breadcrumbDescription
Tilgængelighed og begrænsninger for Financial Services Cloud
Financial Services Cloud fungerer anderledes end andre Salesforce-funktioner. Få mere at vide om de problemer, du kan forvente, når du implementerer appen, og når dine brugere begynder at arbejde i den.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Vigtigt Financial Services Cloud-objekter som f.eks. Finansiel konto, Finansiel kontorolle og Aktiver og gæld understøtter op til 70 millioner inaktive registreringer. Data Loader understøttes for indlæsning af op til 5 millioner registreringer. Beregninger af oprulningssammendrag understøtter en indlæsningsmængde på 5 millioner finansielle kontoregistreringer.
Hvis du vil understøtte eller indlæse registreringer over disse grænser, anbefaler vi, at du samarbejder med en Salesforce-partner. Eller besøg AppExchange for at finde et passende dataindlæsningspartnerprodukt. Antallet af registreringer, du kan importere, afhænger af dine tilladelser og den type data du importerer. Du kan importere så mange registreringer, som det er tilladt, når blot du ikke overskrider den samlede datalagringsgrænse for din organisation.
Understøttede browsere
Financial Services Cloud er tilgængelig i enhver af de understøttede browsere til Lightning Experience.
Generel Sales Cloud- og Service Cloud-kompatibilitet
Financial Services Cloud-dokumentationen beskriver den Sales Cloud- og Service Cloud-funktionalitet, som Financial Services Cloud-funktionerne fungerer med. Salesforce gør ingen repræsentation vedrørende Financial Services Cloud-funktioner, der fungerer med andre Sales Cloud- og Service Cloud-funktioner, der ikke er udtrykkeligt angivet i dokumentationen til Financial Services Cloud.
Funktioner, der ikke understøttes med Financial Services Cloud
- Tilgængelighedsfunktioner er ikke indarbejdet.
- Delte aktiviteter understøttes ikke i gruppeoprulningssammendrag.
Generelle begrænsninger
Bemærk Disse begrænsninger gælder for personkonti og den individuelle objektmodel.
- Antallet af finansielle kontoregistreringer, som du kan knytte til en kontoregistrering, er begrænset. Overskridelse af antallet af finansielle kontoregistreringer kan forårsage en forespørgselsrækkestyringsbegrænsningsfejl.
- Når brugere opretter eller redigerer gruppemedlemskaber, opdateres gruppeoprulningssammendrag, bortset fra når en person bliver medlem af flere grupper. Gruppens oprulningssammendragsdata afspejles kun for den primære gruppe.
- Emnekonvertering understøttes ikke for grupperegistreringstyper, herunder husstandskontoregistreringstypen.
- Når indstillingen for flere valutaer er aktiveret, skal du bemærke disse begrænsninger:
- Financial Services Cloud-pakkede komponenter viser ikke registreringsspecifikke flere valutaindstillinger. Kun de brugerspecifikke valutaindstillinger vises. Feltet Valuta-ISO-kode ændrer ikke valutasymboler i pakkede komponenter.
- Avanceret valutaadministration er ikke tilgængelig.
- Feltet Valuta Iso Code skal være inkluderet på sidelayouts, der har et valutafelt.
- Når brugere filtrerer efter valutaværdier i rapporter eller listevisninger, skal de angive en ISO-valutakode, f.eks. USD eller GBP, før værdien. F.eks. GBP100000. ISO-koden skal være en af din organisations aktive valutaer.
- Når Flere valutaer og Oprulning efter opslag begge er aktiveret i en organisation, nulstilles valutasammendragsfelterne på kontoregistreringen til standardorganisationsvalutaen.
- For nøjagtigt at beregne den samlede finansielle kontoværdi for en kontoregistrering skal brugervaluta og kontovaluta matche organisationens standardvaluta.
- Hvis kommaer og symboler skal vises korrekt på komponenten Økonomisk kontosammendrag, skal en brugers landestandard i Indstillinger for landestandard og brugerens valuta matche.
- Lokalisering på dansk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasilien), svensk, hebraisk og spansk leveres med følgende undtagelser.
