Tilgjengelighet og begrensninger for Financial Services Cloud
Financial Services Cloud fungerer forskjellig fra andre Salesforce-funksjoner. Lær om problemene som kan forventes når du implementerer appen og når brukerne begynner å arbeide i den.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Viktig Financial Services Cloud-objekter som Financial Account, Financial Account Role og Assets and Liabilities støtter opptil 70 millioner poster under lagring. Data Loader støtter innlastinger av opptil 5 millioner poster. Beregninger av samlet oppsummering støtter et innlastingsvolum på 5 millioner Financial Account-poster.
Hvis du vil støtte eller laste poster over disse grensene, anbefaler vi at du samarbeider med en Salesforce-partner. Eller besøk AppExchange for å finne et egnet datalastingspartnerprodukt. Det antall poster du kan importere, avhenger av tillatelsene dine og datatypen du importerer. Du kan importere så mange poster som tillatt, så lenge du ikke overskrider den samlede lagringskapasiteten for organisasjonen.
Støttede nettlesere
Financial Services Cloud er tilgjengelig i alle de støttede nettleserne for Lightning Experience.
Generell Sales Cloud- og Service Cloud-kompatibilitet
Financial Services Cloud-dokumentasjonen beskriver Sales Cloud- og Service Cloud-funksjonaliteten som Financial Services Cloud-funksjonene fungerer med. Salesforce gjør ingen representasjoner angående Financial Services Cloud-funksjoner som fungerer med annen Sales Cloud- og Service Cloud-funksjonalitet som ikke er uttrykkelig angitt i Financial Services Cloud-dokumentasjonen.
Funksjoner som ikke støttes med Financial Services Cloud
- Tilgjengelighetsfunksjoner er ikke innebygd.
- Delte aktiviteter støttes ikke i gruppeoppsummeringer.
Generelle begrensninger
Merk Disse begrensningene gjelder for personkontoer og den individuelle objektmodellen.
- Antall Financial Account-poster som du kan knytte til en kontopost, er begrenset. Overskridelse av antall Financial Account-poster kan føre til en grensefeil for spørringsradstyring.
- Når brukere oppretter eller redigerer gruppemedlemskap, oppdateres gruppeoppsummeringer bortsett fra når en person blir medlem av flere grupper. Oppsummeringsdata for grupper gjenspeiles bare for den primære gruppen.
- Salgsemnekonvertering støttes ikke for Gruppeposttyper, inkludert posttypen Husholdningskonto.
- Vær oppmerksom på disse begrensningene når innstillingen for flere valutaer er aktivert:
- Pakkede Financial Services Cloud-komponenter viser ikke postspesifikke innstillinger for flere valutaer. Bare de brukerspesifikke valutainnstillingene vises. Feltet Valuta Iso Code endrer ikke valutasymboler i pakkede komponenter.
- Avansert valutabehandling er ikke tilgjengelig.
- Feltet Valuta Iso Code må inkluderes i sideoppsett som har et valutafelt.
- Når brukere filtrerer etter valutaverdier i rapporter eller listevisninger, må de angi en ISO-kode for valuta, som USD eller GBP, før verdien. For eksempel GBP100000. ISO-koden må være en av organisasjonens aktive valutaer.
- Når flere valutaer og Oppsummering etter oppslag er slått på i en organisasjon, tilbakestilles valutaoppsummeringsfeltene i Konto-posten til organisasjonens standardvaluta.
- For å kunne beregne den totale økonomikontoverdien for en Konto-post nøyaktig må brukervaluta og kontovaluta samsvare med organisasjonens standardvaluta.
- For å vise kommaer og symboler riktig i komponenten Finanskontosammendrag må en brukers nasjonale innstilling i Innstillinger for nasjonale innstillinger og brukerens valuta samsvare.
- Lokalisering på dansk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasil), svensk, hebraisk og spansk tilbys, med følgende unntak.
