Erstellen von Serviceterminen für Field Service

Servicetermine können Arbeitsaufträgen, Arbeitsauftragsbelegposten, Opportunities, Leads, Accounts oder Vermögenswerten hinzugefügt werden. Wenn Sie jedoch Arbeitsaufträgen oder Arbeitsauftragsbelegposten Servicetermine zuordnen, können Sie Field Service Mobile und die Field Service-Planungslogik verwenden, die nur verfügbar ist, wenn ein Arbeitsauftrag oder Arbeitsauftragsbelegposten verwendet wird.

Sie können Servicetermine auf eine der folgenden Arten erstellen.

• Erstellen Sie Servicetermine manuell, indem Sie einen Arbeitsauftrag mit einem zugeordneten Arbeitstyp erstellen. Wählen Sie Servicetermin automatisch erstellen aus, um einen untergeordneten Servicetermin zu erstellen, wenn über den Arbeitstyp ein Arbeitsauftrag oder Arbeitsauftragsbelegposten erstellt wird.
• Erstellen Sie mithilfe von Wartungsplänen Servicetermin-Datensätze per Massenvorgang anhand bestimmter Intervalle und Kriterien.
• Erstellen Sie vorab geplante Arbeit, indem Sie Data Loader zum Importieren von Datensätzen verwenden.
• Erstellen Sie mithilfe von Automatisierungstools wie Flow oder programmgesteuerten Prozessen wie Apex Trigger und Apex Class Servicetermin-Datensätze anhand Ihrer Geschäftslogik für ein bestimmtes Szenario oder bestimmte Kriterien.

Sie können einen Servicetermin-Datensatz über die Registerkarte "Servicetermine" (durch Auswahl von Neuer Servicetermin) oder über die Themenliste "Servicetermine" für einen Datensatz (durch Klicken auf Neu) erstellen und ihn dann manuell ausfüllen. Es wird jedoch nicht empfohlen, einen Servicetermin ohne Planung zu erstellen, da der Termin erst nach der Planung hinsichtlich Kapazität und Auslastung berücksichtigt wird. Es wird empfohlen, Arbeitsauftragsdatensätze zu erstellen und Servicetermine nur dann automatisch vom System erstellen zu lassen, wenn ein geplanter Besuch beim Kunden erforderlich ist. Sie können dazu Kandidaten abrufen oder Termine buchen im Seitenlayout "Arbeitsauftrag" verwenden oder dem Arbeitsauftrag mit aktivierter Option zum automatischen Erstellen von Serviceterminen einen Arbeitstyp zuordnen.

Hinweis Definieren Sie beim Erstellen eines Termins alle wichtigen SLAs oder Einschränkungen, die sich auf die Terminplanung auswirken können. Definieren Sie beispielsweise Fertigkeitsanforderungen für den Arbeitsauftrag, um sicherzustellen, dass der Auftrag einer qualifizierten Serviceressource zugewiesen wird, definieren Sie ein "Frühes Startdatum" und ein "Fälligkeitsdatum" für den Termin, um sicherzustellen, dass der Auftrag innerhalb des richtigen Zeitrahmen-SLA geplant wird. Definieren Sie zudem eine Adresse, die ordnungsgemäß geocodiert ist, um sicherzustellen, dass die Fahrzeit bei der Planung genau berechnet wird. All diese Details bestimmen, ob der Termin geplant werden kann, wann der Termin geplant werden kann, für welche Serviceressource und andere Faktoren.

Hinweis

• Im Gantt-Diagramm werden Servicetermine mit ihrer Terminnummer versehen. Um die Bezeichnung eines Servicetermins anzupassen, füllen Sie das Feld "Gantt-Bezeichnung" im Termindatensatz aus.
• Wenn während der Planung oder Optimierung eine Zuweisung erfolgt, werden die dem verwalteten Field Service-Paket zugewiesenen Ressourcendatensätze automatisch erstellt.
• Wenn einem Termin mehrere Ressourcen zugewiesen sind, wird nur die zuerst erstellte zugewiesene Ressource in der Planung und in der Classic Dispatch Console erkannt. Wenn der Termin jedoch einer Serviceressource vom Typ "Belegschaft" zugewiesen ist, werden die zugewiesenen Ressourcendatensätze automatisch für die Belegschaftsmitglieder erstellt und die Zuweisungsdetails werden in der Classic-Disponentenkonsole richtig angezeigt.

Legen Sie fest, dass der mobile Mitarbeiter nach Abschluss des Termins im Abschnitt "Tatsächliche Zeiten" die tatsächliche Start- und Endzeit angeben muss. Zusätzlich können sie in dem ihnen zugewiesenen Ressourcendatensatz im Feld "Tatsächliche Reisezeit" die Dauer der Anfahrt zum Termin in Minuten angeben. Diese Informationen sind hilfreich für Überprüfungs- und Prüfungszwecke sowie für Berichte nach Abschluss der Arbeit. Zusätzlich können mobile Mitarbeiter in dem ihnen zugewiesenen Ressourcendatensatz im Feld "Tatsächliche Reisezeit" die Dauer der Anfahrt zum Termin in Minuten angeben.