Financial Services Clouds tillgänglighet och begränsningar
Financial Services Cloud fungerar annorlunda än andra Salesforce-funktioner. Få reda på mer om de problem du kan förvänta dig när du implementerar appen och när dina användare börjar arbeta i den.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Viktig Financial Services Cloud-objekt som Finanskonto, Finanskontoroll och Tillgångar och skulder har stöd för upp till 70 miljoner poster i vila. Data Loader stöds för inläsning av upp till 5 miljoner poster. Summeringssammanfattningsberäkningar har stöd för en inläsningsvolym på 5 miljoner finanskontoposter.
För att stödja eller läsa in poster över dessa gränser rekommenderar vi att du arbetar med en Salesforce-partner. Eller besök AppExchange för en lämplig partnerprodukt för datainläsning. Antalet poster som du kan importera beror på dina behörigheter och på vilken typ av data som du importerar. Du kan importera så många poster som tillåts, så länge som du inte överstiger de totala datalagringsgränserna för din organisation.
Webbläsare som stöds
Financial Services Cloud finns i alla webbläsare som stöds för Lightning Experience.
Allmän Sales Cloud- och Service Cloud-kompatibilitet
Financial Services Cloud-dokumentationen beskriver den Sales Cloud- och Service Cloud-funktionalitet som Financial Services Cloud-funktionerna fungerar med. Salesforce gör inga utfästelser om Financial Services Cloud-funktioner som fungerar med andra Sales Cloud- och Service Cloud-funktioner som inte uttryckligen anges i Financial Services Cloud-dokumentationen.
Funktioner som inte stöds med Financial Services Cloud
- Tillgänglighetsfunktioner införlivas inte.
- Delade aktiviteter stöds inte i sammanfattningar av grupper.
Allmänna begränsningar
Anteckning Dessa begränsningar gäller för personkonton och den individuella objektmodellen.
- Antalet finanskontoposter som du kan associera med en kontopost är begränsat. Att överskrida antalet poster för Finanskonto kan orsaka ett fel i begränsningen för radstyrning för sökfrågor.
- När användare skapar eller redigerar gruppmedlemskap uppdateras sammanfattningar av grupper, förutom när en person görs till medlem i flera grupper. Sammanfattningsdata för grupper återspeglas endast för den primära gruppen.
- Leadkonvertering stöds inte för gruppposttyper, inklusive posttypen Hushållskonto.
- När flera valutor har aktiverats, observera dessa begränsningar:
- Financial Services Cloud-paketerade komponenter visar inte postspecifika inställningar för flera valutor. Endast de användarspecifika valutainställningarna visas. Fältet Valutaisokod ändrar inte valutasymboler i paketerade komponenter.
- Avancerad valutahantering är inte tillgänglig.
- Fältet Valutaisokod måste inkluderas på sidlayouter som har ett valutafält.
- Vid filtrering efter valutavärden i rapporter eller listvyer måste användare specificera en ISO-kod för valuta, som USD eller GBP, innan värdet. Till exempel GBP100000. ISO-koden måste vara en av din organisations aktiva valutor.
- När flera valutor och summering efter sökning båda slås på i en organisation återställs valutasammanfattningsfälten i kontoposten till organisationens standardvaluta.
- För att korrekt beräkna det totala finanskontovärdet för en kontopost måste användarvaluta och kontovaluta matcha organisationens standardvaluta.
- För att visa kommatecken och symboler korrekt i komponenten Sammanfattning av finanskonto måste en användares plats i Platsinställningar och användarens valuta stämma överens.
- Lokalisering på danska, nederländska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska (Brasilien), svenska, hebreiska och spanska tillhandahålls, med följande undantag.
- Namnen på de paketerade profilerna Advisor, Personal Banker, Relationship Manager och Client Associate är på engelska.
- Etiketter för egna flikar i Financial Services Cloud på profilsidorna för individer och grupper är på engelska. För att ändra fliketiketter på profilsidorna, redigera etiketterna från en egen klientpostsida i Lightning Appbyggare.
- Händelser som är inställda att upprepas med hjälp av fältet IsRecurrence2 i händelseposten utesluts från Financial Services Cloud-grupppostsummeringar. Som ett resultat av detta, även om gruppsummering har aktiverats och summeringar för händelser eller aktiviteter har aktiverats, ställs fältvärdet FinServ__Household__c i dessa händelser inte in av summering. Dessa återkommande händelser inkluderas inte heller i komponentpostlistor som den relaterade listan Hushållsaktiviteter (Konto).
- Aktivitetssummeringsfält till en grupp stöds inte när Låt användare relatera flera kontakter till uppgifter och händelser har aktiverats.
- Summeringssammanfattningsfält är inte tillgängliga i en Partial Copy-sandbox. För att använda summeringssammanfattningsfält i en Partial Copy-sandbox, skapa en Fullständig sandbox eller installera det hanterade paketet Financial Services Cloud i en Partial Copy-sandbox.
- När du skapar en CCR- eller AAR-post med det externa ID:t skapar Salesforce en omvänd CCR- eller AAR-post och lägger till "_inverse" till den omvända postens externa ID. Externa ID:n kan vara högst 56 tecken.
- Om du inaktiverar en kontokontaktrelation mellan ett företag och en individ går det inte att skapa en kontokontaktrelation mellan dem. Återaktivera istället den ursprungliga kontokontaktrelationen.
- Financial Services Cloud-installation stöds inte i en organisation med en tidigare installerad version av appen Wealth Management.
- Financial Services Clouds egna komponenter stöds inte fullständigt i Salesforce-mobilappen.
