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            Étapes supplémentaires pour activer les cumuls d'opportunités, de polices, de réclamations et de référents (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Étapes supplémentaires pour activer les cumuls d'opportunités, de polices, de réclamations et de référents (package géré)

            Les objets ne sont pas tous configurés par défaut pour les cumuls au niveau du groupe. Si les listes associées d'objets, de requêtes, d'opportunités ou de référents liés à l'assurance ne sont pas affichées, ajoutez des valeurs de liste de sélection au champ Rollup__c dans l'objet Relation compte contact.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            • Dans les nouvelles organisations qui ont Insurance for Financial Services Cloud, le champ Rollup__c de l'objet Relation des contacts du compte inclut les valeurs de liste de sélection associées à l'assurance. Cependant, si vous configurez Insurance for Financial Services Cloud dans une organisation existante, procédez comme suit pour ajouter les valeurs de la liste de sélection.
            • Pour afficher toutes les requêtes de membres du Groupe principal dans une liste associée au niveau du groupe, ajoutez Requêtes en tant que valeur de liste de sélection au champ Rollup__c dans Relation compte-contact.
            • Pour afficher toutes les opportunités de membre du Groupe principal dans une liste associée au niveau du groupe, ajoutez Opportunités en tant que valeur de liste de sélection au champ Rollup__c dans Relation des contacts du compte.
            • Pour afficher tous les référents de membres du Groupe principal dans une liste associée au niveau du groupe, ajoutez Référents en tant que valeur de liste de sélection au champ Rollup__c dans Relation des contacts du compte.
            1. Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
            2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Relation compte contact, puis sélectionnez Relation compte contact.
            3. Cliquez sur Champs et relations, puis sélectionnez Roll-ups (Roll-ups).
            4. Sous Valeurs, cliquez sur Nouveau.
            5. Dans le champ Cumuls, saisissez les valeurs de liste de sélection ci-dessous. Saisissez chaque valeur sur sa propre ligne.
              • Requêtes
              • Déclarations
              • Participants à la réclamation
              • Polices d'assurance
              • Participants à la police d'assurance
              • Opportunités
              • Référents
            6. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article