기회, 증권, 청구, 추천에 대한 롤업 활성화 추가 단계(관리 패키지)

일부 개체는 기본적으로 그룹 수준 롤업에 대해 설정되지 않습니다. 보험 관련 개체, 사례, 기회 또는 추천에 대한 관련 목록이 표시되지 않는 경우 계정 연락처 관계 개체의 Rollup__c 필드에 선택 목록 값을 추가합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

Financial Services Cloud용 보험이 있는 새 조직에서는 계정 연락처 관계 개체의 Rollup__c 필드에 보험 관련 선택 목록 값이 포함됩니다. 그러나 기존 조직에서 Financial Services Cloud용 보험을 구성하는 경우 다음 단계를 수행하여 선택 목록 값을 추가합니다.
그룹 수준에서 관련 목록에 모든 주 그룹 구성원 사례를 표시하려면 계정 연락처 관계의 Rollup__c 필드에 사례를 선택 목록 값으로 추가합니다.
그룹 수준의 관련 목록에 모든 주 그룹 구성원 기회를 표시하려면 계정 연락처 관계의 Rollup__c 필드에 기회를 선택 목록 값으로 추가합니다.
그룹 수준의 관련 목록에 모든 주 그룹 구성원 추천을 표시하려면 계정 연락처 관계의 Rollup__c 필드에 추천을 선택 목록 값으로 추가합니다.

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