Gerencie seus contatos com as melhores práticas

Armazene e organize dados do cliente

Um cartão de visitas tradicional só pode ser entregue nas mãos de uma pessoa por vez. Um CRM permite que você pegue esses dados do cartão de visitas e guarde-os em um lugar que toda a equipe possa acessar. Ao gerenciar o acesso aos dados e conhecer o cliente, lembre-se destes aspectos.

• Garanta que todos tenham acesso fácil aos dados: Se todos na equipe tiverem uma licença do Salesforce, todos poderão ver os detalhes do contato diretamente no aplicativo. Se apenas um de vocês tiver uma licença do Salesforce, uma melhor prática será exportar e enviar por email os dados para as pessoas certas. De qualquer forma, os dados estão prontamente acessíveis e entregáveis.
• Mantenha seus dados limpos: O fator mais problemático em qualquer sistema de gerenciamento de contatos são dados sujos. Isso inclui entradas duplicadas, informações imprecisas e registros incompletos que tornam o relatório impreciso. Manter essas informações totalmente limpas para economizar tempo no futuro deve ser uma prioridade.
• Em caso de dúvida, adicione o contato: Não tem certeza de que deve adicionar alguém como um contato? Simplesmente adicione. Seja uma pessoa para a qual você eventualmente vende ou alguém de quem você compra, adicionar qualquer contato (e todas as respectivas informações) ao banco de dados pode ajudar a expandir sua rede.
• Use automação sempre que possível: O Salesforce coloca seus emails, telefonemas e notas relacionadas em seu registro de contato para você. Evitar o trabalho manual de inserir dados no registro do contato facilita manter tudo atualizado.

Examine seu relacionamento com cada cliente

Acesse o feed de atividade de cada cliente para ver toda a linha do tempo de seu relacionamento com ele. Você pode ver como os negócios avançaram no pipeline, as campanhas por email enviadas e o suporte ao cliente oferecido. Se você tiver muitos contatos, será praticamente impossível se lembrar de cada interação. Um CRM pode ajudá-lo a acompanhar o trabalho que sua equipe faz com cada contato.

• Adicione ao controle por escrito: Algumas atividades, como emails, telefonemas e atualizações de status, são adicionadas automaticamente ao feed de Atividade de um contato. Outras não são. Se você agir nos bastidores para promover o avanço de um contato, adicione uma nota interna ao feed para que todas as pessoas que trabalham com o contato saibam.
• Anexe documentos relacionados: Se você tiver documentos fora do Essentials, poderá anexá-los ao contato para que o panorama completo esteja disponível.
• Revise os dados: Leia o feed da atividade antes de engajar um cliente para que você não duplique os esforços com um colega. Isso também pode ajudá-lo a proporcionar uma experiência personalizada com base no que ele fez até o momento.

Veja o panorama geral de como os clientes se correlacionam com o sucesso dos negócios

Execute relatórios para obter uma visão de alto nível da base de clientes. Crie um relatório para mostrar à equipe um instantâneo da base de clientes. Isso poderia ser algo como Dias desde a última atividade por contato ou Nº de oportunidades por contato. Use modos de exibição de lista para segmentar os clientes: Se a sua equipe prefere ver as tarefas individuais que compõem os dados, um modo de exibição de lista é a melhor opção. Você pode segmentar os clientes por campos no perfil deles ou datas e horas importantes.