- Flöden i Financial Services Cloud är endast tillgängliga på engelska.
- Varje Finanskonto måste ha minst en aktiv Finanskontoroll av typen Primär ägare, annars kan datainläsningsfel inträffa.
- Dubbletthantering stöds inte fullständigt. Upptäckt och förebyggande stöds; koppling av poster stöds inte.
- Gränssnittskomponenterna i det hanterade paketet Financial Services Cloud är byggda med Aura och har inte fullständigt stöd för Lightning som dynamiska formulär. Vi rekommenderar att du använder standardgränssnittkomponenterna när så är möjligt för optimal funktionalitet. Till exempel är Relationskarta byggd med Aura och Åtgärdsbart relationscenter är en standardkomponent i användargränssnittet.
- Gå igenom kraven för att fylla i födelsedagskortkomponenten för det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- Om du tar bort kriterierna för Postassociationsbyggaren tar systemet även bort alla relaterade filialenhetsposter. Rensningen sker eftersom associeringskriterierna fungerar som en främmande nyckel i objektet Relaterad post för filialenhet, vilket utlöser en kaskadborttagning av relaterade poster för filialenhet när kriterierna tas bort.
Begränsningar för Personkonto för Financial Services Cloud
- Komponenten Skapa individ - Financial Services Cloud (Klientprofilbyggaren) stöds inte.
- Personkonton visas som kontakter i Salesforce Inbox sidofält.
- Att skapa en klientpost via Salesforce Inbox stöds inte.
Begränsningar för individuella datamodeller
- För att följa en individ, se till att du uttryckligen följer personens konto- och kontaktposter. För att automatiskt följa både konto- och kontaktposter, kontakta din Salesforce-representant.
- I Financial Services Cloud förlitar sig den sammanslagna objektvyn för en individ på kontaktomdirigeringen. I Retail Banking Console kan denna omdirigering vara inaktiverad i din organisation.
- När du skapar ett individuellt konto synkroniseras namnfälten för Konto och Kontakt. Financial Services Cloud-kontonamn inkluderar inte hälsningar, mellannamn eller suffix. Till exempel Dr John Michael Smith Jr. visas som John Smith.
- Åtkomst till individuella profiler och gruppprofiler i Salesforce-mobilappen stöds inte fullständigt. Mer information finns i Ändra mobilnavigeringsmenyn.
- Att ta bort en individ via Salesforce Inbox stöds inte.
- Att skapa en klientpost via Salesforce Inbox stöds inte.
- Att tänka på vid konvertering av leads i Financial Services Cloud.
Begränsningar för Client Segmentation App
En licens för CRM Analytics Growth, CRM Analytics Plus eller CRM Analytics för Financial Services krävs för att få åtkomst till fullständiga CRM Analytics-funktioner.
| Kapacitet | CRM Analytics Growth eller Plus; CRM Analytics för Financial Services | Klientsegmenteringsapp |
|---|---|---|
| Datakällor | Salesforce-data och externa data | Salesforce-data |
| Objektssupport | Standardobjekt och egna objekt | Standardobjekt och egna objekt |
| Datavolym |
|
10 miljoner rader |
| Anpassa befintliga instrumentpaneler? | Ja | Nej |
| Skapa instrumentpaneler? | Ja | Nej |
| Anpassa befintliga datauppsättningar? | Ja | Nej |
| Skapa datauppsättningar? | Ja | Nej |
| Skapa egna CRM Analytics-appar? | Ja | Nej |
| Finns stöd för integrering med Einstein Discovery och Experience Cloud? | Ja | Nej |
| Finns stöd för massåtgärder och Apex-steg? | Ja | Nej |
| Stöd för Sales Cloud Einstein AI? | Nej | Nej |
| Finns stöd för Salesforce Inbox? | Nej | Nej |
CRM Analytics för Financial Services ger dig samma åtkomst till CRM Analytics-kapacitet som licenserna CRM Analytics Growth och Plus. Se detta diagram för att se eventuella begränsningar.
| Kapacitet | CRM Analytics Growth eller Plus; CRM Analytics för Financial Services |
|---|---|
| Datakällor | Salesforce-data och externa data |
| Objektsupport | Standardobjekt och egna objekt |
| Datavolym |
|
| Anpassa befintliga instrumentpaneler? | Ja |
| Skapa instrumentpaneler? | Ja |
| Anpassa befintliga datauppsättningar? | Ja |
| Skapa datauppsättningar? | Ja |
| Skapa egna CRM Analytics-appar? | Ja |
| Finns stöd för integrering med Einstein Discovery och Experience Cloud? | Ja |
| Stöd för massåtgärder och APEX-steg? | Ja |
| Stöd för Sales Cloud Einstein AI? | Nej |
| Finns stöd för Salesforce Inbox? | Nej |
Experience Cloud-webbplatsbegränsningar
- Licensen Partner Community, Customer Community Plus (CCP) eller Customer Community krävs. Begränsningar och begränsningar för Experience Cloud-licenser gäller.
- För avancerad delning, till exempel att dela finanskontoposter mellan flera ägare, krävs licenserna Partner Community eller CCP.
- Manuell provisionering måste utföras i Salesforce Classic.
- I Financial Services Cloud, om organisationen tillämpar privat delning för konton och kontakter, misslyckas gästens självregistrering när kontoägaren ändras.
- Andra provisioneringsmetoder stöds inte.
- Financial Services Cloud-komponenter är inte kompatibla med Lightning Out.
- Uppgiftsköer stöds inte på Upplevelsebyggarsidor.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
