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Benutzerdefinierte Einstellungen in Financial Services Cloud (verwaltetes Paket)
Mit benutzerdefinierten Einstellungen können Sie das Verhalten Ihrer Financial Services Cloud-Installation ändern.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Hinweis Hierarchische Einstellungen können auf die Organisation, die Objekte und die Benutzer angewendet werden, wobei die Einstellungen auf die untergeordneten Einheiten in der Hierarchie angewendet werden. Beispielsweise gilt die auf die Organisation angewendete Bewertung automatisch für Objekte und Benutzer.
| Einstellungsgruppe | Einstellung | Effekt | Hierarchisch |
|---|---|---|---|
| Namenskonfiguration für B2C-Leadunternehmen | Unternehmensname überschreiben | Gibt an, ob der Unternehmensname beim Speichern eines Leads mit dem Datensatztyp "B2C" durch einen Leadnamen ersetzt wird. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Unternehmensnamensüberschreibung für Leads | Ja |
| Ausgeschlossene Felder für Einzelpersonen | Ausgeschlossene Felder | Liste der Felder, die für eine Einzelperson nicht zurückgegeben werden. | Nein |
| Branchenanwendungskonfiguration | Accountname-Format | Gibt an, ob der Accountname als [Nachname] [Vorname] oder [Vorname] [Nachname] angezeigt wird. Entsprechende Informationen finden Sie unter Neuanordnen von Vor- und Nachnamen einer Einzelperson. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Anwendungsname | Nur zur internen Verwendung. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Inverse erstellen | Gibt an, ob ein wechselseitiger Datensatz für den jährlichen Tätigkeitsbericht erstellt wird. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Standard-Einzelpersonentyp | Gibt den Standarddatensatztyp für Einzelpersonen an. Standardmäßig wird Einzelperson verwendet. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Abhängige Pakete | Kommagetrennte Liste der abhängigen Pakete, deren Felder automatisch aufgelöst werden. Wenn Sie beispielsweise FSC in diese Liste aufnehmen und Betrag__c im Abfragegenerator eingeben, wird sein Namespace automatisch hinzugefügt, sodass der Abfragegenerator <namespace>__Betrag__c verwendet. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Erstellen eines einzelnen Accounts über "Kontakt" | Gibt an, ob der Accountteil der Einzelperson beim Erstellen eines Kontakts erstellt wird | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Batchgröße für Leadkonvertierung | Definiert die Batchgröße für die Verarbeitung von Leadkonvertierungen beim Konvertieren mehrerer Leads vom Typ "Einzelperson". | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Mehrere Beziehungsgruppen | Ermöglicht es einem Kontakt, Mitglied oder zugehöriges Mitglied mehrerer Beziehungsgruppen zu sein. Siehe Aktivieren mehrerer Beziehungsgruppen. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Api-Version des Seitenlayouts | Gibt die REST-API-Version an, die beim Abrufen von Seitenlayoutinformationen verwendet wird. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Einschränken der Sichtbarkeit von ACR-Datensätzen | Gibt an, ob nur Benutzer mit mindestens Lesezugriff auf die Account- und Kontaktdatensätze in einem Account-Kontakt-Beziehungsdatensatz den Datensatz in Beziehungskomponenten sehen können. | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Anzeigen detaillierter Fehlermeldungen | Gibt an, ob eine detaillierte Fehlermeldung angezeigt wird, wenn jemand eine Aktion ohne Berechtigung ausführt. Siehe Anzeigen detaillierter Fehlermeldungen | Ja |
| Branchenanwendungskonfiguration | Synchronisieren einzelner Systemfelder | Gibt an, ob die Systemfelder "Account" und "Kontakt" synchron bleiben, wenn eine Einfügung für eine der Einheiten vorgenommen wird. | Ja |
| Verwalten von Kundeninteraktionsdatumswerten | Aktivieren | Aktualisiert und zeigt Datumswerte für "Nächste" und "Letzte Interaktion" für einen Account an. Aktiviert Aufgaben- und Ereignisauslöser, die Interaktionsdaten synchron halten. | Nein |
| Konfiguration des Datensatz-Rollups | - | Konfigurieren Sie Datensatz-Rollups für Objekte in Financial Services Cloud. | |
| Personenaccount verwenden | Aktivieren | Gibt an, ob die Organisation das Personenaccount-Modell für Einzelpersonen verwendet. Das persönliche Versorgungsmodell ist standardmäßig aktiviert. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Personenaccounts in Financial Services Cloud. | Nein |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Aktivieren von Geschäftsempfehlungen | Gibt an, ob die Zusammenfassungskomponenten "Geschäftsüberweisungen" und "Überweisungen" aktiviert sind. | Ja |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Aktivieren von Gruppendatensatz-Rollups | Gibt an, ob ein Rollup des Felds "haushalt__c" in Datensätze durchgeführt wird. Siehe Vorübergehendes Deaktivieren von Rollups zum Beschleunigen von Datenladungen | Ja |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Aktivieren der Empfehlungsbewertung | Gibt an, ob Berechnungen der Empfehlungsbewertung durchgeführt werden. Siehe Aktivieren der Empfehlungsbewertung. | Ja |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Aktivieren der Rollup-Zusammenfassung | Gibt an, ob Rollup-Zusammenfassungsberechnungen durchgeführt werden. Siehe Temporäres Deaktivieren von Rollups zum Beschleunigen von Datenladungen | Ja |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Rollup-Zeitstempel für Gruppendatensätze | Nur zur internen Verwendung. | Ja |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Interaktionsaktualisierungshäufigkeit | Gibt die Häufigkeit (in Minuten) an, mit der die Datumswerte "Letzte Interaktion" und "Nächste Interaktion" aktualisiert werden. | Ja |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Abgelehnter Überweisungsstatus | Gibt an, ob der Leadstatus zum Identifizieren abgelehnter Überweisungen verwendet wird. | Ja |
| Vermögensanwendungskonfiguration | Rollup-Zusammenfassungszeitstempel | Nur zur internen Verwendung. | Ja |
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