- Navnene på de pakkede profilene Rådgiver, Personlig bankansvarlig, Relasjonsleder og Klienttilknyttet er på engelsk.
- Financial Services Cloud-etiketter for tilpassede faner på individuelle og gruppeprofilsider er på engelsk. Hvis du vil endre faneetiketter på profilsidene, redigerer du etikettene fra en tilpasset klientpostside i Lightning.
- Hendelser som angis til å gjentas ved å bruke IsRecurrence2-feltet i hendelsesposten, ekskluderes fra postoppsummeringer i Financial Services Cloud-gruppen. Resultatet er at selv om gruppeoppsummering er aktivert og oppsummeringer for hendelser eller aktiviteter er aktivert, angis ikke feltverdien FinServ__Household__c for disse hendelsene av oppsummering. Disse gjentagende hendelsene inkluderes heller ikke i komponentpostlister som den relaterte listen Household (Account) Activities.
- Oppsummeringsfelt for aktivitet til en gruppe støttes ikke når Tillat brukere å relatere flere kontakter til oppgaver og hendelser er aktivert.
- Felt for samlet oppsummering er ikke tilgjengelig i en Delvis kopi-Sandbox-organisasjon. Hvis du vil bruke felt for samlet oppsummering i en Delvis kopi-Sandbox, oppretter du en Fullstendig Sandbox eller installerer den administrerte pakken Financial Services Cloud i en Delvis kopi-Sandbox.
- Når du oppretter en CCR- eller AAR-post med den eksterne IDen, oppretter Salesforce en omvendt CCR- eller AAR-post og føyer til "_inverse" i den omvendte postens eksterne ID. Eksterne IDer kan inneholde maksimalt 56 tegn.
- Hvis du deaktiverer en kontokontaktrelasjon mellom et firma og en person, kan du ikke opprette en kontokontaktrelasjon mellom dem. I stedet aktiverer du den opprinnelige kontokontaktrelasjonen på nytt.
- Financial Services Cloud-installering støttes ikke i en organisasjon med en tidligere installert versjon av Wealth Management-appen.
- Tilpassede Financial Services Cloud-komponenter støttes ikke fullt ut i Salesforce-mobilappen.
- Flytene i Financial Services Cloud er tilgjengelig bare på engelsk.
- Hver økonomikonto må ha minst én aktiv økonomikontorolle av typen Primær eier, ellers kan det oppstå datainnlastingsfeil.
- Duplikatbehandling støttes ikke fullt ut. Deteksjon og forebygging støttes. Postfletting støttes ikke.
- Grensesnittkomponentene i den administrerte pakken Financial Services Cloud er bygd med Aura og støtter ikke fullstendig Lightning som dynamiske skjemaer. Vi anbefaler at du bruker standardgrensesnittkomponentene når det er mulig for å oppnå optimal funksjonalitet. Relasjonskart bygges for eksempel med Aura og Handlingsrelasjonssenter er en standard brukergrensesnittkomponent.
- Se gjennom Kravene for å fylle ut fødselsdagskortkomponenten i den administrerte pakken i Financial Services Cloud.
- Når du sletter kriteriene for Posttilknytningsbygger, sletter systemet også eventuelle relaterte avdelingsenhetsposter. Tømingen skjer fordi tilknytningskriteriene fungerer som en fremmednøkkel i objektet Relatert post for forgreningsenhet, som utløser en gjennomgripende sletting av relaterte poster for forgreningsenhet når kriteriene fjernes.
Begrensninger for Personkonto for Financial Services Cloud
- Komponenten Opprett enkeltperson – Financial Services Cloud (Klientprofilbygger) støttes ikke.
- Personkontoer vises som kontakter i Salesforce Inbox.
- Oppretting av en klientpost via Salesforce Inbox støttes ikke.
Begrensninger for individuelle datamodeller
- Hvis du vil følge en person, må du forsikre deg om at du eksplisitt følger personens konto- og kontaktposter. Hvis du vil følge både kontoposter og kontaktposter automatisk, kontakter du Salesforce-representanten.
