Financial Services Cloud 可用性與限制
Financial Services Cloud 的運作方式與其他 Salesforce 功能不同。瞭解當您實作應用程式以及使用者開始使用應用程式時,可能發生的問題。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
重要 Financial Services Cloud 物件 (例如財務帳戶、財務帳戶角色和資產與負債) 支援最多 7 千萬筆靜態記錄。Data Loader 可支援載入五百萬筆記錄。累計摘要計算支援 500 萬個「財務帳戶」記錄的載入量。
若要支援或載入超過這些限制的記錄,我們建議您與 Salesforce 合作夥伴合作。或者,造訪 AppExchange 以取得適合的資料載入合作夥伴產品。您可匯入的記錄數目取決於您的權限以及目前匯入的資料類型。在允許範圍下可匯入不限數目的記錄，但不得超過您組織的整體資料儲存空間限制
支援的瀏覽器
Financial Services Cloud 適用於任何 支援的 Lightning Experience 瀏覽器。
一般 Sales Cloud 與 Service Cloud 相容性
Financial Services Cloud 文件描述 Financial Services Cloud 功能可使用的 Sales Cloud 和 Service Cloud 功能。針對與任何其他 Sales Cloud 和 Service Cloud 功能搭配運作的 Financial Services Cloud 功能,Salesforce 不會作出任何表達,但在 Financial Services Cloud 文件中未明確說明。
Financial Services Cloud 不支援的功能
- 無障礙功能未整合。
- 群組累計摘要不支援「共用活動」。
一般限制
備註 這些限制適用於個人帳戶和個別物件模型。
- 您可以與帳戶記錄相關聯的「財務帳戶」記錄數目受到限制。超過「財務帳戶」記錄的數量會造成查詢列管理員限制錯誤。
- 當使用者建立或編輯群組成員資格時,群組累計摘要會更新,但當人員成為多個群組的成員時除外。群組累計摘要資料只會反映在主要群組中。
- 「群組」記錄類型不支援商機轉換,包括「家庭」帳戶記錄類型。
- 啟用多重貨幣設定時,請注意以下限制:
- Financial Services Cloud 封裝元件不會顯示記錄特定多重貨幣設定。只會顯示使用者特定的貨幣設定。「貨幣 Iso 代碼」 欄位不會變更封裝元件中的貨幣符號。
- 無法使用進階貨幣管理。
- 「貨幣 Iso 代碼」 欄位必須包含在具有貨幣欄位的版面配置上。
- 在報告或清單檢視中依貨幣值篩選時,使用者必須在值之前指定貨幣 ISO 代碼,例如 USD 或 GBP。例如，GBP100000。ISO 代碼必須是您組織的其中一種已啟用貨幣。
- 在組織中同時開啟「多重貨幣」和「累計依據」時,「帳戶」記錄上的貨幣摘要欄位會重設為預設組織貨幣。
- 若要準確計算「帳戶」記錄的財務帳戶總值,使用者貨幣和帳戶貨幣必須符合組織的預設貨幣。
- 若要在「財務帳戶摘要」元件上正確顯示逗號和符號,則使用者的「地區設定」地區設定與使用者的貨幣必須相符。
- 提供丹麥文、荷蘭文、法文、德文、義大利文、日文、葡萄牙文 (巴西)、瑞典文、希伯來文和西班牙文的本地化,但以下情況除外。
- 封裝的「顧問」、「個人銀行業者」、「關係經理」和「用戶聯盟」設定檔名稱為英文。
- 個人和群組設定檔頁面上的 Financial Services Cloud 自訂索引標籤標籤為英文。若要變更設定檔頁面上的索引標籤,請在 Lightning 應用程式產生器中編輯自訂用戶端記錄頁面的標籤。
- 使用事件記錄上的 IsRecurrence2 欄位設定為重複的事件會從 Financial Services Cloud 群組記錄累計中排除。因此,即使已啟用群組累計,且已啟用事件或活動的累計,這些事件的 FinServ__Household__c 欄位值也不會由累計設定。此外,這些重複事件不會包含在元件記錄清單中,例如「家庭 (帳戶) 活動」相關清單中。
- 當啟用「允許使用者將多個連絡人關聯至工作與事件」時,不支援對群組的活動累計欄位。
- 累計摘要欄位不適用於 Partial Copy Sandbox。若要在 Partial Copy Sandbox 中使用累計摘要欄位,請建立完整 Sandbox 或在 Partial Copy Sandbox 中安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝。
- 當您使用外部識別碼建立 CCR 或 AAR 記錄時,Salesforce 會建立反向 CCR 或 AAR 記錄,並將「_inverse」附加至反向記錄的外部識別碼。外部識別碼最多可以有 56 個字元。
- 如果您停用公司與個人之間的「帳戶連絡人關係」,則無法在公司之間建立「帳戶連絡人關係」。請改為重新啟用原始的「帳戶連絡人關係」。
- 擁有先前已安裝 Wealth Management 應用程式版本的組織不支援 Financial Services Cloud 安裝。
- Salesforce 行動應用程式不完全支援 Financial Services Cloud 自訂元件。
- Financial Services Cloud 中的流程僅提供英文版。
- 每個財務帳戶必須有至少一個「主要擁有者」類型的已啟用財務帳戶角色,否則可能會發生資料載入錯誤。
- 不完全支援重複管理。支援偵測和預防;不支援記錄合併。
