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Automatisation des tâches avec des flux
L'automatisation peut aider votre entreprise à réduire les tâches répétitives, à augmenter la vitesse et la précision, et à faire plus avec moins. Avec Flow Builder, créez des automatisations, des formulaires et des expériences utilisateur guidées simples ou complexes sans code ou presque. Ajoutez ensuite ce que vous créez à l'application, à l'expérience ou au portail Salesforce où vous en avez besoin.
- À propos des flux et de Flow Builder
L'utilisation de Flow Builder pour automatiser les tâches courantes, telles que la création de tâches de suivi, l'envoi d'e-mails de rappel ou la mise à jour d'enregistrements, rend le travail plus efficace et productif, afin de permettre aux employés de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. - Premiers pas avec les flux
Que vous soyez novice en automatisation ou expert chevronné, lorsque vous automatisez une tâche, vous avez un problème métier à résoudre. Une fois résolu, vous devez mesurer la réussite et maintenir la solution. Si vous souhaitez créer une automatisation avec Flow Builder, cette section facilite vos premiers pas avec les informations, les ressources et le contenu des fonctionnalités. - Conception de flux
Lorsque vous connaissez le problème métier que vous essayez de résoudre avec l'automatisation des tâches et avez identifié les exigences fonctionnelles et le plan d'exécution, il est temps de concevoir la solution pour pouvoir la créer en utilisant Flow Builder. - Élaboration d'un flux
Lorsque vous modélisez le processus que vous souhaitez automatiser, concevez et élaborez le flux dans Flow Builder. - Test de votre flux avant l'activation
Tester votre flux avant l'activation est essentiel pour vérifier son fonctionnement normal et gérer tous les scénarios possibles. Des tests approfondis aident à détecter les erreurs à l'avance, à améliorer l'expérience utilisateur et à éviter les problèmes de données après l'activation. Pour tester votre flux, utilisez des exemples de données et différents scénarios dans le débogueur de Flow Builder. Nous recommandons de tester dans une organisation sandbox pour éviter toute modification de vos enregistrements réels. - Distribution d'un flux
Lorsque vous avez élaboré et testé votre flux, il est temps de le mettre au travail ! Les flux peuvent être exécutés de plusieurs façons, selon leur destinataire. Les utilisateurs internes, les utilisateurs externes ou les systèmes peuvent exécuter un flux. Un flux peut également être déployé pour une autre organisation. - Gestion et surveillance des flux
Surveillez l'utilisation des flux et des processus dans votre organisation. Consultez une liste d'interviews interrompues et d'actions planifiées à partir de processus. Contrôlez qui peut afficher, et comment, les informations de surveillance des flux et des processus. - Dépannage des erreurs d'exécution de flux
Apprenez à dépanner et à résoudre les erreurs de flux et les comportements inattendus dans vos flux qui se produisent après l'activation. Interprétez les e-mails d'erreur et suivez les meilleures pratiques pour identifier et résoudre rapidement les problèmes. - Limitations et considérations sur les flux
Lors de la conception, de la gestion et de l'exécution de flux, tenez compte des autorisations, des limitations utilisateur et des problèmes de données. - Référence du flux
Ajoutez cette page à vos favoris pour accélérer l'accès aux informations sur les éléments de flux, les ressources, les événements et plus encore.
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