Financial Services Cloud Availability and Limitations
Le fonctionnement de Financial Services Cloud est différent des autres fonctionnalités de Salesforce. Découvrez les problèmes rencontrés lors de l'implémentation de l'application et lorsque vos utilisateurs commencent à l'utiliser.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Important Les objets Financial Services Cloud tels que Compte financier, Rôle du compte financier et Actifs et passifs prennent en charge jusqu'à 70 millions d'enregistrements au repos. Data Loader est pris en charge pour des charges allant jusqu'à 5 millions d'enregistrements. Les calculs récapitulatifs de cumul prennent en charge un volume de chargement de 5 millions d'enregistrements Compte financier.
Pour prendre en charge ou charger des enregistrements au-delà de ces limites, nous recommandons de travailler avec un partenaire Salesforce. Ou visitez AppExchange pour un produit partenaire de chargement de données adapté. Le nombre d'enregistrements que vous pouvez importer dépend de vos autorisations et du type de données que vous importez. Vous pouvez importer autant d'enregistrements que vos autorisations le permettent, à condition de ne pas dépasser les limitations globales en stockage de données de votre organisation.
Navigateurs pris en charge
Financial Services Cloud est disponible dans tous les navigateurs Lightning Experience pris en charge.
Compatibilité générale entre Sales Cloud et Service Cloud
La documentation Financial Services Cloud décrit les fonctionnalités de Sales Cloud et Service Cloud avec lesquelles les fonctionnalités de Financial Services Cloud fonctionnent. Salesforce ne fait aucune déclaration concernant le fonctionnement des fonctionnalités de Financial Services Cloud avec d'autres fonctionnalités de Sales Cloud et Service Cloud qui ne sont pas expressément indiquées dans la documentation Financial Services Cloud.
Fonctionnalités non prises en charge avec Financial Services Cloud
- Les fonctionnalités d'accessibilité ne sont pas incorporées.
- Les activités partagées ne sont pas prises en charge dans les résumés de cumul de groupe.
Limitations d'ordre général
Remarque Ces limitations s'appliquent aux comptes personnels et au modèle d'objet individuel.
- Le nombre d'enregistrements Compte financier que vous pouvez associer à un enregistrement de compte est limité. Le dépassement du nombre d'enregistrements Compte financier peut entraîner une erreur de limitation du gouverneur de ligne de requête.
- Lorsque les utilisateurs créent ou modifient des appartenances à un groupe, les résumés de cumul de groupe sont mis à jour, sauf lorsqu'une personne devient membre de plusieurs groupes. Les données récapitulatives de cumul de groupe sont reflétées uniquement pour le groupe principal.
- La conversion des pistes n'est pas prise en charge pour les types d'enregistrement Groupe, y compris le type d'enregistrement Compte de foyer.
- Lorsque le paramètre Devises multiples est activé, notez les limitations suivantes :
- Les composants empaquetés Financial Services Cloud n'affichent pas les paramètres de devises multiples spécifiques à un enregistrement. Seuls les paramètres de devise spécifiques à l'utilisateur sont affichés. Le champ Code iso devise ne change pas les symboles de devise dans les composants empaquetés.
- La gestion des devises avancée n'est pas disponible.
- Le champ Code iso devise doit être inclus dans les présentations de page qui contiennent un champ devise.
- Lors du filtrage par valeurs de devise dans des rapports ou des vues de liste, les utilisateurs doivent spécifier un code ISO de devise, par exemple USD ou GBP, avant la valeur. Par exemple, GBP100000. Le code ISO doit être l'une des devises actives de votre organisation.
- Lorsque Devises multiples et Cumul par référence sont activés dans une organisation, les champs récapitulatifs de devise de l'enregistrement Compte sont réinitialisés sur la devise par défaut de l'organisation.
- Pour calculer avec précision la valeur totale du compte financier d'un enregistrement Compte, la devise de l'utilisateur et la devise du compte doivent correspondre à la devise par défaut de l'organisation.
- Pour afficher correctement les virgules et les symboles dans le composant Résumé du compte financier, les paramètres régionaux d'un utilisateur dans Paramètres régionaux et la devise de l'utilisateur doivent correspondre.
