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Automatisieren von Aufgaben mit Flows
Die Automatisierung kann Ihrem Unternehmen helfen, sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren, Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erhöhen und mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Mit Flow Builder können Sie einfache oder komplexe Automatisierungen, Formulare und geführte Benutzererfahrungen mit wenig bis keinem Code erstellen. Fügen Sie dann der Salesforce-Anwendung, der Salesforce-Erfahrung oder dem Salesforce-Portal das Erstellte dort hinzu, wo es benötigt wird.
- Informationen zu Flows und Flow Builder
Das Verwenden von Flow Builder für das Automatisieren von Routineaufgaben wie das Erstellen von Folgeaufgaben, das Senden von Erinnerungs-E-Mails oder das Aktualisieren von Datensätzen, macht die Arbeit effizienter und produktiver, sodass sich Mitarbeiter auf strategischere Arbeiten konzentrieren können. - Erste Schritte mit Flows
Unabhängig davon, ob Sie mit der Automatisierung vertraut sind oder ein erfahrener Experte sind, müssen Sie beim Automatisieren einer Aufgabe ein Geschäftsproblem lösen. Nachdem Sie die Lösung gelöst haben, müssen Sie den Erfolg messen und die Lösung warten. Wenn Sie eine Automatisierung mit Flow Builder erstellen möchten, hilft Ihnen dieser Abschnitt bei den ersten Schritten mit Informationen, Ressourcen und Funktionsinhalten. - Entwerfen von Flows
Nachdem Sie das Geschäftsproblem, das Sie mit der Aufgabenautomatisierung lösen möchten, erkannt und die Funktionsanforderungen und den Ausführungsplan identifiziert haben, ist es an der Zeit, die Lösung so zu entwerfen, dass sie mit Flow Builder erstellt werden kann. - Erstellen eines Flows
Nachdem Sie den Prozess modelliert haben, den Sie automatisieren möchten, entwerfen und erstellen Sie den Flow in Flow Builder. - Testen Ihres Flows vor der Aktivierung
Es ist wichtig, Ihren Flow vor der Aktivierung zu testen, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert und alle möglichen Szenarien verarbeitet. Durch gründliche Tests können Sie Fehler frühzeitig erkennen, die Benutzererfahrung verbessern und Datenprobleme nach der Aktivierung vermeiden. Verwenden Sie zum Testen Ihres Flows Beispieldaten und verschiedene Szenarien im Flow Builder-Debugger. Es wird empfohlen, Tests in einer Sandbox vorzunehmen, um sicherzustellen, dass Ihre echten Datensätze nicht geändert werden. - Verteilen eines Flows
Nachdem Sie Ihren Flow entworfen und getestet haben, können Sie ihn ausführen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Flows auszuführen, abhängig davon, für wen der Flow entworfen wurde. Interne Benutzer, externe Benutzer oder Systeme können einen Flow ausführen oder ein Flow kann für andere Organisationen bereitgestellt werden. - Verwalten und Überwachen von Flows
Überwachen Sie die Nutzung von Flows und Prozessen in Ihrer Organisation. Zeigen Sie eine Liste der angehaltenen Interviews und geplanten Aktionen aus Prozessen an. Steuern Sie, wer Informationen zur Überwachung für Flows und Prozesse wie anzeigen kann. - Fehlerbehebung bei der Flow-Laufzeit
Erfahren Sie, wie Sie nach der Aktivierung auftretende Flow-Fehler und unerwartetes Verhalten in Ihren Flows beheben und beheben können. Interpretieren Sie Fehler-E-Mails und verwenden Sie bewährte Vorgehensweisen, um Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben. - Einschränkungen und Überlegungen zu Flows
Berücksichtigen Sie beim Entwerfen, Verwalten und Ausführen von Flows die Berechtigungen, die Obergrenzen für die Verwendung sowie Datenprobleme. - Flow-Referenz
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