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            Pasos adicionales para activar acumulaciones para oportunidades, pĆ³lizas, reclamaciones y referencias (paquete gestionado)

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Pasos adicionales para activar acumulaciones para oportunidades, pĆ³lizas, reclamaciones y referencias (paquete gestionado)

            No todos los objetos estĆ”n configurados para acumulaciones a nivel de grupo de forma predeterminada. Si no ve listas relacionadas para objetos, casos, oportunidades o referencias relacionados con seguros, agregue valores de lista de selecciĆ³n al campo Rollup__c en el objeto RelaciĆ³n de contacto de cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono Paquete gestionado Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            • En nuevas organizaciones con Insurance for Financial Services Cloud, el campo Rollup__c en el objeto RelaciĆ³n de contacto de cuenta incluye los valores de lista de selecciĆ³n relacionados con seguros. Sin embargo, si estĆ” configurando Insurance for Financial Services Cloud en una organizaciĆ³n existente, realice estos pasos para agregar los valores de la lista de selecciĆ³n.
            • Para mostrar todos los casos de miembros del Grupo principal en una lista relacionada a nivel de grupo, agregue Casos como un valor de lista de selecciĆ³n al campo Rollup__c en RelaciĆ³n de contacto de cuenta.
            • Para mostrar todas las oportunidades de miembros del Grupo principal en una lista relacionada a nivel de grupo, agregue Oportunidades como un valor de lista de selecciĆ³n al campo Rollup__c en RelaciĆ³n de contacto de cuenta.
            • Para mostrar todas las referencias de miembros del Grupo principal en una lista relacionada a nivel de grupo, agregue Referencias como un valor de lista de selecciĆ³n al campo Rollup__c en RelaciĆ³n de contacto de cuenta.
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, abra Gestor de objetos.
            2. En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca RelaciĆ³n de contacto de cuenta y, a continuaciĆ³n, seleccione RelaciĆ³n de contacto de cuenta.
            3. Haga clic en Campos y relaciones y, a continuaciĆ³n, seleccione Acumulaciones.
            4. Bajo Valores, haga clic en Nuevo.
            5. En el campo Acumulaciones, introduzca estos valores de lista de selecciĆ³n. Introduzca cada valor en su propia lĆ­nea.
              • Casos
              • Reclamaciones
              • Participantes de reclamaciĆ³n
              • PĆ³lizas de seguros
              • Participantes de pĆ³lizas de seguros
              • Oportunidades
              • Referencias
            6. Guarde sus cambios.
             
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