Paramètres personnalisés dans Financial Services Cloud (package géré)
Les paramètres personnalisés permettent de modifier le comportement de votre installation Financial Services Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
Remarque Les paramètres hiérarchiques peuvent être appliqués à l'organisation, aux objets et aux utilisateurs avec des paramètres s'appliquant aux entités de rang inférieur dans la hiérarchie. Par exemple, l'évaluation appliquée à l'organisation s'applique automatiquement aux objets et aux utilisateurs.
| Groupe de paramètres | Paramètre | Conséquence | Hiérarchique |
|---|---|---|---|
| Configuration du nom de la société principale B2C | Remplacer le nom de la société | Indique si le nom de la société est remplacé par un nom de piste lors de l'enregistrement d'une piste avec un type d'enregistrement B2C. Consultez Configuration du remplacement du nom de la société pour les pistes | Oui |
| Champs individuels exclus | Champs exclus | Liste des champs qui ne sont pas renvoyés pour un Individu. | Non |
| Configuration de l'application Industries | Format Nom du compte | Indique si le nom du compte est affiché sous la forme [nom] [prénom] ou [prénom] [nom]. Consultez Réorganisation des prénoms et des noms d'un individu. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Nom de l'application | Réservé à un usage interne. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Créer inverse | Indique si un enregistrement AAR réciproque est créé. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Type d'individu par défaut | Indique le type d'enregistrement par défaut pour les individus. Par défaut sur Individu. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Packages dépendants | Liste de packages dépendants séparés par une virgule dont les champs seront automatiquement résolus. Par exemple, en incluant FSC dans cette liste, lorsque Amount__c est saisi dans le générateur de requêtes, son espace de noms est automatiquement ajouté afin que le générateur de requêtes utilise <namespace>__Amount__c. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Création de comptes individuels à partir d'un contact | Indique si la partie compte de l'individu est créée lors de la création d'un contact | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Taille du lot de conversion des pistes | Définit la taille du lot de traitement des conversions de pistes lors de la conversion de plusieurs pistes Individu. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Groupes de relations multiples | Permet à un contact d'être membre ou membre associé de plusieurs groupes de relations. Consultez Activation de plusieurs groupes de relations | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Version Api de présentation de page | Spécifie la version de l'API REST utilisée lors de la récupération des informations de présentation de page. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Restriction de la visibilité des enregistrements ACR | Indique si seuls les utilisateurs qui ont au moins accès en lecture aux enregistrements de compte et de contact dans un enregistrement de relation compte-contact peuvent afficher l'enregistrement dans les composants de relation. | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Affichage de messages d'erreur détaillés | Indique si un message d'erreur détaillé est affiché lorsqu'une personne exécute une action sans autorisation. Consultez Afficher les messages d'erreur détaillés | Oui |
| Configuration de l'application Industries | Synchronisation des champs système individuels | Indique si les champs système Compte et Contact sont synchronisés lorsqu'une insertion est effectuée dans l'une ou l'autre entité. | Oui |
| Gestion des dates d'interaction client | Activation | Met à jour et affiche les dates Prochaine et Dernière interaction pour un compte. Active les déclencheurs de tâches et d'événements qui synchronisent les dates d'interaction. | Non |
| Configuration du cumul d'enregistrements | - | Configurez des cumuls d'enregistrements pour des objets dans Financial Services Cloud. | |
| Utiliser un compte personnel | Activation | Indique si l'organisation utilise le modèle de compte personnel pour des individus. Le modèle de soins personnels est activé par défaut. Consultez Activation des comptes personnels dans Financial Services Cloud. | Non |
| Configuration de l'application de patrimoine | Activer les référents métiers effectués | Indique si les composants Référents commerciaux effectués et Référents effectués sont activés. | Oui |
| Configuration de l'application de patrimoine | Activer les cumuls d'enregistrements de groupe | Indique si le rolling du champ house__c aux enregistrements est effectué. Consultez Désactivation temporaire des cumuls pour accélérer le chargement des données | Oui |
| Configuration de l'application de patrimoine | Activer le score du référent | Indique si des calculs de score de référent sont effectués. Consultez Activation du score du référent | Oui |
| Configuration de l'application de patrimoine | Activer le résumé de cumul | Indique si des calculs récapitulatifs de cumul sont effectués. Consultez Désactivation temporaire des cumuls pour accélérer le chargement des données | Oui |
| Configuration de l'application de patrimoine | Horodatage de cumul d'enregistrements de groupe | Réservé à un usage interne. | Oui |
| Configuration de l'application de patrimoine | Fréquence de mise à jour des interactions | Spécifie la fréquence (en minutes) de mise à jour des dates Dernière interaction et Prochaine interaction. | Oui |
| Configuration de l'application de patrimoine | Statut de référent refusé | Indique si le Statut de la piste est utilisé pour identifier les recommandations rejetées. | Oui |
| Configuration de l'application de patrimoine | Horodatage récapitulatif de cumul | Réservé à un usage interne. | Oui |
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