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Automatizar tareas con flujos
La automatización puede ayudar su empresa a reducir tareas repetitivas, aumentar la velocidad y la precisión y hacer más con menos. Con Flow Builder, cree automatizaciones sencillas o complejas, formularios y experiencias de usuario guiadas con poco o ningún código. A continuación, agregue lo que cree a la aplicación, la experiencia o el portal de Salesforce donde lo necesite.
- Acerca de flujos y Flow Builder
El uso de Flow Builder para automatizar tareas rutinarias, como la creación de tareas de seguimiento, el envío de correos electrónicos de recordatorio o la actualización de registros, hace que el trabajo sea más eficiente y productivo de modo que los empleados puedan centrarse en un trabajo más estratégico. - Primeros pasos con flujos
Si es nuevo en la automatización o un experto experimentado, cuando está automatizando una tarea, tiene un problema comercial que resolver. Y después de resolverlo, debe medir el éxito y mantener la solución. Si está buscando crear una automatización con Flow Builder, esta sección le ayuda a empezar a trabajar con información, recursos y contenido de funciones. - Diseño de flujos
Después de conocer el problema comercial que está intentando resolver con la automatización de tareas e identificar los requisitos funcionales y el plan de ejecución, es el momento de diseñar la solución de modo que pueda crearse utilizando Flow Builder. - Crear un flujo
Después de modelar el proceso que desea automatizar, diseñe y cree el flujo en Flow Builder. - Probar su flujo antes de la activación
Probar su flujo antes de la activación es esencial para asegurarse de que funciona según lo esperado y gestiona todos los escenarios posibles. Las pruebas exhaustivas le ayudan a detectar errores de forma temprana, mejorar la experiencia de usuario y evitar problemas de datos tras la activación. Para probar su flujo, utilice datos de muestra y diferentes escenarios en el depurador de Flow Builder. Recomendamos realizar pruebas en un entorno sandbox para garantizar que sus registros reales no cambian. - Distribuir un flujo
Después de diseñar y probar su flujo ¡es el momento de ponerlo en funcionamiento! Los flujos se pueden ejecutar de varias formas según para quién está diseñado un flujo. Los usuarios internos, los usuarios externos o los sistemas pueden ejecutar un flujo o bien se puede implementar un flujo para otra organización. - Gestión y supervisión de flujos
Supervise el uso de flujos y procesos de su organización. Vea una lista de entrevistas en pausa y acciones programadas desde procesos. Controle quién puede ver y cómo ven información de supervisión o para flujos y procesos. - Solución de problemas de errores de tiempo de ejecución de flujos
Aprenda cómo solucionar y resolver errores de flujo y comportamiento inesperado en sus flujos que se producen después de la activación. Interprete correos electrónicos de error y utilice prácticas recomendadas para identificar y resolver problemas rápidamente. - Límites y consideraciones de flujos
Cuando diseñe, gestione y ejecutar flujos, tenga en cuenta los permisos, los límites de uso y los problemas de datos. - Referencia de flujos
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