- Les traductions en allemand, danois, espagnol, français, italien, japonais, portugais (Brésil), suédois, hébreu et néerlandais sont fournies, avec les exceptions suivantes.
- Les noms des profils Conseiller, Banquier personnel, Responsable des relations et Associé client inclus dans le package sont en anglais.
- Les étiquettes des onglets personnalisés Financial Services Cloud dans les pages de profil des individus et des groupes sont en anglais. Pour changer les étiquettes d'onglet dans les pages de profil, modifiez-les depuis une page d'enregistrement client personnalisée dans le Générateur d'applications Lightning.
- Les événements définis pour être répétés en utilisant le champ IsRecurrence2 dans l'enregistrement de l'événement sont exclus des cumuls d'enregistrements de groupe Financial Services Cloud. Par conséquent, même si le cumul de groupe est activé et les cumuls d'événements ou d'activités activés, la valeur du champ FinServ__Household__c de ces événements n'est pas définie par le cumul. De plus, ces événements récurrents ne sont pas inclus dans les listes d'enregistrements de composants, telles que la liste associée Activités du foyer (compte).
- Les champs de cumul d'activité dans un groupe ne sont pas pris en charge lorsque l'option Autoriser les utilisateurs à associer plusieurs contacts à des tâches et des événements est activée.
- Les champs récapitulatifs de cumul ne sont pas disponibles dans une organisation sandbox Partial Copy. Pour utiliser des champs récapitulatifs de cumul dans une sandbox Partial Copy, créez une Sandbox Full ou installez le package géré Financial Services Cloud dans une sandbox Partial Copy.
- Lorsque vous créez un enregistrement CCR ou AAR en utilisant l'ID externe, Salesforce crée un enregistrement CCR ou AAR inverse et ajoute « _inverse » à l'ID externe de l'enregistrement inverse. Les ID externes peuvent inclure jusqu'à 56 caractères.
- Si vous désactivez une Relation de contact du compte entre une entreprise et un individu, vous ne pouvez pas créer une Relation de contact du compte entre eux. À la place, réactivez la Relation du contact du compte d'origine.
- L'installation de Financial Services Cloud n'est pas prise en charge dans une organisation avec une version déjà installée de l'application Wealth Management.
- Les composants personnalisés Financial Services Cloud ne sont pas totalement pris en charge dans l'application mobile Salesforce.
- Les flux dans Financial Services Cloud sont disponibles uniquement en anglais.
- Chaque Compte financier doit avoir au moins un Rôle de compte financier actif de type Propriétaire principal, sinon des erreurs de chargement de données peuvent se produire.
- La gestion des duplications n'est pas totalement prise en charge. La détection et la prévention sont prises en charge, la fusion d'enregistrements n'est pas prise en charge.
- Les composants d'interface utilisateur du package géré Financial Services Cloud sont élaborés avec Aura et ne prennent pas totalement en charge les fonctionnalités Lightning telles que les Formulaires dynamiques. Nous recommandons d'utiliser les composants d'interface utilisateur standard dans la mesure du possible pour optimiser les fonctionnalités. Par exemple, Carte des relations est élaborée avec Aura et Centre des relations actionnables est un composant d'interface utilisateur standard.
- Consultez la Configuration requise pour remplir le composant Carte d'anniversaire du package géré Financial Services Cloud.
- Lorsque vous supprimez les critères du Générateur d'association d'enregistrements, le système purge également tous les enregistrements d'agence associés. La purge se produit, car les critères d'association agissent en tant que clé étrangère dans l'objet Enregistrement associé à l'agence, déclenchant une suppression en cascade des enregistrements associés à l'agence lorsque les critères sont retirés.
Limitations du compte personnel pour Financial Services Cloud
- Le composant Créer un individu - Financial Services Cloud (le Générateur de profil client) n'est pas pris en charge.
- Les comptes personnels sont affichés en tant que contacts dans le menu latéral Salesforce Inbox.
- La création d'un enregistrement client via Salesforce Inbox n'est pas prise en charge.
