Ekstra trinn for å aktivere oppsummeringer for salgsmuligheter, poliser, krav og henvisninger (administrert pakke)
Ikke alle objekter er som standard konfigurert for oppsummeringer på gruppenivå. Hvis du ikke ser relaterte lister for forsikringsrelaterte objekter, saker, salgsmuligheter eller henvisninger, legger du til valglisteverdier i feltet Oppsummering__c i objektet Kontokontaktrelasjon.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
I nye organisasjoner med Insurance for Financial Services Cloud inkluderer feltet Oppsummering__c i Kontokontaktrelasjon-objektet de forsikringsrelaterte valglisteverdiene. Men hvis du konfigurerer Insurance for Financial Services Cloud i en eksisterende organisasjon, utfører du disse trinnene for å legge til valglisteverdiene.
Hvis du vil vise alle saker for primære gruppemedlemmer i en relatert liste på gruppenivå, legger du til Saker som en valglisteverdi i feltet Oppsummering__c i Kontokontaktrelasjon.
Hvis du vil vise alle salgsmuligheter for primære gruppemedlemmer i en relatert liste på gruppenivå, legger du til Salgsmuligheter som en valglisteverdi i feltet Oppsummering__c i Kontokontaktrelasjon.
Hvis du vil vise alle henvisninger fra primære gruppemedlemmer i en relatert liste på gruppenivå, legger du til henvisninger som en valglisteverdi i feltet Oppsummering__c i Kontokontaktrelasjon.
Åpne Objektbehandling fra Oppsett.
Skriv inn Kontaktrelasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Kontaktrelasjon.
Klikk på Felt og relasjoner, og velg deretter Rull-Ups.
Klikk på Ny under Verdier.
Skriv inn disse valglisteverdiene i feltet Oppsummeringer. Oppgi hver verdi på sin egen linje.
Saker
Claims (krav)
Kravdeltakere
Forsikringspoliser
Forsikringspolisedeltakere
Salgsmuligheter
Henvisninger
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
