Disponibilidad y limitaciones de Financial Services Cloud
Financial Services Cloud funciona de forma diferente a otras funciones de Salesforce. Obtenga información acerca de los problemas que se pueden esperar a medida que implementa la aplicación y cuando sus usuarios comienzan a trabajar en ella.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Importante Los objetos de Financial Services Cloud como Cuenta financiera, Función de cuenta financiera y Activos y pasivos admiten hasta 70 millones de registros en periodos de inactividad. El Cargador de datos admite cargas de hasta 5 millones de registros. Los cálculos de resumen admiten un volumen de carga de 5 millones de registros de Cuenta financiera.
Para admitir o cargar registros por encima de estos límites, le recomendamos trabajar con un socio de Salesforce. O bien visite AppExchange para obtener un producto de socio de carga de datos adecuado. El número de registros que puede importar depende de sus permisos y el tipo de datos que esté importando. Puede importar tantos registros como esté permitido, siempre que no supere los límites de almacenamiento de datos generales para su organización.
Navegadores compatibles
Financial Services Cloud está disponible en cualquiera de los Navegadores compatibles para Lightning Experience.
Compatibilidad general con Sales Cloud y Service Cloud
La documentación de Financial Services Cloud describe las funciones de Sales Cloud y Service Cloud con las que funcionan las funciones de Financial Services Cloud. Salesforce no representa las funciones de Financial Services Cloud que funcionan con cualquier otra función de Sales Cloud y Service Cloud no indicada expresamente en la documentación de Financial Services Cloud.
Funciones no compatibles con Financial Services Cloud
- Las funciones de accesibilidad no están incorporadas.
- Las actividades compartidas no se admiten en resúmenes de grupos.
Limitaciones generales
Nota Estas limitaciones se aplican a cuentas personales y al modelo de objeto individual.
- El número de registros de Cuenta financiera que puede asociar con un registro de cuenta está limitado. Superar el número de registros de Cuenta financiera puede provocar un error de límite regulador de filas de consulta.
- Cuando los usuarios crean o modifican suscripciones de grupos, los resúmenes de grupos se actualizan, excepto cuando una persona se convierte en miembro de múltiples grupos. Los datos de resumen de grupo solo se reflejan para el grupo principal.
- La conversión de candidatos no es compatible con tipos de registro Grupo, incluyendo el tipo de registro Cuenta de domicilio.
- Cuando la configuración de varias divisas está activada, tenga en cuenta estas limitaciones:
- Los componentes empaquetados de Financial Services Cloud no muestran configuraciones de divisas múltiples específicas de registro. Solo se muestra la configuración de divisa específica del usuario. El campo Código Iso Divisa no cambia símbolos de divisa en componentes empaquetados.
- La gestión avanzada de divisas no está disponible.
- El campo Código Iso Divisa debe incluirse en formatos de página que tengan un campo de divisa.
- Al filtrar por valores de divisa en informes o vistas de lista, los usuarios deben especificar un código ISO de divisa, como USD o GBP, antes del valor. Por ejemplo, GBP100000. El código ISO debe ser una de las divisas activas de su organización.
- Cuando Múltiples divisas y Acumulaciones por búsqueda están activadas en una organización, los campos de resumen de divisa en el registro Cuenta se restablecen a la divisa predeterminada de la organización.
- Para calcular con precisión el valor total de cuenta financiera de un registro Cuenta, la divisa de usuario y la divisa de cuenta deben coincidir con la divisa predeterminada de la organización.
- Para mostrar comas y símbolos correctamente en el componente Resumen de cuenta financiera, la configuración regional de un usuario en Configuración regional y la divisa del usuario deben coincidir.
- Se proporciona traducción en danés, holandés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués (Brasil), sueco, hebreo y español, con las siguientes excepciones.
- Los nombres de los perfiles Asesor, Banca personal, Gestor de relaciones y Asociado de cliente empaquetados están en inglés.
- Las etiquetas de fichas personalizadas de Financial Services Cloud en las páginas de perfil individuales y de grupo están en inglés. Para cambiar etiquetas de fichas en las páginas de perfil, modifique las etiquetas desde una página de registro de cliente personalizada en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Los eventos establecidos para repetirse utilizando el campo IsRecurrence2 en el registro de evento se excluyen de las acumulaciones de registros de grupos de Financial Services Cloud. Como resultado, incluso si la acumulación de grupos está activada y las acumulaciones para eventos o actividades está activada, el valor de campo FinServ__Household__c en estos eventos no se establece por acumulación. Además, estos eventos repetidos no se incluyen en listas de registros de componentes como la lista relacionada Actividades domésticas (Cuenta).
- Los campos de acumulación de actividad en un grupo no se admiten cuando Permitir a usuarios relacionar múltiples contactos con tareas y eventos está activada.
- Los campos de resumen no están disponibles en un entorno sandbox de copia parcial. Para utilizar campos de resumen en un entorno sandbox de copia parcial, cree un Sandbox completo o instale el paquete gestionado Financial Services Cloud en un entorno sandbox de copia parcial.
- Cuando crea un registro CCR o AAR utilizando el Id. externo, Salesforce crea un registro CCR o AAR inverso y anexa "_inverso" al Id. externo del registro inverso. Los Id. externos pueden tener un máximo de 56 caracteres.
- Si desactiva una relación de contacto de cuenta entre un negocio y un individuo, no puede crear una relación de contacto de cuenta entre ellos. En su lugar, reactive la Relación de contacto de cuenta original.
- La instalación de Financial Services Cloud no es compatible en una organización con una versión instalada anteriormente de la aplicación Gestión de patrimonio.
- Los componentes personalizados de Financial Services Cloud no son completamente compatibles en la aplicación móvil Salesforce.
