Ekstra trin til at aktivere oprulninger for salgsmuligheder, policer, skader og henvisninger (administreret pakke)
Ikke alle objekter er som standard opsat til oprulninger på gruppeniveau. Hvis du ikke ser relaterede lister for forsikringsrelaterede objekter, sager, salgsmuligheder eller henvisninger, skal du føje pluklisteværdier til feltet Oprulning__c på objektet Kontokontaktrelation.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.
I nye organisationer med Insurance for Financial Services Cloud indeholder feltet Oprulning__c på objektet Kontokontaktrelation de forsikringsrelaterede pluklisteværdier. Men hvis du konfigurerer Insurance for Financial Services Cloud i en eksisterende organisation, skal du udføre disse trin for at tilføje pluklisteværdierne.
Hvis du vil vise alle primære gruppemedlemssager på en relateret liste på gruppeniveau, skal du føje Sager som en pluklisteværdi til feltet Oprulning__c på konto-kontakt-relation.
Hvis du vil vise alle salgsmuligheder for primære gruppemedlemmer på en relateret liste på gruppeniveau, skal du føje Salgsmuligheder som en pluklisteværdi til feltet Oprulning__c på Kontokontaktrelation.
Hvis du vil vise alle henvisninger fra medlemmer af den primære gruppe på en relateret liste på gruppeniveau, skal du føje henvisninger som en pluklisteværdi til feltet Oprulning__c på kontokontaktrelation.
Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
Skriv Kontokontaktrelation i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Kontokontaktrelation.
Klik på Felter og relationer, og vælg derefter Udrulninger.
Under Værdier skal du klikke på Ny.
I feltet Oprulninger skal du angive disse pluklisteværdier. Angiv hver værdi på sin egen linje.
Sager
Claims (Skader)
Fordringsdeltagere
Forsikringspolicer
Deltagere i forsikringspolicer
Salgsmuligheder
Henvisninger
Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
