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Anpassen von Salesforce Essentials
Salesforce Essentials bietet standardmäßige und anpassbare Tools für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen. Sie müssen zu Beginn Ihres Arbeitstags erst einmal eine Aufgabenliste anzeigen? Sie haben keine Vollzeitmitarbeiter für Ihr Hilfecenter? Sie haben eindeutige Kennzahlen, an die sich Ihre Supportmitarbeiter halten müssen? Wir haben häufige Fragen und bewährte Vorgehensweisen zur Anpassung von Essentials an Ihre Anforderungen zusammengestellt.
Anpassen des Startbildschirms
Wenn Sie Salesforce zum ersten Mal öffnen, können Sie auswählen, welche Statistiken auf Ihrem Startbildschirm angezeigt werden sollen, um sich einen Überblick über den Zustand Ihres Unternehmens zu verschaffen.
Treffen Sie einige Entscheidungen
- Was möchte ich als Erstes sehen, wenn ich Salesforce öffne?
- Welche Informationen helfen mir dabei, über mein Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben? Berichte, Aufgaben und Ereignisse gehören zu den beliebtesten Optionen.
- Habe ich alle Schritte unter "Hallo Trailblazer" abgeschlossen? Entfernen Sie in diesem Fall den Eintrag aus Ihrem Startbildschirm, um Platz für andere Informationen zu schaffen.
Anpassen von Listenansichten
Filtern Sie Ihre Datensätze, damit Sie effizienter arbeiten können. Erstellen Sie benutzerdefinierte Listenansichten, sodass Sie Ihre Daten segmentieren können, um sich auf die richtigen Kunden und Geschäftsabschlüsse zu konzentrieren.
Treffen Sie einige Entscheidungen
- Welche Informationen benötige ich für eine aktuelle Liste?
- Wie segmentiere ich meine Datensätze? Beispiel: Welche Leads sollte ich priorisieren? Welche Opportunities haben den größten Wert?
- Wenn ich Kunden nach benutzerdefinierten Daten segmentieren möchte, welche benutzerdefinierten Felder sollte ich Datensätzen hinzufügen, damit nach diesen Feldern gefiltert werden kann?
- Welche Listenansicht möchte ich beim Öffnen von Accounts, Leads oder Opportunities sehen?
Bewährte Vorgehensweisen
- Löschen Sie nicht die Standardansicht sämtlicher Datensätze. So haben Sie sie zur Hand, wenn Sie sie benötigen.
- Verankern Sie die Listenansicht der Datensätze, die Sie beim ersten Öffnen der Seite sehen möchten, um sie als Standard festzulegen.
- Verwenden Sie Listenansichten, um Listen-E-Mails per Massenvorgang an Kunden zu senden.
Anpassen von Berichten und Dashboards
Daten sind wichtig für Ihre Erfolgsmessung. Erstellen Sie Berichte und Dashboards, mit denen Sie die wichtigsten Initiativen und Ergebnisse im Auge behalten können.
Treffen Sie einige Entscheidungen
- Welche Statistiken möchte ich für mein Unternehmen nutzen?
- Wo gebe ich Geld aus und ist das die beste Verwendung meiner Geldmittel?
- Wie effektiv sind meine Vertriebs- und Supportmitarbeiter? Erreiche ich meine Quoten?
- Sind meine Kunden zufrieden?
- Welche Felder sollte ich meinen Datensätzen hinzufügen, um meine Berichte zu erweitern?
Bewährte Vorgehensweisen
- Nehmen Sie am Salesforce Essentials-Workshop zum Erstellen von Berichten und Dashboards teil.
- Erwägen Sie, Anreize mit Salesforce-Berichten zu verbinden, damit Ihre Mitarbeiter motivierter sind, in der Anwendung zu arbeiten und Datensätze zu vervollständigen.
Anpassen Ihres Hilfecenters
Sie können Ihre Kunden mit einem Self-Service-Hilfecenter unterstützen. Reduzieren Sie Ihre Support-Ticket-Warteschlange, indem Sie Kundenfragen mit öffentlichen Knowledge-Artikeln beantworten.
Treffen Sie einige Entscheidungen
- Welche Fragen stellen meine Kunden besonders häufig?
- Wie kann ich Inhalte kategorisieren, damit Kunden sie schnell finden können?
Bewährte Vorgehensweisen
- Hosten Sie eine interne Knowledge Base und eine Knowledge Base für Kunden, um sie in Ihrem Hilfecenter anzuzeigen.
- Wählen Sie einen Artikel-Editor aus und richten Sie einen Überprüfungsvorgang ein. Sie können Überprüfungen in Ihrer internen Knowledge Base dokumentieren.
- Beginnen Sie mit einer einzigen Kategorie von Artikeln, beispielsweise häufig gestellten Fragen, und erweitern Sie sie im Laufe der Zeit. Sie können jederzeit weitere Kategorien hinzufügen.
- Stellen Sie Inhalte bereit, die Sie bereits besitzen, beispielsweise Webinare, Folienpräsentationen und Kurzbeiträge. Wandeln Sie die Inhalte in Artikel um.
Anpassen Ihrer Opportunity-Phasen
Um ein Geschäft abzuschließen oder Einnahmen zu erzielen, müssen eine Reihe von Meilensteinen erreicht werden. Zu den Schritten können eine erste Sitzung gehören, in der Sie die Bedürfnisse des Kunden ermitteln, eine Präsentation über die Vorteile Ihrer Produkte oder Services für den Kunden sowie die Zustellung des Geschäftsvertrags und die Vertragsverhandlungen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Opportunity-Phasen, um die Pipeline an Ihren individuellen Anwendungsfall anzupassen.
Treffen Sie einige Entscheidungen
- Wie sieht mein gesamter Vertriebsprozess von Anfang bis Ende aus?
- Welche Geschäftsmeilensteine möchten ich im Auge behalten?
Zu berücksichtigende bewährte Vorgehensweisen
- Eine Phase entspricht einem Geschäftsmeilenstein. Eine Aufgabe ist ein Schritt, den Sie ausführen müssen, um den Meilenstein zu erreichen. Beispiel: Eine Phase besteht in einem ersten Anruf beim Kunden, um seine Bedürfnisse zu ermitteln. Eine Aufgabe im Rahmen dieser Phase ist die Planung des Anrufs.
- Fügen Sie in einer Pfad-Anleitung eine Anweisung von bis zu 1.000 Zeichen hinzu, damit diese Opportunity-Phase erfolgreich durchgeführt werden kann.
Siehe auch:
- Einrichten der Lightning Experience-Startseite
- Erstellen oder Duplizieren einer Listenansicht in Lightning Experience
- Anpassen von Feldern
- Berichte und Dashboards
- Workshop für die Essentials-Berichterstellung und Dashboards
- Festlegen, dass Kunden über das Hilfecenter auf Ihre Knowledge Base zugreifen können
- Führen von Benutzern mit der Funktion "Pfad"