- Financial Services Cloud 受管理封裝中的 UI 元件使用 Aura 建立,且不完全支援如「動態表單」等 Lightning 功能。我們建議您盡可能使用標準 UI 元件以獲得最佳功能。例如,「關係對應」使用 Aura 建立,且「可動作關係中心」是標準 UI 元件。
- 檢閱填入 Financial Services Cloud 受管理封裝生日卡元件的 需求。
- 當您刪除「記錄關聯產生器」的條件時,系統也會清除任何相關的分行單位記錄。清除會發生,因為關聯條件會作為「分行單位相關記錄」物件上的外部金鑰,在移除條件時觸發分行單位相關記錄的階層刪除。
Financial Services Cloud 個人帳戶限制
- 不支援「建立個人 - Financial Services Cloud」元件 (「用戶端設定檔產生器」)。
- 個人帳戶會在 Salesforce Inbox 側列中顯示為連絡人。
- 不支援透過 Salesforce Inbox 建立用戶端記錄。
個別資料模型限制
- 若要跟隨個人,請確定您明確跟隨個人的帳戶和連絡人記錄。若要自動跟隨帳戶和連絡人記錄,請連絡您的 Salesforce 代表。
- 在 Financial Services Cloud 中,個人的統一物件檢視依賴「連絡人」重新導向。在 Retail Banking Console 中,此重新導向可能會在您的組織中停用。
- 當您建立個別帳戶時,「帳戶」和「連絡人」上的名稱欄位會同步化。Financial Services Cloud 帳戶名稱不包含問候、中間名或尾碼。例如,John Michael Smith Jr. 醫生。顯示為 John Smith。
- 不完全支援在 Salesforce 行動應用程式上存取個人和群組設定檔。如需詳細資訊,請參閱修改行動瀏覽功能表。
- 不支援透過 Salesforce Inbox 刪除個人。
- 不支援透過 Salesforce Inbox 建立用戶端記錄。
- 在 Financial Services Cloud 中轉換商機的 考量事項。
Client Segmentation App 限制
需要 CRM Analytics Growth、CRM Analytics Plus 或 CRM Analytics for Financial Services 授權才能存取完整的 CRM Analytics 功能。
| 功能 | CRM Analytics Growth 或 Plus;CRM Analytics for Financial Services | Client Segmentation 應用程式 |
|---|---|---|
| 資料來源 | Salesforce 和外部資料 | Salesforce 資料 |
| 物件支援 | 標準與自訂物件 | 標準與自訂物件 |
| 資料量 |
|
1000 萬個列 |
| 可自訂現有顯示面板嗎？ | 是 | 否 |
| 建立顯示面板嗎？ | 是 | 否 |
| 可自訂現有資料集嗎？ | 是 | 否 |
| 建立資料集嗎？ | 是 | 否 |
| 建立自訂 CRM Analytics 應用程式嗎？ | 是 | 否 |
| 支援 Einstein Discovery 和 Experience Cloud 整合嗎？ | 是 | 否 |
| 支援大量動作和 APEX 步驟嗎？ | 是 | 否 |
| 支援 Sales Cloud Einstein AI 嗎？ | 否 | 否 |
| 支援 Salesforce Inbox 嗎？ | 否 | 否 |
CRM Analytics for Financial Services 可讓您擁有與 CRM Analytics Growth 和 Plus 授權相同的 CRM Analytics 功能存取權。請參閱此圖表以查看任何限制。
| 功能 | CRM Analytics Growth 或 Plus;CRM Analytics for Financial Services |
|---|---|
| 資料來源 | Salesforce 和外部資料 |
| 物件支援 | 標準與自訂物件 |
| 資料量 |
|
| 可自訂現有顯示面板嗎？ | 是 |
| 建立顯示面板嗎？ | 是 |
| 可自訂現有資料集嗎？ | 是 |
| 建立資料集嗎？ | 是 |
| 建立自訂 CRM Analytics 應用程式嗎？ | 是 |
| 支援 Einstein Discovery 和 Experience Cloud 整合嗎？ | 是 |
| 支援大量動作和 APEX 步驟嗎？ | 是 |
| 支援 Sales Cloud Einstein AI 嗎？ | 否 |
| 支援 Salesforce Inbox 嗎？ | 否 |
Experience Cloud 網站限制
- 需要 Partner Community、Customer Community Plus (CCP) 或 Customer Community 授權。Experience Cloud 授權會套用限制。
- 針對進階共用,例如跨多個擁有者共用財務帳戶記錄,需要 Partner Community 或 CCP 授權。
- 手動佈建必須在 Salesforce Classic 中完成。
- 在 Financial Services Cloud 中,如果組織對帳戶和連絡人強制執行私人共用,則當帳戶擁有者變更時,來賓自助式註冊會失敗。
- 不支援其他佈建方法。
- Financial Services Cloud 元件與 Lightning Out 不相容。
- 「體驗產生器」頁面中不支援工作指標。
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