Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Дополнительные шаги по включению сводок для возможностей, политик, претензий и рекомендаций (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Дополнительные шаги по включению сводок для возможностей, политик, претензий и рекомендаций (управляемый пакет)

            По умолчанию не все объекты настроены на групповые сводки. Если вы не видите связанные списки для объектов, обращений, возможностей или рекомендаций, связанных со страховкой, добавьте значения раскрывающегося списка в поле «Сводка__c» в объекте «Взаимосвязь контактов организации».

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

            • В новых организациях со Insurance for Financial Services Cloud поле «Сводка__c» в объекте «Взаимосвязь контактов организации» содержит значения раскрывающегося списка, связанные со страховкой. Однако, если вы настраиваете Insurance for Financial Services Cloud в существующей организации, выполните данные действия для добавления значений раскрывающегося списка.
            • Чтобы отобразить все обращения участников основной группы в связанном списке на уровне группы, добавьте «Обращения» в качестве значения раскрывающегося списка в поле «Сводка__c» во взаимосвязи «организация - контакт».
            • Чтобы отобразить все возможности участников основной группы в связанном списке на уровне группы, добавьте «Возможности» в качестве значения раскрывающегося списка в поле «Сводка__c» во взаимосвязи «организация - контакт».
            • Чтобы отобразить все рекомендации участников основной группы в связанном списке на уровне группы, добавьте «Рекомендации» в качестве значения раскрывающегося списка в поле «Сводка__c» во взаимосвязи контактов организации.
            1. В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов».
            2. Введите строку «Взаимосвязь контактов организации» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Взаимосвязь контактов организации».
            3. Нажмите «Поля и взаимосвязи», а потом выберите «Сводки».
            4. В разделе «Значения» нажмите «Создать».
            5. В поле «Сводка» введите следующие значения раскрывающегося списка. Введите каждое значение в отдельной строке.
              • Обращения
              • Заявки-претензии
              • Участники-претензии
              • Страховые полисы
              • Участники страхового полиса
              • Возможности
              • Рекомендации
            6. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article