- Los flujos en Financial Services Cloud solo están disponibles en inglés.
- Cada Cuenta financiera debe tener al menos una Función de cuenta financiera activa del tipo Propietario principal, o pueden producirse errores de carga de datos.
- Gestión de duplicados no es completamente compatible. Se admite la detección y la prevención; no se admite la combinación de registros.
- Los componentes de la interfaz de usuario en el paquete gestionado Financial Services Cloud se crean con Aura y no admiten completamente funciones Lightning como Formularios dinámicos. Recomendamos que utilice los componentes estándar de la interfaz de usuario siempre que sea posible para una funcionalidad óptima. Por ejemplo, Mapa de relaciones se crea con Aura y Centro de relaciones con capacidad de acción es un componente estándar de la interfaz de usuario.
- Revise los requisitos para rellenar el componente Tarjeta de cumpleaños de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Cuando elimina los criterios para el Generador de asociaciones de registros, el sistema también purga cualquier registro de unidad de sucursal relacionado. La purga se produce porque los criterios de asociación actúan como una clave externa en el objeto Registro relacionado de unidad de sucursal, desencadenando una eliminación en cascada de registros relacionados de unidad de sucursal cuando se eliminan los criterios.
Cuenta personal para limitaciones de Financial Services Cloud
- No se admite el componente Crear Particular - Financial Services Cloud (el Generador de perfiles de cliente).
- Las cuentas personales se muestran como contactos en la barra lateral Salesforce Inbox.
- No se admite la creación de un registro de cliente mediante Salesforce Inbox.
Limitaciones del modelo de datos individual
- Para seguir a un individuo, asegúrese de seguir explícitamente los registros de cuenta y contacto del individuo. Para seguir registros de cuenta y contacto automáticamente, póngase en contacto con su representante de Salesforce.
- En Financial Services Cloud, la vista de objeto unificado de un individuo se basa en el redireccionamiento Contacto. En Retail Banking Console, este redireccionamiento podría desactivarse en su organización.
- Cuando crea una cuenta individual, los campos de nombre en Cuenta y Contacto se sincronizan. Los nombres de cuentas de Financial Services Cloud no incluyen saludos, segundos nombres o sufijos. Por ejemplo, Dr. John Michael Smith Jr. aparece como John Smith.
- El acceso a perfiles individuales y de grupo en la aplicación móvil Salesforce no es completamente compatible. Para obtener más información, consulte Modificar el menú de navegación móvil.
- No se admite la eliminación de un individuo mediante Salesforce Inbox.
- No se admite la creación de un registro de cliente mediante Salesforce Inbox.
- Consideraciones para convertir candidatos en Financial Services Cloud.
Limitaciones de aplicación Client Segmentation
Se requiere una licencia CRM Analytics Growth, CRM Analytics Plus o CRM Analytics for Financial Services para acceder a funciones completas de CRM Analytics.
| Función | CRM Analytics Growth o Plus; CRM Analytics for Financial Services | Aplicación Segmentación de clientes |
|---|---|---|
| Fuentes de datos | Salesforce y datos externos | datos de Salesforce |
| Objetos admitidos | Objetos estándar y personalizados | Objetos estándar y personalizados |
| Volumen de datos |
|
10 millones de filas |
| ¿Personalizar paneles existentes? | Sí | No |
| ¿Crear paneles? | Sí | No |
| ¿Personalizar conjuntos de datos existentes? | Sí | No |
| ¿Crear conjuntos de datos? | Sí | No |
| ¿Crear aplicaciones personalizadas de CRM Analytics? | Sí | No |
| ¿Permite la integración de Einstein Discovery y Experience Cloud? | Sí | No |
| ¿Admite acciones masivas y pasos de APEX? | Sí | No |
| ¿Admite IA de Sales Cloud Einstein? | No | No |
| ¿Es compatible con Salesforce Inbox? | No | No |
CRM Analytics for Financial Services le proporciona el mismo acceso a funciones de CRM Analytics que las licencias CRM Analytics Growth y Plus. Consulte este gráfico para ver cualquier limitación.
| Función | CRM Analytics Growth o Plus; CRM Analytics for Financial Services |
|---|---|
| Fuentes de datos | Salesforce y datos externos |
| Objetos admitidos | Objetos estándar y personalizados |
| Volumen de datos |
|
| ¿Personalizar paneles existentes? | Sí |
| ¿Crear paneles? | Sí |
| ¿Personalizar conjuntos de datos existentes? | Sí |
| ¿Crear conjuntos de datos? | Sí |
| ¿Crear aplicaciones personalizadas de CRM Analytics? | Sí |
| ¿Permite la integración de Einstein Discovery y Experience Cloud? | Sí |
| ¿Admite acciones masivas y pasos de APEX? | Sí |
| ¿Admite IA de Sales Cloud Einstein? | No |
| ¿Es compatible con Salesforce Inbox? | No |
Limitaciones de sitios de Experience Cloud
- Se requieren licencias Comunidad de socios, Customer Community Plus (CCP) o Comunidad de clientes. Se aplican restricciones y limitaciones de licencia de Experience Cloud.
- Para la colaboración avanzada, como compartir registros de cuentas financieras entre múltiples propietarios, se requieren licencias Partner Community o CCP.
- El aprovisionamiento manual debe completarse en Salesforce Classic.
- En Financial Services Cloud, si la organización aplica la colaboración privada en cuentas y contactos, la inscripción automática de invitados falla cuando se cambia el propietario de la cuenta.
- No se admiten otros métodos de aprovisionamiento.
- Los componentes de Financial Services Cloud no son compatibles con Lightning Out.
- Las colas de tareas no son compatibles en páginas de Experience Builder.
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