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            Zusätzliche Schritte zum Aktivieren von Rollups für Opportunities, Policen, Ansprüche und Empfehlungen (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Zusätzliche Schritte zum Aktivieren von Rollups für Opportunities, Policen, Ansprüche und Empfehlungen (verwaltetes Paket)

            Nicht alle Objekte sind standardmäßig für Rollups auf Gruppenebene eingerichtet. Wenn Themenlisten für versicherungsbezogene Objekte, Kundenvorgänge, Opportunities oder Empfehlungen nicht angezeigt werden, fügen Sie dem Feld Rollup__c im Objekt "Accountkontaktbeziehung" Auswahllistenwerte hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            • In neuen Organisationen mit "Versicherung für Financial Services Cloud" enthält das Feld Rollup__c im Objekt "Accountkontaktbeziehung" die versicherungsbezogenen Auswahllistenwerte. Wenn Sie jedoch "Versicherung für Financial Services Cloud" in einer vorhandenen Organisation konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Auswahllistenwerte hinzuzufügen.
            • Fügen Sie dem Feld "Rollup__c" in "Accountkontaktbeziehung" Kundenvorgänge als Auswahllistenwert hinzu, um alle Kundenvorgänge für Mitglieder der primären Gruppe in einer Themenliste auf Gruppenebene anzuzeigen.
            • Fügen Sie dem Feld "Rollup__c" in "Accountkontaktbeziehung" Opportunities als Auswahllistenwert hinzu, um alle Opportunities für Mitglieder der primären Gruppe in einer Themenliste auf Gruppenebene anzuzeigen.
            • Fügen Sie dem Feld "Rollup__c" in "Accountkontaktbeziehung" als Auswahllistenwert "Überweisungen" hinzu, um alle Überweisungen für Mitglieder der primären Gruppe in einer Themenliste auf Gruppenebene anzuzeigen.
            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Accountkontaktbeziehung ein und wählen Sie dann Accountkontaktbeziehung aus.
            3. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und wählen Sie dann Rollups aus.
            4. Klicken Sie unter "Werte" auf Neu.
            5. Geben Sie im Feld "Rollups" die folgenden Auswahllistenwerte ein. Geben Sie jeden Wert in einer eigenen Zeile ein.
              • Kundenvorgänge
              • Claims (Ansprüche)
              • Anspruchsbeteiligte
              • Versicherungspolicen
              • Versicherungspolice-Teilnehmer
              • Opportunities
              • Empfehlungen
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article