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Synchronisieren von E-Mails und Aktivitäten
Über die Einstein-Aktivitätserfassung können Sie Ihre Geschäfts-E-Mails und -Ereignisse automatisch in Salesforce einbinden. Anschließend werden für Ihre Geschäfte, Kundenvorgänge und Kontakte alle zugehörigen E-Mails und Ereignisse angezeigt.
Wie kann dies eingerichtet werden?
Wählen Sie auf der Startseite Mit E-Mail und Aktivitäten verbinden aus.
Führen Sie dann die Schritte in der geführten Einrichtung aus. Nachdem Sie sie erfolgreich eingerichtet haben, wird oben auf dem Bildschirm ein Bestätigungsbanner angezeigt.
Was soll ich tun, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann?
Wenn Ihre E-Mails und Aktivitäten nicht synchronisiert werden, nachdem Sie den Setup-Flow abgeschlossen haben, versuchen Sie, Einstein über "Setup" zu aktivieren. Das Ganze funktioniert so.
- Wechseln Sie zu "Setup"
und geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein. - Wählen Sie Inbox mit Einstein-Aktivitätserfassung aus und klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ihrem Namen und klicken Sie auf Zuweisungen entfernen.
- Klicken Sie im Popup-Fenster auf OK und dann auf Fertig.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ihrem Namen und klicken Sie auf Zuweisungen entfernen.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Rufen Sie Ihr Profil auf, indem Sie rechts oben im Bildschirm entweder auf Ihr Profilbild oder auf das Platzhalterbild klicken.
- Klicken Sie im Dropdown auf Einstellungen.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein-Aktivitätserfassung ein.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wenn eine E-Mail-Adresse angezeigt wird, klicken Sie auf Trennen und dann auf Erneut verbinden. Wenn keine E-Mail-Adresse angezeigt wird, klicken Sie auf Neuer Account und folgen Sie den Aufforderungen.
Wie kann ich überprüfen, ob meine E-Mail verbunden ist?
Wenn Sie sehen möchten, welche E-Mail-Accounts verbunden sind, gibt es eine einfache Möglichkeit, genau das zu tun.
- Rufen Sie Ihr Profil auf, indem Sie rechts oben in Ihrem Bildschirm entweder auf Ihr Profilbild oder auf das Platzhalterbild klicken.
- Klicken Sie im Dropdown auf Einstellungen.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein-Aktivitätserfassung ein.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Verwerfen Sie das Modal, um eine Liste Ihrer verbundenen Accounts anzuzeigen.