- Navnene på de pakkede rådgiver-, personlig bankrådgiver-, relationsmanager- og klienttilknytningsprofiler er på engelsk.
- Tilpassede Financial Services Cloud-fanebetegnelser på person- og gruppeprofilsider er på engelsk. Hvis du vil ændre fanebetegnelser på profilsider, skal du redigere betegnelserne fra en tilpasset klientregistreringsside i Lightning App-konstruktør.
- Begivenheder, der er indstillet til at blive gentaget ved brug af feltet IsRecurrence2 på begivenhedsregistreringen, udelades fra Financial Services Cloud-grupperegistreringsoprulninger. Som resultat, selv hvis gruppeoprulning er aktiveret, og oprulninger for begivenheder eller aktiviteter er aktiveret, er FinServ__Household__c-feltværdien på disse begivenheder ikke angivet af oprulning. Og disse gentagne begivenheder er ikke inkluderet i komponentregistreringslister, f.eks. den relaterede liste Household (Account) Activities (Husstand (Konto))
- Aktivitetsoprulningsfelter til en gruppe understøttes ikke, når Tillad brugere at relatere flere kontakter til opgaver og begivenheder er aktiveret.
- Oprullede sammendragsfelter er ikke tilgængelige i en Delvis kopi-sandbox. Hvis du vil bruge oprullede sammendragsfelter i en Delvis kopi-sandbox, skal du oprette en Fuld sandbox eller installere den administrerede Financial Services Cloud-pakke i en Delvis kopi-sandbox.
- Når du opretter en CCR- eller AAR-registrering ved brug af det eksterne id, opretter Salesforce en invers CCR- eller AAR-registrering og føjer "_inverse" til den inverse registrerings eksterne id. Eksterne id'er kan maksimalt være på 56 tegn.
- Hvis du deaktiverer en konto-kontakt-relation mellem en forretning og en person, kan du ikke oprette en konto-kontakt-relation mellem dem. I stedet skal du genaktivere den oprindelige konto-kontakt-relation.
- Installation af Financial Services Cloud understøttes ikke i en organisation med en tidligere installeret version af appen Wealth Management.
- Tilpassede Financial Services Cloud-komponenter understøttes ikke fuldt ud i Salesforce Mobile-appen.
- Forløbene i Financial Services Cloud er kun tilgængelige på engelsk.
- Hver finansiel konto skal have mindst en aktiv finansiel kontorolle af typen Primær ejer, ellers kan der forekomme dataindlæsningsfejl.
- Dubletadministration understøttes ikke fuldt ud. Registrering og forebyggelse understøttes. Registreringsfletning understøttes ikke.
- Komponenterne i brugergrænsefladen i den administrerede Financial Services Cloud-pakke er bygget med Aura og understøtter ikke Lightning som dynamiske formularer fuldt ud. Vi anbefaler, at du bruger standardbrugergrænsefladekomponenterne, når det er muligt, for at opnå optimal funktionalitet. Relationskort er f.eks. bygget med Aura, og Actionable Relationship Center er en standardkomponent i brugergrænsefladen.
- Gennemse Kravene til at udfylde komponenten Fødselsdagskort til den administrerede pakke i Financial Services Cloud.
- Når du sletter kriterierne for Registreringstilknytningskonstruktør, fjerner systemet også alle relaterede forgreningsenhedsregistreringer. Rydningen sker, fordi tilknytningskriterierne fungerer som en fremmed nøgle på objektet Forgreningsenhedsrelateret registrering, hvilket udløser en overlappende sletning af forgreningsenhedsrelaterede registreringer, når kriterierne fjernes.
Begrænsninger for personkonti for Financial Services Cloud
- Komponenten Opret enkeltperson - Financial Services Cloud (Klientprofilkonstruktør) understøttes ikke.
- Personkonti vises som kontakter i sidepanelet Salesforce Inbox.
- Oprettelse af en klientregistrering via Salesforce Inbox understøttes ikke.
