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            針對機會、保單、索賠和推薦啟用累計的額外步驟 (受管理封裝)

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            針對機會、保單、索賠和推薦啟用累計的額外步驟 (受管理封裝)

            並非所有物件皆預設為群組層級累計。如果您看不到保險相關物件、個案、機會或推薦的相關清單,請將選項清單值新增至「帳戶連絡人關係」物件上的「Rollup__c」欄位。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

            受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

            • 在具有 Insurance for Financial Services Cloud 的新組織中,「帳戶連絡人關係」物件上的 Rollup__c 欄位會包含保險相關選項清單值。不過,如果您在現有組織中設定 Financial Services Cloud Insurance,請執行這些步驟來新增選項清單值。
            • 若要在群組層級的相關清單上顯示所有「主要群組」成員個案,請將「個案」作為選項清單值新增至「帳戶連絡人關係」上的「Rollup__c」欄位。
            • 若要在群組層級的相關清單上顯示所有「主要群組」成員機會,請將「機會」作為選項清單值新增至「帳戶連絡人關係」上的「Rollup__c」欄位。
            • 若要在群組層級的相關清單上顯示所有「主要群組」成員轉介,請將「轉介」作為選項清單值新增至「帳戶連絡人關係」上的「Rollup__c」欄位。
            1. 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
            2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶連絡人關係,然後選取「帳戶連絡人關係」。
            3. 按一下「欄位與關係」,然後選取「首展」。
            4. 在「值」下,按一下「新增」。
            5. 在「累計」欄位中,輸入這些選項清單值。在各自的行上輸入每個值。
              • 個案
              • 索賠
              • 索賠參與者
              • 保單
              • 保單參與者
              • 機會
              • 轉介
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