Limitations du modèle de données Individu
- Pour suivre un individu, assurez-vous de suivre explicitement ses enregistrements de compte et de contact. Pour suivre automatiquement les enregistrements de compte et de contact, contactez votre représentant Salesforce.
- Dans Financial Services Cloud, la vue d'objet unifiée d'un individu dépend de la redirection Contact. Dans Retail Banking Console, cette redirection peut être désactivée dans votre organisation.
- Lorsque vous créez un compte individuel, les champs de nom dans Compte et Contact sont synchronisés. Les noms de compte Financial Services Cloud ne comprennent pas les salutations, les deuxièmes prénoms ou les suffixes. Par exemple, Dr John Michael Smith Jr. apparaît sous le nom de John Smith.
- L'accès aux profils individuels et de groupe dans l'application mobile Salesforce n'est pas totalement pris en charge. Pour plus d'informations, consultez Modification du menu de navigation mobile.
- La suppression d'un individu via Salesforce Inbox n'est pas prise en charge.
- La création d'un enregistrement client via Salesforce Inbox n'est pas prise en charge.
- Considérations relatives à la conversion des pistes dans Financial Services Cloud
Limitations de Client Segmentation App
Une licence CRM Analytics Growth, CRM Analytics Plus ou CRM Analytics for Financial Services est requise pour accéder à toutes les capacités de CRM Analytics.
| Capacité | CRM Analytics Growth ou Plus ; CRM Analytics pour Financial Services | Application Client Segmentation |
|---|---|---|
| Sources de données | Données Salesforce et externes | données Salesforce |
| Prise en charge d'objet | Des objets standard ou personnalisés | Des objets standard ou personnalisés |
| Volume de données |
|
10 millions de lignes |
| Personnaliser les tableaux de bord existants ? | Oui | Non |
| Créer des tableaux de bord ? | Oui | Non |
| Personnaliser les jeux de données existants ? | Oui | Non |
| Créer des jeux de données ? | Oui | Non |
| Créer des applications CRM Analytics personnalisées ? | Oui | Non |
| Prend charge l'intégration Einstein Discovery et Experience Cloud ? | Oui | Non |
| Prend en charge les actions en masse et les étapes APEX ? | Oui | Non |
| Prend en charge IA Sales Cloud Einstein ? | Non | Non |
| Prend en charge Salesforce Inbox ? | Non | Non |
CRM Analytics pour Financial Services offre le même accès aux capacités de CRM Analytics que les licences CRM Analytics Growth et Plus. Consultez ce graphique pour voir les limitations.
| Capacité | CRM Analytics Growth ou Plus ; CRM Analytics pour Financial Services |
|---|---|
| Sources de données | Données Salesforce et externes |
| Prise en charge d'objet | Des objets standard ou personnalisés |
| Volume de données |
|
| Personnaliser les tableaux de bord existants ? | Oui |
| Créer des tableaux de bord ? | Oui |
| Personnaliser les jeux de données existants ? | Oui |
| Créer des jeux de données ? | Oui |
| Créer des applications CRM Analytics personnalisées ? | Oui |
| Prend charge l'intégration Einstein Discovery et Experience Cloud ? | Oui |
| Prend en charge les actions en masse et les étapes APEX ? | Oui |
| Prend en charge IA Sales Cloud Einstein ? | Non |
| Prend en charge Salesforce Inbox ? | Non |
Limitations des sites Experience Cloud
- Des licences Partner Community, Customer Community Plus (CCP) ou Customer Community sont requises. Les restrictions et limitations des licences Experience Cloud s'appliquent.
- Pour le partage avancé, par exemple le partage d'enregistrements de compte financier entre plusieurs propriétaires, des licences Partner Community ou CCP sont requises.
- Le provisionnement manuel doit être effectué dans Salesforce Classic.
- Dans Financial Services Cloud, si l'organisation applique automatiquement le partage privé aux comptes et aux contacts, l'auto-inscription des invités échoue lorsque le propriétaire du compte change.
- Les autres méthodes de provisionnement ne sont pas prises en charge.
- Les composants Financial Services Cloud ne sont pas compatibles avec Lightning Out.
- Les files d'attente de tâches ne sont pas prises en charge dans les pages Générateur d'expérience.
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