Begrænsninger for individuelle datamodeller
- Hvis du vil følge en person, skal du sørge for, at du eksplicit følger personens konto- og kontaktregistreringer. Hvis du vil følge både konto- og kontaktregistreringer automatisk, skal du kontakte din Salesforce-repræsentant.
- I Financial Services Cloud er den forenede objektvisning for en enkeltperson afhængig af omdirigeringen Kontakt. I Retail Banking Console er denne omdirigering muligvis inaktiveret i din organisation.
- Når du opretter en individuel konto, synkroniseres navnefelterne på Konto og Kontakt. Financial Services Cloud-kontonavne inkluderer ikke hilsener, mellemnavne eller suffikser. F.eks. Dr. John Michael Smith Jr. vises som John Smith.
- Adgang til individuelle og gruppeprofiler på Salesforce Mobile-appen understøttes ikke fuldt ud. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Rediger mobilnavigationsmenu.
- Sletning af en person via Salesforce Inbox understøttes ikke.
- Oprettelse af en klientregistrering via Salesforce Inbox understøttes ikke.
- Overvejelser i forbindelse med konvertering af emner i Financial Services Cloud.
Begrænsninger for Client Segmentation-appen
Der kræves en CRM Analytics Growth-, CRM Analytics Plus- eller CRM Analytics for Financial Services-licens for at få adgang til alle CRM Analytics-funktioner.
| Funktion | CRM Analytics Growth eller Plus, CRM Analytics for Financial Services | Client Segmentation-app |
|---|---|---|
| Datakilder | Salesforce og eksterne data | Salesforce-data |
| Objektsupport | Standardobjekter og tilpassede objekter | Standardobjekter og tilpassede objekter |
| Datamængde |
|
10 millioner rækker |
| Tilpas eksisterende dashboards? | Ja | Nej |
| Opret dashboards? | Ja | Nej |
| Tilpas eksisterende datasæt? | Ja | Nej |
| Opret datasæt? | Ja | Nej |
| Opret tilpassede CRM Analytics-apps? | Ja | Nej |
| Understøtter Einstein Discovery og Experience Cloud-integration? | Ja | Nej |
| Understøtter massehandlinger og APEX-trin? | Ja | Nej |
| Understøtter Sales Cloud Einstein AI? | Nej | Nej |
| Understøtter Salesforce Inbox? | Nej | Nej |
CRM Analytics for Financial Services giver dig den samme adgang til CRM Analytics-funktioner som CRM Analytics Growth- og Plus-licenserne. Se i dette diagram for at se eventuelle begrænsninger.
| Funktion | CRM Analytics Growth eller Plus, CRM Analytics for Financial Services |
|---|---|
| Datakilder | Salesforce og eksterne data |
| Objektsupport | Standardobjekter og tilpassede objekter |
| Datamængde |
|
| Tilpas eksisterende dashboards? | Ja |
| Opret dashboards? | Ja |
| Tilpas eksisterende datasæt? | Ja |
| Opret datasæt? | Ja |
| Opret tilpassede CRM Analytics-apps? | Ja |
| Understøtter Einstein Discovery og Experience Cloud-integration? | Ja |
| Understøtter massehandlinger og APEX-trin? | Ja |
| Understøtter Sales Cloud Einstein AI? | Nej |
| Understøtter Salesforce Inbox? | Nej |
Begrænsninger for Experience Cloud-lokaliteter
- Partner Community-, Customer Community Plus- eller Customer Community-licenser er påkrævede. Begrænsninger og begrænsninger for Experience Cloud-licenser gælder.
- For avanceret deling, f.eks. deling af finansielle kontoregistreringer på tværs af flere ejere, er Partner Community- eller CCP-licenser påkrævede.
- Manuel klargøring skal udføres i Salesforce Classic.
- Hvis organisationen i Financial Services Cloud gennemtvinger privat deling på konti og kontakter, mislykkes gæsteegenregistrering, når kontoejeren ændres.
- Andre provisioneringsmetoder understøttes ikke.
- Financial Services Cloud-komponenter er ikke kompatible med Lightning Out.
- Opgavekøer understøttes ikke på Oplevelseskonstruktør-sider.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
