Extra steg för att aktivera summeringar för säljprojekt, policyer, anspråk och hänvisningar (hanterat paket)
Inte alla objekt är konfigurerade för summeringar på gruppnivå som standard. Om du inte ser relaterade listor för försäkringsrelaterade objekt, kundcase, säljprojekt eller hänvisningar, lägg till kombinationsrutevärden i fältet Summering__c i objektet Kontokontaktrelation.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
I nya organisationer med Insurance for Financial Services Cloud inkluderar fältet Summering__c i objektet Kontokontaktrelation de försäkringsrelaterade kombinationsrutevärdena. Om du konfigurerar Insurance for Financial Services Cloud i en befintlig organisation, utför dessa steg för att lägga till kombinationsrutevärdena.
För att visa alla medlemskundcase i primär grupp på en relaterad lista på gruppnivå, lägg till Kundcase som ett kombinationsrutevärde i fältet Summering__c i Kontokontaktrelation.
För att visa alla säljprojekt för medlemmar i primär grupp på en relaterad lista på gruppnivå, lägg till säljprojekt som ett kombinationsrutevärde i fältet Summering__c i Kontokontaktrelation.
För att visa alla remisser från medlemmar i primär grupp på en relaterad lista på gruppnivå, lägg till Remisser som ett kombinationsrutevärde i fältet Summering__c i Kontokontaktrelation.
I Inställningar, öppna Objekthanterare.
I rutan Snabbsökning, skriv Kontokontaktrelation och välj sedan Kontokontaktrelation.
Klicka på Fält och relationer och välj sedan Rullade.
Under Värden, klicka på Ny.
I fältet Summeringar, ange dessa kombinationsrutevärden. Ange varje värde på sin egen rad.
Kundcase
Anspråk
Anspråksdeltagare
Försäkringspolicyer
Deltagare i försäkringspolicy
Säljprojekt
Remisser
Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
