Вы находитесь здесь:
Настраиваемые параметры в Financial Services Cloud (управляемый пакет)
Настраиваемые параметры позволяют изменять алгоритм установки Financial Services Cloud.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
Примечание Параметры иерархии могут применяться к организации, объектам и пользователям с параметрами, применяемыми к объектам, расположенным ниже по иерархии. Например, оценка, примененная к организации, автоматически применяется к объектам и пользователям.
| Группа параметров | Параметр | Последствия | Иерархическая |
|---|---|---|---|
| Конфигурация имени компании интереса B2C | Переопределение имени компании | Указывает, заменяется ли название компании именем интереса при сохранении интереса с типом записи B2C. См. Настройка переопределения имени компании для интересов | Да |
| Отдельные исключенные поля | Исключенные поля | Список полей, которые не возвращаются для отдельного лица. | Нет |
| Конфигурация приложения отраслей | Формат имени организации | Указывает, отображается ли имя организации как [фамилия] [имя] или [имя] [фамилия]. См. Изменение порядка отчества и фамилии отдельного лица. | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Имя заявки | Только для внутреннего использования. | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Создание обратного | Указывает, создается ли обратная запись AAR. | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Стандартный тип отдельного лица | Указывает стандартный тип записи для отдельных лиц. По умолчанию — отдельное лицо. | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Зависимые пакеты | Разделенный запятыми список зависимых пакетов, поля которых будут решены автоматически. Например, добавление FSC в этот список инициирует автоматическое добавление пространства имен при вводе Amount__c в конструктор запросов, поэтому конструктор запросов использует <namespace>__Amount__c. | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Создание организации-лица из контакта | Указывает, создается ли учетная часть отдельного лица при создании контакта | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Размер пакета преобразования интересов | Определяет размер пакета для обработки преобразования интересов при преобразовании нескольких отдельных интересов. | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Несколько групп взаимосвязей | Позволяет контакту быть участником или связанным участником нескольких групп взаимосвязи. См. раздел «Включение нескольких групп взаимосвязей» | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Версия API макета страницы | Указывает версию REST API, используемую при извлечении сведений о макете страницы. | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Ограничение доступности записи ACR | Данный параметр определяет доступность записи в компонентах взаимосвязи только пользователям, имеющим как минимум доступ для чтения к записям организаций и контактов в записи взаимосвязи «Организация-контакт». | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Показать подробные сообщения об ошибках | Указывает, отображается ли подробное сообщение об ошибке при выполнении действия без полномочия. См. Показать подробные сообщения об ошибках | Да |
| Конфигурация приложения отраслей | Синхронизация отдельных системных полей | Указывает, синхронизируются ли системные поля «Организация» и «Контакт» при выполнении вставки в любом объекте. | Да |
| Управление датами взаимодействия с клиентами | Включение | Обновляет и отображает даты «Следующее и последнее взаимодействие» для организации. Включает триггеры задач и событий, поддерживающие синхронизацию дат взаимодействия. | Нет |
| Конфигурация сводки записи | - | Настройте сводки записей для объектов в Financial Services Cloud. | |
| Использование организации-лица | Включение | Указывает, использует ли организация модель организации-лица для отдельных лиц. Модель личного ухода включена по умолчанию. См. Включение организаций-лиц в Financial Services Cloud. | Нет |
| Конфигурация приложения Wealth | Включение бизнес-рекомендаций | Указывает, включены ли компоненты резюмирования списка «Бизнес-рекомендации» и «Рекомендации». | Да |
| Конфигурация приложения Wealth | Включение групповых сводок записей | Указывает, выполняется ли развертывание поля household__c в записях. См. раздел «Временное отключение сводок для ускорения загрузки данных» | Да |
| Конфигурация приложения Wealth | Включение рейтинга рекомендателя | Указывает, выполняется ли вычисление рейтинга рекомендателя. См. Включение рейтинга рекомендателя | Да |
| Конфигурация приложения Wealth | Включить сводное резюмирование | Указывает, выполняются ли расчеты сводного резюмирования. См. раздел «Временное отключение сводок для ускорения загрузки данных» | Да |
| Конфигурация приложения Wealth | Отметка времени сводки записи группы | Только для внутреннего использования. | Да |
| Конфигурация приложения Wealth | Частота обновления взаимодействия | Указывает частоту (в минутах), с которой обновляются даты «Последнее взаимодействие» и «Следующее взаимодействие». | Да |
| Конфигурация приложения Wealth | Статус отклоненной рекомендации | Указывает, используется ли статус интереса для идентификации отклоненных рекомендаций. | Да |
| Конфигурация приложения Wealth | Отметка времени сводного резюмирования | Только для внутреннего использования. | Да |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
