone.
• Au-delà des bases
  Augmentez l’automatisation et offrez des gains de productivité à votre équipe en acheminant le travail entrant (par exemple les requêtes) vers l’agent le plus compétent. Utilisez Chat et Messagerie pour offrir une conversation instantanée à vos clients par chat Web et Facebook Messenger. Utilisez des macros pour exécuter des tâches de plusieurs étapes en un seul clic.
• Assistance
  Vous rencontrez un problème ? Nous pouvons aider.
• Guide de migration Essentials
  Salesforce retire notre édition Essentials pour aider nos petites et moyennes entreprises à tirer davantage de valeur de nos produits. Avant la date de retrait, vous pouvez mettre à niveau vers l'édition Pro Suite et conserver votre tarification actuelle (tant que vous continuez votre abonnement Salesforce). Vous aurez accès à des fonctionnalités avancées et à des outils de personnalisation qui vous aideront à accélérer la croissance et à approfondir les relations avec les clients.
• Ressources Essentials
  Découvrez Essentials avec des vidéos d'aide et un parcours guidé. Vous pouvez également suivre nos modules consacrés à Essentials sur Trailhead.