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ドキュメントビルダーの設定: ライセンスとイネーブルメント

ドキュメントビルダーの設定: ライセンスとイネーブルメント

ドキュメントビルダーを設定してサービスドキュメントの作成を開始する方法について説明します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。
Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

ドキュメントビルダーは、サービスドキュメント用の Field Service ソリューションです。会社でドキュメントビルダーとサービスレポートの両方を有効にできますが、各ユーザーに割り当てることができるのは 1 つの機能 (サービスレポートまたはドキュメントビルダー) のみです。ドキュメントビルダーを使用する権限をユーザーに付与すると、ユーザーは [サービスレポート] ボタンが非表示になり、サービスレポートの機能またはテンプレートにアクセスできなくなります。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「Field Service 設定」と入力して選択します。
  2. [ドキュメントビルダーを有効化] を選択します。
    Salesforce で組織を登録していることを示す通知が表示されます。数分後に、登録されたかどうかがメール通知で示されます。登録されたら、サービスドキュメントテンプレートの作成を開始できます。[設定] メニューへのアクセス権を持つ Salesforce システム管理者のみが、ビルダーエクスペリエンスにアクセスしてサービスドキュメントテンプレートを作成できます。
 
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