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            Etapas extras para habilitar distribuições para oportunidades, apólices, reivindicações e indicações (pacote gerenciado)

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Etapas extras para habilitar distribuições para oportunidades, apólices, reivindicações e indicações (pacote gerenciado)

            Nem todos os objetos são configurados para distribuições no nível do grupo por padrão. Se você não visualizar listas relacionadas para objetos relacionados a seguro, casos, oportunidades ou indicações, adicione valores da lista de opções ao campo Rollup__c no objeto Relacionamento de contato de conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            • Em novas organizações com Seguro para Financial Services Cloud, o campo Rollup__c no objeto Relacionamento de contato de conta inclui os valores da lista de opções relacionadas ao seguro. No entanto, se você estiver configurando o Seguro para Financial Services Cloud em uma organização existente, execute estas etapas para adicionar os valores da lista de opções.
            • Para mostrar todos os casos de membros do Grupo principal em uma lista relacionada no nível do grupo, adicione Casos como um valor de lista de opções ao campo Rollup__c em Relacionamento de contato de conta.
            • Para mostrar todas as oportunidades de membros do Grupo principal em uma lista relacionada no nível do grupo, adicione Oportunidades como um valor de lista de opções ao campo Rollup__c em Relacionamento de contato de conta.
            • Para mostrar todas as indicações de membros do Grupo principal em uma lista relacionada no nível do grupo, adicione Indicações como um valor de lista de opções ao campo Rollup__c em Relacionamento de contato de conta.
            1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa Busca rápida, insira Relacionamento de contato de conta e selecione Relacionamento de contato de conta.
            3. Clique em Campos e relacionamentos e selecione Roll-Ups.
            4. Em Valores, clique em Novo.
            5. No campo Distribuições, insira estes valores da lista de opções. Insira cada valor em sua própria linha.
              • Casos
              • Reivindicações
              • Participante da declaração
              • Apólices de seguro
              • Participantes da apólice de seguro
              • Oportunidades
              • Encaminhamentos
            6. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article