- I Financial Services Cloud er den forente objektvisningen for en enkeltperson avhengig av Omdirigering av kontakt. I Retail Banking Console kan denne omdirigeringen være deaktivert i organisasjonen.
- Når du oppretter en enkeltkonto, synkroniseres navnefeltene Konto og Kontakt. Financial Services Cloud-kontonavn inkluderer ikke hilsener, mellomnavn eller suffikser. For eksempel Dr. John Michael Smith Jr. vises som John Smith.
- Tilgang til individuelle profiler og gruppeprofiler i Salesforce-mobilappen støttes ikke fullt ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre mobilnavigeringsmenyen.
- Sletting av en person via Salesforce Inbox støttes ikke.
- Oppretting av en klientpost via Salesforce Inbox støttes ikke.
- Viktige punkter om konvertering av salgsemner i Financial Services Cloud.
Begrensninger for Client Segmentation-appen
En CRM Analytics Growth-, CRM Analytics Plus- eller CRM Analytics for Financial Services-lisens kreves for å få tilgang til full CRM Analytics-funksjonalitet.
| Funksjon | CRM Analytics Growth eller Plus; CRM Analytics for Financial Services | Client Segmentation-app |
|---|---|---|
| Datakilder | Salesforce-data og eksterne data | Salesforce-data |
| Objektstøtte | standardobjekter og tilpassede objekter | Standardobjekter og tilpassede objekter |
| Datavolum |
|
10 millioner rader |
| Tilpasse eksisterende kontrollpaneler? | Ja | Nei |
| Opprette kontrollpaneler? | Ja | Nei |
| Tilpasse eksisterende datasett? | Ja | Nei |
| Opprette datasett? | Ja | Nei |
| Opprette tilpassede CRM Analytics-apper? | Ja | Nei |
| Støtter integrering av Einstein Discovery og Experience Cloud? | Ja | Nei |
| Støtter massehandlinger og APEX-trinn? | Ja | Nei |
| Støtter Sales Cloud Einstein AI? | Nei | Nei |
| Støtter Salesforce Inbox? | Nei | Nei |
CRM Analytics for Financial Services gir deg samme tilgang til CRM Analytics-funksjonalitet som CRM Analytics Growth- og Plus-lisensene. Se dette diagrammet for å se eventuelle begrensninger.
| Funksjon | CRM Analytics Growth eller Plus; CRM Analytics for Financial Services |
|---|---|
| Datakilder | Salesforce-data og eksterne data |
| Objektstøtte | Standardobjekter og tilpassede objekter |
| Datavolum |
|
| Tilpasse eksisterende kontrollpaneler? | Ja |
| Opprette kontrollpaneler? | Ja |
| Tilpasse eksisterende datasett? | Ja |
| Opprette datasett? | Ja |
| Opprette tilpassede CRM Analytics-apper? | Ja |
| Støttes integrering av Einstein Discovery og Experience Cloud? | Ja |
| Støtter massehandlinger og APEX-trinn? | Ja |
| Støtter Sales Cloud Einstein AI? | Nei |
| Støtter Salesforce Inbox? | Nei |
Begrensninger for Experience Cloud-nettsteder
- Partner Community-, Customer Community Plus- (CCP)- eller Customer Community-lisenser kreves. Begrensninger og restriksjoner for Experience Cloud-lisensen gjelder.
- For avansert deling, som deling av økonomikontoposter på tvers av flere eiere, kreves Partner Community- eller CCP-lisenser.
- Manuell klargjøring må utføres i Salesforce Classic.
- Hvis organisasjonen i Financial Services Cloud håndhever privat deling for kontoer og kontakter, mislykkes selvregistrering av gjester når kontoeieren endres.
- Andre klargjøringsmetoder støttes ikke.
- Financial Services Cloud-komponenter er ikke kompatible med Lightning Out.
- Oppgavekøer støttes ikke på Opplevelsesbygger-sider.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
